Ce guide vous montrera comment installer et configurer l'intégration d'Aircall for Sales Engagement.
Il y a sept étapes clés :
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Localisez Aircall pour Salesforce Sales Engagement sur votre tableau de bord Aircall.
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Activer votre CTI d'Aircall via la configuration du téléphone logiciel
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(Facultatif) - Mapper les résultats des appels à l'engagement des ventes (HVS)
Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes un administrateur Salesforce ou que vous disposez de l'autorisation "Télécharger AppExchange".
Localisez Aircall for Salesforce Sales Engagement sur votre tableau de bord Aircall
Accédez à Aircall Dashboard > Integration > Discover Integrations et trouvez Salesforce Sales Engagement.
Remarque : si vous ne voyez pas cette option sur votre compte, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Assurez-vous de vérifier le titre du paquet avant de l'installer.
Après avoir cliqué sur "Installer", vous serez dirigé vers un écran où vous pourrez décider d'installer le logiciel pour les administrateurs uniquement (par exemple, à des fins de test), pour tous les utilisateurs ou pour des utilisateurs spécifiques.
Importez le CTI d'Aircall dans votre compte Salesforce
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Allez dans Configuration > Centre d'appels > Centres d'appels
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Sélectionnez Importation > Fichier XML
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Télécharger le fichier XML AircallCallCenterDefinition.xml et faites-le glisser vers l'outil de téléchargement de Salesforce
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Une fois que vous êtes arrivé sur la page de succès illustrée ci-dessous, cliquez sur Manage Call Center Users (Gérer les utilisateurs du centre d'appel).
Ajouter des utilisateurs à votre centre d'appel
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Si vous avez quitté l'étape précédente, allez dans Configuration > Centre d'appels > Centres d'appels et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce.
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Cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d'appels.
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Recherchez et sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès au CTI Salesforce. Vous pouvez toujours ajouter ou supprimer des utilisateurs ultérieurement.
Note sur la configuration des numéros - Les utilisateurs auront également besoin de leur propre login Aircall et des numéros de téléphone associés. Pour savoir comment ajouter des utilisateurs et configurer leurs numéros sur le tableau de bord Aircall ici.
Les utilisateurs ne peuvent être ajoutés qu'à une seule version d'intégration Salesforce à la fois. Si Salesforce V3 et Salesforce V4 sont installés, vérifiez que chaque utilisateur n'est affecté qu'à une seule intégration.
Configurer les autorisations des objets standard
Pour que le CTI Aircall puisse exécuter la logique de recherche de contact (identifier qui appelle/est appelé), il a besoin d'un accès en lecture et en visualisation de tous les objets standard : Contact/Compte/Débutant, Cas et Opportunité pour tous les utilisateurs du CTI. Les exigences de sécurité de Salesforce imposent aux administrateurs d'accorder cet accès manuellement.
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Naviguez vers Configuration > Jeux de permissions et trouvez le jeu de permissions de l'utilisateur CTI d'Aircall .
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Cliquez sur Cloner et donnez un nouveau nom, par exemple Aircall CTI View All. Cliquez sur Enregistrer
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Allez sur le clone nouvellement créé (Aircall CTI View All), ouvrez Settings > App Permissions (Paramètres > Autorisations d'application).
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Dans la section Apps , sélectionnez Object Settings. Vous verrez alors tous les objets standard et personnalisés présents dans votre organisation.
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Allez dans Contact/Compte/Pistes, Cas et Opportunité et sélectionnez le jeu de permissions Voir tout . Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter des jeux de permissions pour vos utilisateurs
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Allez dans Utilisateurs > Jeux de permissions > Utilisateurs Aircall CTI > Gérer les affectations > Ajouter des affectations
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Choisissez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter
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Remarque - Assurez-vous que tous les utilisateurs disposent à la fois du jeu d'autorisations cloné Aircall CTI View All et des jeux d'autorisations Aircall CTI User.
Activez votre Aircall CTI via le Softphone Layout
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Naviguez vers Configuration > Centre d'appels > Configuration du téléphone logiciel
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Cliquez sur Nouveau
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Donnez un nom à votre configuration (nous recommandons Aircall) et cliquez sur Configuration par défaut.
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Cliquez sur Enregistrer.
Activez le CTI dans votre environnement Salesforce
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Allez dans Configuration > App > App Manager
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Modifiez l'application Salesforce dans laquelle vous souhaitez que le CTI s'affiche.
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Cliquez sur Utility Items > Add Utility Item et sélectionnez Open CTI Softphone
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Facultatif - changez l'étiquette pour le nom de votre choix
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Facultatif - changez l'alignement de la barre d'utilitaire en miroir pour afficher le téléphone sur le côté droit de l'écran.
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Cliquez sur Enregistrer > Terminé
Note - Comme notre application est un forfait géré, vous ne pourrez pas modifier la barre d'outils. Si vous souhaitez utiliser à la fois le CTI Aircall et un autre outil qui a également été installé via un Managed Package, veuillez créer une nouvelle application ou modifier une application existante pour inclure tous vos outils.
🎉 F élicitations ! Après avoir actualisé la fenêtre de votre navigateur, vous pourrez passer des appels à partir de votre CTI Aircall nouvellement installé 🎉.
Facultatif - Mapper les résultats des appels à l'Engagement des ventes (HVS)
Pour utiliser Sales Engagement (anciennement High-Velocity Sales) avec votre nouveau CTI, vous devrez attribuer des autorisations spécifiques à vos utilisateurs :
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Sales Engagement Cadence Creator OU
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Utilisateur de la console de vente
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Perspectives de conversation sur l'engagement des ventes
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Utilisateur de Sales Engagement
Ensuite, nous devons faire correspondre vos branches de résultats d'appels au champ de résolution d'appel de l'objet vocal d'Aircall :
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Naviguez vers Configuration > Engagement des ventes
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Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Configurer l'engagement commercial et localisez Définir les résultats d'appel pour le branchement .
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Donnez des noms (valeurs) à vos valeurs de résultat d'appel.
Les mêmes valeurs doivent être utilisées pour définir le champ de la liste de sélection de la résolution des appels dans l'objet vocal Aircall.
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Naviguez vers Configuration > Gestionnaire d'objets > Aircall Voice
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Cliquez sur Fields & Relationships (champs et relations ) sur le côté droit et recherchez Call Resolution (résolution d'appel).
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Cliquez sur ce champ et faites défiler jusqu'à Valeurs
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Cliquez sur Nouveau et ajoutez les mêmes valeurs que celles que nous avons ajoutées dans les résultats d'appel pour l'embranchement dans la vue d'engagement des ventes.
Félicitations ! Vous avez réussi à mapper le CTI d'Aircall à vos cadences d'engagement commercial. Allez conclure des affaires !
Vous avez encore besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter l'équipe équipe d'assistance et nous nous ferons un plaisir de vous aider !