Présentation
Lors de l'utilisation de l'intégration Salesforce, les utilisateurs doivent savoir quels champs de numéro de téléphone sont utilisés pour associer les tâches aux objets Salesforce et pour synchroniser les contacts avec Aircall. Comprendre les critères exacts utilisés pour associer les enregistrements dans Salesforce permet de garantir l'exactitude de la journalisation des tâches, notamment en cas de doublons ou de champs personnalisés.
Détails
Création de tâches dans Salesforce
L'intégration recherche le numéro de téléphone dans tous les champs téléphone de Salesforce :
- Téléphone
- Mobile
- Téléphone fixe
- Asst. Téléphone
- Autre téléphone
Synchronisation des contacts de Salesforce vers Aircall
L'intégration Salesforce avec Aircall utilise uniquement les champs Téléphone et Mobile pour synchroniser les contacts. Voici les détails :
- Champ Téléphone : la synchronisation des contacts fonctionne avec le champ de numéro de téléphone principal dans Salesforce.
- Champ Mobile : la synchronisation des contacts fonctionne également avec le champ Mobile si un numéro de téléphone est enregistré dans le champ Téléphone du contact.
Pour que la synchronisation des contacts fonctionne correctement, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Il doit y avoir au moins un appel passé ou reçu vers ou depuis ce numéro externe.
L'intégration synchronisera les contacts un par un à chaque fois qu'un appel est passé ou reçu et ne synchronisera pas tous les contacts automatiquement. - Le numéro dans Salesforce doit être enregistré au format E.164.
- Un numéro de téléphone doit figurer dans le champ Téléphone pour que la synchronisation des contacts fonctionne. Elle fonctionnera également pour le champ Mobile si un numéro est également enregistré dans le champ Téléphone.
Informations supplémentaires
Dans les cas où le même numéro est trouvé dans plusieurs objets, l'ordre de priorité suivant sera utilisé pour rechercher une correspondance d'objet dans Salesforce :
- Contact
- Piste
- Compte
- Compte personnel
S'il existe plusieurs objets du même type avec le même numéro, celui le plus récemment mis à jour dans Salesforce sera mis en correspondance.
Pour plus d'informations sur la configuration de votre intégration Salesforce et la visibilité des champs personnalisés, veuillez consulter les articles suivants :