Grâce aux intégrations Aircall-Salesforce et à AI Assist, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs résumés d'appels, leurs sujets clés et l'humeur des clients dans Salesforce. Découvrez comment voir les informations de l'IA dans l'intégration standard et Intégration de l'engagement commercial .
⚠️ Veuillez noter que AI Assist doit être acheté pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. En outre, seules les données associées aux utilisateurs auxquels une licence AI a été attribuée seront envoyées à Salesforce.
Intégration Salesforce standard
⚠️ Si vous utilisez l'intégration Sales Engagement, ignorez cette section.
Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre package d'intégration est la version la plus récente (2.19), en procédant comme suit :
- Cliquez sur ce lien
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte pour lequel vous souhaitez mettre à niveau le package
- Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page d'installation
- Choisissez Installer pour tous les utilisateurs et cliquez ensuite sur le bouton "Mettre à niveau" pour mettre à niveau le package Sales Engagement.Mettre à niveau" pour mettre à niveau le progiciel Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminé
⚠️ La mise à niveau de votre progiciel peut prendre un certain temps
Une fois le progiciel mis à niveau, accédez à Salesforce Setup:
-
Recherchez, puis cliquez sur, Object Manager
- Tapez Task dans la zone de recherche, puis cliquez sur l'objet Task
- Cliquez sur Page Layouts dans la barre latérale gauche et choisissez la mise en page de la tâche dans la barre latérale gauche et choisissez la mise en page de tâche que vous utilisez
- Cliquez sur Fields et trouvez le champ Aircall AIdans l'éditeur de mise en page. Cliquez dessus, faites-le glisser vers la mise en page des tâches et déposez-le sous la section Aircall Fields
- Cliquez sur le bouton Save pour enregistrer vos modifications
Le champ Aircall AI reliera désormais la tâche à l'enregistrement correspondant dans le nouvel objet Aircall AI, où les informations sur l'AI seront stockées pour chaque appel.
Dans l'objet Aircall AI, vous devriez voir les champs Customer Mood, Key Topics et Call Summary. Si vous ne voyez pas toutes ces informations, rendez-vous sur le site Setup -> Object Manager et recherchez l'objet Aircall AI. Vous pouvez alors ajouter ces trois champs au modèle de la même manière que vous avez ajouté le champ Aircall AI au modèle de l'objet Tâche.
Salesforce Sales Engagement Integration
⚠️ Si vous utilisez l'intégration Salesforce standard, ignorez cette section.
Dans le package d'intégration Sales Engagement, les informations AI seront consignées sans qu'il soit nécessaire de mettre à niveau le package. Les informations apparaîtront sous forme de nouveaux champs dans l'objet vocal Aircall.
Si vous ne voyez pas les champs dans la présentation de votre objet vocal Aircall, suivez les étapes ci-dessous :
- Naviguez vers Salesforce Setup
- Recherchez, puis cliquez sur, Object Manager
- Recherchez l'objet Aircall Voice et cliquez sur Page Layouts
- Sélectionnez l'objet C all Summary, Customer Mood et Key Topicset faites-les glisser vers la mise en page à ajouter. Cliquez sur Save pour enregistrer vos modifications