Grâce aux intégrations Aircall-Salesforce et à Aircall AI, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs résumés d'appels et leurs sujets clés dans Salesforce. Découvrez comment consulter les informations sur l'IA dans les intégration standard et Intégration de l'engagement commercial .
⚠️ Veuillez noter : les utilisateurs doivent disposer de Aircall AI pour pouvoir utiliser de cette fonctionnalité.
Intégration Salesforce standard
⚠️ Si vous utilisez l'intégration Sales Engagement, ignorez cette section.
Tout d'abord, vous devrez vous assurer que votre package d'intégration est la version la plus récente (2.19), en procédant comme suit :
- Cliquez sur ce lien
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte pour lequel vous souhaitez mettre à niveau le package
- Une fois connecté avec succès, vous serez redirigé vers la page d'installation
- Choisissez Installer pour tous les utilisateurs puis cliquez sur le bouton « Mettre à niveau » pour mettre à niveau le package Salesforce
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminé
⚠️ La mise à niveau de votre package peut prendre un certain temps
Une fois le package mis à niveau, accédez à Salesforce Configuration :
-
Recherchez, puis cliquez sur Gestionnaire d'objets
- Saisissez Tâche dans la zone de recherche, puis cliquez sur l'objet Tâche
- Cliquez sur Mises en page dans la barre latérale gauche et choisissez la présentation des tâches que vous utilisez
- Cliquez sur Champs et recherchez le champ Aircall AI dans l'éditeur de mise en page. Cliquez dessus, faites-le glisser vers la présentation des tâches et déposez-le sous la section Champs Aircall
- Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications
Le champ Aircall AI reliera désormais la tâche à son enregistrement correspondant dans le nouvel objet Aircall AI, où les informations sur l'IA seront stockées pour chaque appel.
Intégration de l'engagement commercial Salesforce
⚠️ Si vous utilisez l'intégration Salesforce standard, ignorez cette section.
Dans le package d'intégration Sales Engagement, les informations sur l'IA seront enregistrées sans qu'il soit nécessaire de mettre à niveau le package. Les informations apparaîtront sous forme de nouveaux champs dans l'objet vocal Aircall.
Si vous ne voyez pas les champs dans la présentation de votre objet vocal Aircall, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à Salesforce Configuration
- Recherchez, puis cliquez sur Gestionnaire d'objets
- Recherchez l'objet Aircall Voice et cliquez sur Mises en page
- Sélectionnez les champs C all Summary et Key Topics et faites-les glisser vers la mise en page pour les ajouter. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.