Notre dernière mise à jour de l'intégration Salesforce vous permet de personnaliser entièrement les cartes d'informations affichées pendant les appels. Vous pouvez désormais choisir les champs à afficher pour différents objets Salesforce (contacts, prospects, comptes, opportunités et dossiers, par exemple) directement depuis vos paramètres. Cela permet de personnaliser les informations que votre équipe voit, en garantissant un contexte pertinent pour chaque appel.
Que sont les cartes Insight ?
Les cartes d'informations fournissent un aperçu rapide des informations clés sur un contact, un prospect ou un compte de Salesforce lorsqu'un appel est reçu ou passé. Ces cartes apparaissent dans l'application téléphonique/CTI, offrant à vos agents un contexte important sans quitter l'interface d'appel.
Comment personnaliser les cartes d'informations Salesforce
Vous pouvez désormais décider d'afficher ou non les cartes d'informations et choisir les champs à afficher, qu'ils soient standard ou personnalisés, pour chaque objet Salesforce (contacts, pistes, requêtes, opportunités et comptes). Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cela :
Accéder aux paramètres des cartes Salesforce Insight
- Accédez à vos Paramètres d'intégration Salesforce
- Un nouvel onglet intitulé Paramètres des cartes d'information sera disponible
Personnaliser les cartes d'aperçu pour chaque objet
Dans l'onglet Cartes d'analyse , vous verrez des sections pour chaque objet Salesforce. Chaque section vous permet de gérer si vous souhaitez afficher ou non une carte d'analyse pour cet objet, et quels champs doivent être affichés dans la carte d'analyse pour cet objet spécifique.
Activer ou désactiver les cartes d'information
- Pour chaque objet (par exemple, Contacts ou Prospects),
trouverez une option demandant : « Afficher la carte d'aperçu du prospect ? »- Choisissez Oui pour afficher la carte pendant les appels
- Choisissez Non pour masquer la carte de cet objet
Sélectionnez les champs à afficher (jusqu'à 5 champs)
- Après avoir activé la carte Insight pour un objet, vous pouvez modifier les valeurs par défaut et jusqu'à 5 à afficher dans l'objet Salesforce. Si aucun champ n'est sélectionné, les champs par défaut (par exemple, E-mail, Société, Propriétaire pour les contacts) seront affichés
- Les champs sont extraits directement de Salesforce, vous aurez donc une liste déroulante de tous les champs disponibles parmi lesquels choisir (personnalisés et standard)
- Si un champ sélectionné n'a pas de valeur pour un enregistrement spécifique, lorsque cet enregistrement appelle, nous afficherons la valeur du champ sous la forme d'un « - » dans la carte d'aperçu
Comment fonctionnent les cartes Insight pendant les appels
Une fois la personnalisation configurée, les cartes Insight apparaîtront dans l'application téléphonique/CTI à chaque démarrage d'un appel, selon la logique suivante :
- Pour les Contacts : les cartes d'informations s'affichent pour le contact correspondant au numéro de téléphone de l'appelant. S'il existe plusieurs contacts avec le même numéro de téléphone, le dernier numéro mis à jour sera présenté sur la carte d'informations
- Pour prospects : affiche les cartes d'analyse des prospects associés au numéro de téléphone appelant. Là encore, s'il existe plusieurs prospects avec le même numéro de téléphone, le dernier numéro mis à jour sera affiché
- Pour les comptes : affiche les informations pertinentes pour le compte associé au contact qui appelle et qui seront présentées dans la carte d'aperçu du contact
- Pour les cas et opportunités :
- Cas : Seuls les cas ouverts (non fermés) liés au contact sont affichés
- Opportunités : Affiche les opportunités ouvertes pour le compte associé. Si aucun compte n'est trouvé, aucune opportunité n'est affichée
- S'il y a plusieurs cas ou opportunités, ceux mis à jour en dernier seront affichés