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Cartes Insight personnalisées dans HubSpot

Jordan W.
  • Mise à jour

Cartes Insight personnalisables pour les contacts

Les Insight Cards pour HubSpot sont maintenant personnalisables à partir de la page des paramètres d'intégration dans le tableau de bord d'Aircall.

Les administrateurs peuvent sélectionner jusqu'à 5 détails à afficher sur les Insight Cards.

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FAQ

  • Quelles sont les Insight Cards affichées pour HubSpot ?
    Il y a 4 Insight Cards différentes pour HubSpot :

    • Contact Insight Card - informations sur le contact qui appelle/est appelé. S'il y a plusieurs contacts avec le même numéro, le dernier contact mis à jour sera présenté dans la Insight Card.

    • Company Insight Card - informations sur l'entreprise si un numéro a été trouvé dans un champ de numéro d'entreprise.

    • Carte d'aperçu de l'opération - si une opération est associée au contact, cette carte affiche les informations relatives à la dernière opération mise à jour associée au contact.

    • Carte d'aperçu des tickets - si des tickets sont créés pour un certain type d'appel, des informations sur le dernier ticket mis à jour seront affichées.

  • Quels sont les champs/attributs que je peux choisir pour chaque carte ?
    Pour chacune des Custom Insight Cards, vous pouvez choisir les attributs disponibles dans HubSpot pour cet objet.

    Nous avons choisi de mettre à disposition :
    • Tous les champs qui sont modifiables par l'utilisateur
    • Les champs visibles mais non modifiables
    • ⛔️ Les champs qui ne sont pas visibles dans HubSpot pour l'utilisateur / seulement disponibles dans le backend pour le reporting etc. ne sont pas disponibles pour être choisis pour les Custom Insight Cards.

  • Quelle est la limite des attributs que je peux choisir pour chaque type de Custom Insight Card ?
    Pour chaque type de Custom Insight Card, 5 attributs différents peuvent être choisis.

  • Puis-je désactiver un type de carte de visite personnalisée ?
    Oui, chaque type de carte d'aperçu peut être désactivé. Vous devez sélectionner Non dans le menu déroulant :
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  • Puis-je choisir des champs personnalisés que j'ai créés dans HubSpot pour les Custom Insight Cards ?
    Oui, les champs créés pour chaque type d'objet peuvent également être choisis pour les Custom Insight Cards comme indiqué dans les attributs.

  • Quelles sont les valeurs par défaut dans Custom Insight Cards lorsque j'installe l'intégration ?
    Il y a des valeurs par défaut pour chaque type de Custom Insight Card qui sont affichées lorsqu'un administrateur installe l'intégration HubSpot. Les administrateurs peuvent les modifier sur la page des paramètres.

    Contact Insight Card :
    - Prénom
    - Nom
    - Nom de la société
    - Email
    - Propriétaire du contact

    Carte d'aperçu de l'entreprise :
    - Nom de l'entreprise
    - Propriétaire de l'entreprise
    - Activité de la dernière réunion

    Deal Insight Card :
    - Nom de l'opération
    - Montant
    - Stade de l'opération
    - Pipeline
    - Type d'opération

    Ticket Insight Card :
    - Nom du ticket
    - Statut du ticket
    - Pieline
    - Propriétaire du ticket (le propriétaire du ticket n'apparaît pas pour les nouveaux tickets)

  • Puis-je avoir moins d'informations/attributs dans les Custom Insight Cards ?
    Oui ! Le nombre maximum d'attributs est de 5, mais vous pouvez avoir n'importe quel nombre de 0 à 5. Pour réduire le nombre de données, choisissez dans l'ordre, en commençant par le Détail 1, les attributs que vous souhaitez voir apparaître. Une fois que vous avez ajouté tous les attributs souhaités, choisissez Rien pour les attributs restants.

  • Pourquoi ne puis-je pas trouver l'option Rien dans Société et pour d'autres champs par défaut ?
    L 'optionRien n' est disponible que pour les champs qui ne sont pas par défaut au moment de l'installation. Dans le cas de la société, par exemple, il n'est pas possible de choisir l'option " Rien " pour l'un des champs, car les cinq champs sont des champs par défaut dans l'objet "Société".

Limitations

  • Certains attributs de création de ticket peuvent être affichés comme étant nuls dans la carte d'aperçu du ticket. Ceci est dû au fait que lorsqu'un nouveau ticket est créé, les valeurs de l'attribut ne sont pas encore renseignées. Exemples de ces attributs : Nombre d'entreprises associées, Nombre de fois où le contact a été établi

  • Si plusieurs contrats sont associés à un contact, nous n'affichons qu'un seul contrat dans la carte d'aperçu (le plus récent).

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