Ce guide vous montrera comment installer et configurer l'intégration Aircall for Sales Engagement.
Il y a sept étapes clés :
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Localisez Aircall pour l'engagement commercial Salesforce sur votre tableau de bord Aircall
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(Facultatif) - Mapper les résultats des appels à l'engagement commercial (HVS)
Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes un administrateur Salesforce ou que vous disposez de l'autorisation « Télécharger AppExchange ».
Localisez Aircall pour Salesforce Sales Engagement sur votre tableau de bord Aircall
Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégration > Découvrez les intégrations et recherchez Salesforce Sales Engagement.
Veuillez noter : si vous ne voyez pas cette option sur votre compte, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Assurez-vous de revérifier le titre du package avant l'installation.
Après avoir cliqué sur « Installer », vous serez dirigé vers un écran où vous pourrez décider si l'installation est réservée aux administrateurs uniquement (par exemple à des fins de test), à tous les utilisateurs ou à des utilisateurs spécifiques.
Importez le CTI Aircall dans votre compte Salesforce
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Accédez à Configuration > Centre d'appels > Centres d'appels
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Sélectionnez Importer > Fichier XML
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Télécharger AircallCallCenterDefinition.xml et faites-le glisser vers le programme de téléchargement Salesforce
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Après être arrivé sur la page de réussite ci-dessous, cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d'appels
Ajouter des utilisateurs à votre centre d'appels
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Si vous avez quitté l'étape précédente, accédez à Configuration > Centre d'appels > Centres d'appels et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce
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Cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d'appels
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Recherchez et sélectionnez les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à Salesforce CTI. Vous pourrez toujours ajouter et supprimer des utilisateurs ultérieurement
Remarque sur la configuration des numéros - Les utilisateurs auront également besoin de leur propre identifiant Aircall et des numéros de téléphone associés. Découvrez comment ajouter des utilisateurs et configurer leurs numéros sur le tableau de bord Aircall ici .
Les utilisateurs ne peuvent être ajoutés qu'à une seule version d'intégration Salesforce à la fois. Si Salesforce V3 et Salesforce V4 sont installés, veuillez vérifier que chaque utilisateur n'est affecté qu'à une seule intégration.
Configurer les autorisations d'objet standard
Pour que le CTI Aircall effectue la logique de recherche de contact (identifiant qui appelle/est appelé), il nécessite la lecture et la visualisation de tous les accès pour les objets standards : Contact/Compte/Lead, Cas et opportunité pour tous les utilisateurs de la CTI. Les exigences de sécurité de Salesforce exigent que les administrateurs accordent cet accès manuellement.
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Accédez à Configuration > Ensembles d'autorisations et recherchez l'ensemble d'autorisations Utilisateur Aircall CTI
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Cliquez sur Cloner et fournissez un nouveau nom, tel que Aircall CTI View All . Cliquez sur Enregistrer
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Accédez au clone nouvellement créé (Aircall CTI View All), ouvrez Paramètres > Autorisations des applications
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Dans la section Applications , sélectionnez Paramètres des objets . Cela vous montrera tous les objets standards et personnalisés présents dans votre organisation
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Accédez à Contact/Compte/Prospects, Requête et opportunité et sélectionnez l'ensemble d'autorisations Afficher tout . Cliquez sur Enregistrer
Ajoutez des ensembles d'autorisations pour vos utilisateurs
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Accédez à Utilisateurs > Ensembles d'autorisations > Utilisateurs Aircall CTI > Gérer les affectations > Ajouter des affectations
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Choisissez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter
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Remarque - Assurez-vous que tous les utilisateurs disposent à la fois de l'ensemble d'autorisations cloné Aircall CTI Afficher tout et de l'ensemble d'autorisations Utilisateur Aircall CTI
Activez votre CTI Aircall via la configuration du softphone
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Accédez à Configuration > Centre d'appels > Disposition du téléphone logiciel
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Cliquez sur Nouveau
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Donnez un nom à votre mise en page (nous recommandons Aircall) et cliquez sur Mise en page par défaut
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Cliquez sur Enregistrer
Activez le CTI sur votre environnement Salesforce
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Accédez à Configuration > Application > Gestionnaire d'applications
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Modifiez l' application Salesforce dans laquelle vous souhaitez que le CTI s'affiche
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Cliquez sur Éléments utilitaires > Ajouter un élément utilitaire et sélectionnez Ouvrir CTI Softphone
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Facultatif - remplacez le Libellé par le nom de votre choix
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Facultatif : modifiez l' Alignement de la barre d'utilitaires sur En miroir pour afficher le téléphone sur le côté droit de l'écran
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Cliquez sur Enregistrer > Terminé
Remarque - Comme notre application est un package géré, vous ne pourrez pas modifier la barre d'utilitaires. Si vous souhaitez utiliser à la fois Aircall CTI et un autre outil également installé via un package géré, veuillez créer une nouvelle application ou modifier une application existante pour inclure tous vos outils.
🎉 Félicitations ! Après avoir actualisé la fenêtre de votre navigateur, vous pourrez passer des appels depuis votre Aircall CTI nouvellement installé 🎉
Facultatif – Mapper les résultats des appels à l'engagement commercial (HVS)
Pour plus d'informations sur le mappage des résultats d'appels avec l'engagement commercial (HVS), veuillez visiter : Configuration de Salesforce V4 - Mapper les résultats des appels à l'engagement commercial (HVS)