Avec les intégrations Aircall-Salesforce et Aircall AI, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs résumés d'appels, leurs sujets clés et l'humeur des clients dans Salesforce. Découvrez comment consulter les informations de l'IA à la fois dans l' intégration standard et intégration Sales Engagement .
⚠️ Remarque : les utilisateurs doivent disposer de Aircall AI pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
Intégration Salesforce standard
⚠️ Si vous utilisez l'intégration Sales Engagement, ignorez cette section.
Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre package d'intégration est la version la plus récente (2.19), en procédant comme suit :
- Cliquez sur ce lien
- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte pour lequel vous souhaitez mettre à niveau le package
- Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page d'installation
- Choisissez Installer pour tous les utilisateurs , puis cliquez sur le bouton « Mettre à niveau » pour mettre à niveau le package Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminé
⚠️ La mise à niveau de votre package peut prendre un certain temps
Une fois le package mis à niveau, accédez à Salesforce Configuration :
-
Recherchez, puis cliquez sur, Gestionnaire d'objets
- Tapez Tâche dans la zone de recherche, puis cliquez sur l'objet Tâche
- Cliquez sur Mises en page dans la barre latérale gauche et choisissez la mise en page de tâche que vous utilisez
- Cliquez sur Champs et recherchez le champ Aircall AI dans l'éditeur de mise en page. Cliquez dessus, faites-le glisser vers la mise en page des tâches et déposez-le sous la section Champs Aircall
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications
Le champ Aircall AI liera désormais la tâche à son enregistrement correspondant dans le nouvel objet Aircall AI, où les informations AI seront stockées pour chaque appel.
Dans l'objet Aircall AI, vous devriez voir les champs Humeur du client, Sujets clés et Résumé de l'appel. Si vous ne voyez pas toutes ces informations, accédez à Configuration - > Gestionnaire d'objets et recherchez l'objet Aircall AI. Vous pouvez ensuite ajouter ces 3 champs à la mise en page de la même manière que vous avez ajouté le champ Aircall AI à la mise en page de l'objet Tâche.
Intégration de l'engagement commercial Salesforce
⚠️ Si vous utilisez l'intégration Salesforce standard, ignorez cette section.
Dans le package d'intégration Sales Engagement, les informations sur l'IA seront enregistrées sans qu'il soit nécessaire de mettre à niveau le package. Les informations apparaîtront sous forme de nouveaux champs dans l'objet vocal Aircall.
Si vous ne voyez pas les champs dans la présentation de votre objet vocal Aircall, suivez les étapes ci-dessous :
- Accéder à la de Salesforce
- Recherchez, puis cliquez sur, Object Manager
- Recherchez l'objet Aircall Voice et cliquez sur Mises en page
- Sélectionnez les champs C Résumé, Humeur du client et Sujets clés et faites-les glisser vers la mise en page à ajouter. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.