Symptôme
Les utilisateurs signalent que les tâches ne sont pas créées dans Salesforce après avoir passé ou reçu des appels via l'intégration Aircall. Ce problème peut se manifester même lorsque l'intégration semble fonctionner correctement pour d'autres comptes.
Cause
Ce problème survient généralement lorsque les paramètres d'intégration sont configurés pour ne pas créer de tâches ou de tickets. D'autres causes possibles incluent la sélection de catégories incorrectes (par exemple, la sélection de « Opportunités » au lieu de « Requêtes ») et des erreurs de configuration dans les champs Salesforce ou les paramètres d'intégration.
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Connectez-vous à votre tableau de bord Aircall et accédez à la section Intégrations & API .
- Sélectionnez votre intégration Salesforce dans la liste.
- Cliquez sur Paramètres et assurez-vous que les options de création de tâches ou de tickets sont activées. Ajustez les paramètres selon vos besoins pour autoriser la création de tâches et de tickets à partir d'appels.
- Vérifiez que l'intégration est configurée pour consigner les appels dans les catégories appropriées (par exemple, Cas au lieu de Opportunités ).
- Enregistrez les modifications.
Après avoir effectué ces modifications, les nouveaux appels effectués via Aircall devraient entraîner la création de tâches dans Salesforce.
Informations supplémentaires
Pour des conseils plus détaillés sur la journalisation des appels dans Salesforce et la gestion des paramètres d'intégration Aircall, veuillez consulter les articles suivants :
Si vous continuez à rencontrer des problèmes, veuillez contacter le support Aircall pour obtenir de l'aide.