⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.
Une fois que vous avez configuré votre intégration Salesforce, il est important de savoir et de configurer comment vos appels sont enregistrés dans Salesforce.
Les appels seront enregistrés selon le flux d'appels et les paramètres généraux que vous avez sélectionnés sur votre tableau de bord Aircall pendant la configuration de l'intégration. Vous pouvez revenir en arrière et modifier ces paramètres en vous connectant simplement à votre tableau de bord et en cliquant sur Intégrations & API.
Flux d'appels
Pour chaque type d'appel (appel sortant avec réponse, appel sortant sans réponse, appel entrant avec réponse, appel manqué ou messagerie vocale), vous pouvez choisir comment vous souhaitez que l'appel soit enregistré (terminé, en cours, ou ne pas enregistrer l'appel).
Les appels consignés comme terminés seront affichés sous Activités passées dans Salesforce :
Les appels enregistrés comme étant En cours seront affichés sous Étapes suivantes :
Veuillez noter que si les paramètres sont sélectionnés comme Ne rien faire pour un type d'appel particulier, ces appels ne seront pas du tout enregistrés ou affichés dans Salesforce.
Paramètres généraux
Le flux de travail du journal des appels varie en fonction de vos paramètres Salesforce:
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Les appels/SMS seront enregistrés soit uniquement pendant les heures de bureau, soit même lorsque les numéros sont fermés.
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Si le numéro n'existe pas dans Salesforce: vous pouvez choisir de créer un nouveau contact/nouveau prospect/nouveau compte ou rien.
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Si le numéro existe dans Salesforce : , l'appel sera automatiquement enregistré dans l'objet(Contact/Lead/Account/PersonAccount) associé à ce numéro.
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Les appels/SMS seront également enregistrés dans un cas existant ou une opportunité attribuée à un contact , selon votre préférence.
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Si le cas est sélectionné, vous êtes également en mesure de choisir un nouveau cas à créer s'il n'existe pas déjà.
⚠️ Veuillez noter :
Les appels ne peuvent pas être connectés aux cas ou aux opportunités qui sont associés à des pistes, des comptes ou des comptes de personnes. Pour pouvoir se connecter à un cas ou à une opportunité, ce cas/cette opportunité doit être associé(e) à un contact. Les affaires ne sont créées que si un contact existant est trouvé.
Si vous avez plusieurs objets avec le même numéro attaché, l'ordre de priorité suivant sera respecté :
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Contact
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Pistes
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Compte
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Compte de personne
Si vous avez plusieurs objets du même type (c'est-à-dire deux contacts ou plus) avec le même numéro, l'appel sera enregistré sur le premier objet que Salesforce nous renvoie. Il s'agit généralement de l'objet le plus récemment mis à jour.
Si plusieurs cas ou opportunités sont associés à un contact, l'appel sera également enregistré vers le premier objet que nous renvoie Salesforce.
Si nous sommes en mesure de créer automatiquement un nouveau dossier s'il n'en existe pas déjà un, l'intégration est actuellement incapable de créer de nouvelles opportunités.
Quelles informations seront enregistrées dans Salesforce ?
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Informations sur le contact : Le nom et le prénom du contact, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
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Informations sur l'appel : contact ou lead, cas (si disponible), direction (ex. entrant), sujet, date, durée de l'appel, temps d'attente (dans la description de l'appel), enregistrement (si activé, dans la description de l'appel, commentaires, tags, propriétaire (utilisateur Aircall qui a fait l'appel, si présent dans SF. Utilisateur Aircall qui a créé l'intégration autrement, c'est-à-dire admin)
Où les informations sont-elles enregistrées dans Salesforce ?
Dans Salesforce Lightning, les données de l'historique des appels sont enregistrées dans l'onglet Activité de votre vue d'ensemble. Si vous ne disposez pas de l'onglet Activité, veuillez suivre les instructions suivantes pour l'ajouter :
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Connectez-vous à votre compte Salesforce
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Accédez à un compte Entreprise
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Cliquez sur Configuration et sélectionnez Modifier la page
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Dans la liste déroulante à gauche, cliquez sur Activités et faites-le glisser sur la vue de votre compte.
