Odoo v2 - Fonctionnalités d'intégration – Aircall

Mise en route

Installation & modules et versions supportés

Pour plus d'informations sur l'installation et les modules supportés, veuillez consulter :

Après avoir installé l'intégration, les utilisateurs peuvent activer la connexion avec les différentes applications Odoo. Actuellement, l'intégration fonctionne avec les applications Odoo Contacts, CRM et HelpDesk.

Caractéristiques de l'intégration

Caractéristiques s'appliquant à tous les modules

Les caractéristiques suivantes seront disponibles quel que soit le module que vous activez.

Contact Sync

Les contacts sont synchronisés entre Odoo & Aircall :

Après l'installation initiale, vos contacts Odoo existants sont copiés dans Aircall. Notez que pour éviter les erreurs et la surcharge du système, Aircall copie 55 contacts par minute
Lorsqu'un contact est créé ou mis à jour dans Odoo, il est également créé ou mis à jour dans Aircall. Dans certains cas, la mise à jour peut prendre jusqu'à 5 minutes
- Veuillez noter que si vous modifiez le numéro de téléphone dans Odoo, cela créera un nouveau contact dans Aircall. Cela est dû au fait qu'une fois le numéro modifié, Aircall ne peut plus localiser le client avec le nouveau numéro
Trouver des contacts par Mobile et Numéro de téléphone. L'intégration trouvera votre contact quel que soit le champ utilisé pour stocker le téléphone.
Création configurable de contacts inconnus : Décidez de ce qui se passe lorsqu'un contact n'est pas trouvé dans Odoo lors d'appels entrants. Les utilisateurs peuvent décider de créer ou non un contact inconnu pour commencer. Ce contact n'aura qu'un numéro de téléphone.

Click to Dial

Avec l'intégration, les utilisateurs peuvent passer des appels à partir d'Odoo avec click to dial en cliquant sur le bouton d'appel.

Embedded Aircall Dialer

Le dialer Aircall est intégré dans Odoo, ce qui permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels sans avoir besoin de quitter l'outil. Vous pouvez trouver le composeur dans la barre de navigation supérieure. Pour que le composeur intégré fonctionne, les utilisateurs devront contacter le support client et lui demander de mettre leur domaine Odoo sur liste blanche.

Enregistrement des appels dans Odoo

Un résumé des appels est ajouté à différents enregistrements en fonction des applications Odoo activées :

Pour les modules Contacts, un commentaire sera enregistré dans l'objet contact
Pour CRM, un commentaire sera enregistré dans les opportunités
Pour HelpDesk, un commentaire sera enregistré dans les tickets

Les informations enregistrées dans les commentaires seront toujours les mêmes :

ID de l'appel
Commencé à → Heure à laquelle l'appel a commencé
Terminé à → Heure à laquelle l'appel s'est terminé
Numéro de contact → Numéro de client Numéro
Direction de l'appel → Direction de l'appel et utilisateur
Utilisateur de l'appel aérien → Nom d'utilisateur de l'appel aérien
Numéro de l'appel aérien → Nom du numéro de l'appel aérien
Appel Durée → En secondes
Appel manqué → Oui ou Non
Tags → Tags appliqués à l'appel par l'agent
Commentaires → Commentaires ajoutés à l'appel par l'agent

Historique des appels dans Odoo

Une liste des appels sera ajoutée au contact Odoo sous l'onglet Détails Aircall. Les utilisateurs peuvent y trouver une liste d'appels avec le contact, ainsi que le nom du contact, les numéros et les liens vers les enregistrements. Si vous cliquez sur un appel, un menu avec plus de données s'affichera

Insight cards

Accédez aux informations Odoo dans vos insight cards Aircall, en fonction des applications Odoo que vous avez activées :

Pour l'application Contacts, la carte d'aperçu affichera les informations de contact
Pour l'application CRM, la carte d'aperçu affichera les informations d'opportunité
Pour l'application HelpDesk, la carte d'aperçu affichera les informations de ticket

Phone number permission management

Dans les paramètres, les utilisateurs peuvent sélectionner les numéros de téléphone avec lesquels ils veulent enregistrer l'activité pour les différents modules.

Tag Sync

Les tags Aircall seront ajoutés au contact en tant que tags Odoo natifs

Duplicate record support

Dans les paramètres de l'intégration, les utilisateurs peuvent sélectionner ce qu'il faut faire lorsque plusieurs contacts sont trouvés avec le même numéro de téléphone. Vous pouvez laisser l'intégration appliquer une logique automatique ou enregistrer manuellement les appels dans vos enregistrements Odoo.

Comment fonctionne la logique automatique ?

Pour les contacts : Lorsque plusieurs contacts sont trouvés, l'intégration vérifie si l'un d'entre eux est un parent. Si c'est le cas, l'appel sera enregistré dans ce contact.
Dans tous les autres cas, l'enregistrement le plus récent sera traité en priorité :
- Si plusieurs contacts sont trouvés, et qu'ils sont tous au même niveau, ou dans les cas où il y a plusieurs opportunités et tickets, l'élément le plus récent sera sélectionné
L'enregistrement sélectionné par le processus automatique sera toujours affiché dans les cartes d'aperçu, mais vous pouvez le changer en cliquant sur le lien et en sélectionnant un autre pour vous connecter à

Fonctionnalités d'Odoo CRM et informations supplémentaires

Le module Aircall pour Odoo CRM comprend toutes les fonctionnalités de base énumérées ci-dessus plus les fonctionnalités suivantes :

Autofill Data on a new Lead

Lorsque vous cliquez sur une insight card, si vous décidez de créer une nouvelle opportunité, les données du contact seront automatiquement remplies avec l'email, le nom, le numéro de téléphone et le numéro de portable. Vous pouvez également choisir d'ajouter une note de journal.

Fonctionnalités du Helpdesk Odoo et informations complémentaires

Le module Aircall pour le Helpdesk Odoo comprend toutes les fonctionnalités de base énumérées ci-dessus ainsi que les fonctionnalités suivantes :

Autofill Data on new Ticket

Lorsque vous cliquez sur une carte d'insight, si vous décidez de créer un nouveau ticket, les données du contact seront automatiquement remplies avec l'email, le nom, le numéro de téléphone et le numéro de portable. Vous pouvez également choisir d'ajouter une note de journal.

Gestion configurable des tickets pendant les appels

Les utilisateurs peuvent décider comment l'intégration se comporte lorsqu'un client est trouvé par le biais d'un numéro de téléphone. Il existe deux options :

Créer un nouveau ticket: Cette option permet de créer un nouveau ticket lié au profil du client. Si vous avez plus d'un contact avec le même numéro de téléphone ou de mobile, le premier contact sera sélectionné. Le titre du ticket sera [Nom du client] ticket, et les données du client seront ajoutées aux champs pertinents
Ajouter des notes de journal aux tickets existants: Permet d'ajouter des notes de journal aux tickets existants pendant un appel en cours. Dans ce cas, aucun autre champ ne sera modifié par l'intégration. Si le contact a plusieurs tickets, vous devrez sélectionner le ticket dans lequel l'activité doit être enregistrée, sinon elle ne sera pas enregistrée. Si vous avez plus d'un contact avec le même numéro de téléphone ou de mobile, l'intégration sélectionnera le premier contact