💡 Aircall a publié de nouvelles mises à jour de l'intégration Pipedrive. Apprenez-en davantage sur les nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités mises à jour que nous avons ajoutées.
Nouvelles fonctionnalités
SMS -
Journalisation
Les SMS entrants et sortants seront enregistrés en tant qu'activités dans Pipedrive. Il s’agira d’un type d’activité distinct des appels, créé par Aircall lors de l’installation.
Les SMS entrants et sortants peuvent être enregistrés comme une activité fermée ou ouverte.
Les messages SMS entrants provenant d'un numéro inconnu créeront un nouveau contact dans Pipedrive.
Règles d'attribution des activités
Les SMS entrants vers le numéro d'un agent individuel seront attribués dans Pipedrive à l'agent qui possède ce numéro.
Les SMS entrants vers un numéro d'équipe seront attribués à l'administrateur qui a installé l'intégration.
Lorsqu'un SMS sortant crée une nouvelle activité, l'activité sera attribuée à l'agent qui a envoyé le message.
Si un agent ne possède pas de compte Pipedrive et envoie un message sortant, l'activité sera attribuée à l'administrateur qui a configuré l'intégration.
Création d'activité mise à jour -
Chaque type d'appel et de SMS se verra désormais attribuer son propre type d'activité, ce qui permettra de mettre en œuvre des analyses plus avancées directement dans Pipedrive en segmentant les types d'activités.
Auparavant, un seul type d'activité était créé : l'appel, ce qui ne permettait pas de segmentation dans le reporting.
⚠️ Veuillez noter que les nouveaux types d'activités sont créés lors de l'installation/migration de l'intégration Pipedrive. Si un type d'activité est supprimé manuellement, l'intégration devra être réinstallée.
Synchronisation des balises -
Les tags Aircall peuvent désormais être synchronisés avec les objets dans Pipedrive.
Vous pourrez choisir de synchroniser les tags Aircall avec une activité, une offre, une personne ou rien.
⚠️ Veuillez noter que vous ne pouvez sélectionner qu'un seul objet avec lequel les balises seront synchronisées. Si vous avez choisi Personne ou Offre, les balises seront synchronisées avec un champ personnalisé. Pour les balises d’activité, elles seront synchronisées avec le champ des balises par défaut. Les appels peuvent être marqués et démarqués dans les deux heures suivant l'appel . Après cette fenêtre, toutes les mises à jour des balises Aircall ne seront pas synchronisées avec Pipedrive.
Une note sur les balises d'appel
Afin de garantir que toutes les balises sont correctement enregistrées, assurez-vous de cliquer sur le X dans l'écran de fin d'appel après chaque appel. Si la page est actualisée ou l'application fermée avant de cliquer sur ce X, les balises risquent de ne pas se synchroniser correctement.
Cartes Insight mises à jour -
Cartes Insight pour les contacts
Les cartes Insight pour les contacts contiendront désormais un lien vers la page de contact dans Pipedrive, un nom de contact et son organisation.
Si un appel est émis/reçu vers/depuis un nouveau numéro, la section « Nom » affichera le numéro de téléphone suivi du texte « Aircall new person ».
Auparavant, les cartes d'informations pour les contacts contenaient uniquement un lien vers la page de contact.
Cartes Insight pour les transactions
Les cartes Insight pour les transactions apparaîtront désormais si le client a une transaction existante, ouverte ou gagnée, associée à son contact dans Pipedrive.
⚠️ Si le client a à la fois des transactions ouvertes et gagnées, les transactions ouvertes sont prioritaires et les fiches d'analyse de ces transactions apparaîtront en premier.
Les cartes Insight afficheront jusqu'à 5 offres ouvertes et jusqu'à 2 offres gagnées. De plus, des cartes d'informations afficheront le nom, le statut et le nom du propriétaire de chaque transaction.
Mises à jour de la création d'utilisateurs et de leads -
Les appels entrants provenant de nouveaux numéros peuvent désormais être configurés pour créer uniquement une nouvelle personne, une nouvelle personne et un nouveau prospect, ou une nouvelle personne et une nouvelle offre dans Pipedrive.
Auparavant, les appels provenant de nouveaux numéros ne pouvaient créer qu'une nouvelle personne.
Les messages SMS entrants provenant de nouveaux numéros pourront désormais également créer une nouvelle personne/prospect/affaire basée sur les mêmes paramètres.
Mises à jour de la journalisation des appels -
Les appels seront enregistrés en tant qu'activités sur les contacts et seront associés soit à la dernière offre mise à jour, soit à un prospect s'il n'y a pas d'offre.
Auparavant, les appels étaient enregistrés en tant qu'activités sur les contacts et associés uniquement à la dernière offre mise à jour.