Ce guide décrit la configuration requise dans Salesforce pour permettre l'utilisation de nos champs personnalisés, ainsi que les changements récents. Ces champs permettront à notre intégration Salesforce d'enregistrer encore plus de données concernant vos appels.
Comment rendre les champs personnalisés visibles :
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Connectez-vous à votre compte Salesforce
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Allez dans Configuration
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Sélectionnez les ensembles de permissions
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Allez à Aircall_PermissionSet
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Cliquez sur Gérer les affectations , puis sur Ajouter des affectations.
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Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès aux champs personnalisés ci-dessous :
Nouveaux champs personnalisés - Partie de notre paquet Salesforce du 31 janvier 2022 publié sur AppExchange
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Type d'appel détaillé - Fait partie du nouveau package Salesforce publié le 31 janvier. Décrit le type d'appel (appel entrant répondu, appel manqué, appel sortant répondu, appel sortant sans réponse, boîte vocale).
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Heure dans le fuseau horaire - Fait partie du nouveau progiciel Salesforce. Indique l'heure du jour, dans le fuseau horaire local de l'utilisateur, à laquelle l'appel a eu lieu.
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Raison de l'appel manqué - Fait partie du nouveau module Salesforce. Décrit la raison pour laquelle un appel entrant a été manqué (en dehors des heures d'ouverture, pas d'agent disponible, abandonné dans l'IVR, abandonné dans le classique, abandonné à court terme, les agents n'ont pas répondu).
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Fuseau horaire - Fait partie du nouveau paquet Salesforce. Indique le fuseau horaire local de l'utilisateur qui a émis/reçu l'appel.
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ID d'appel - Fait partie du nouveau package Salesforce. Affiche l'identifiant d'appel Aircall pour l'appel.
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Numéro de téléphone du contact externe - Fait partie du nouveau progiciel de Salesforce. Affiche le numéro du responsable du contact
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Durée de traitement - Fait partie du nouveau module Salesforce. Affiche la durée totale de l'appel (y compris le temps d'attente, la durée de l'appel et le temps de conclusion).
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Fait par - Fait partie du nouveau module Salesforce. Affiche le nom de l'utilisateur Aircall qui a passé l'appel lorsqu'il est sortant.
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Nom du numéro - Fait partie du nouveau logiciel Salesforce. Affiche le nom du numéro Aircall qui a émis/reçu l'appel.
Champs personnalisés existants
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Numéro Aircall - Indique le numéro Aircall vers lequel ou à partir duquel l'appel a été passé. Il est saisi au format E164 sans le "+".
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Répondu par - Affiche le nom de l'utilisateur Aircall qui a pris l'appel.
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Enregistrement de l'appel - Contient un lien vers l'enregistrement de l'appel.
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État de la connexion - Indique si un appel entrant était "connecté" ou "non connecté".
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Pays - Indique le pays du numéro vers lequel l'utilisateur a passé ou reçu un appel.
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A été connecté - Une case à cocher qui ne sera cochée que si l'état de la connexion est "connecté".
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Appel manqué - Case à cocher si l'appel a été manqué.
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Est une boîte vocale - Une case qui sera cochée pour les appels manqués qui ont une boîte vocale.
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Transféré à - Affiche le nom de l'utilisateur Aircall auquel l'appel a été transféré.
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Temps d'attente - Indique le temps, en secondes, qui s'écoule entre la réception d'un appel entrant et la réponse. Ce délai est égal à 0 pour tous les appels sortants.
⚠️ Veuillez noter que ces champs représentent les champs personnalisés disponibles dans notre nouveau progiciel Salesforce, publié le 31 janvier 2022. Pour plus d'informations sur les champs actuels et sur ce qui change, veuillez consulter la section "Ce qui a changé" ci-dessous.
Pour ajouter ces champs et d'autres à vos tâches :
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Allez dans Configuration
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Aller dans le Gestionnaire d'objets
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Allez dans Tâche
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Cliquez sur Mise en page , puis sur le nom de votre mise en page.
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Ajoutez les champs que vous souhaitez voir apparaître dans vos tâches, puis enregistrez :
C'est tout ! Vous êtes maintenant prêt à utiliser nos champs personnalisés! 🎉
Qu'est-ce qui a changé ?
Avec notre nouveau package Salesforce, plusieurs nouveaux champs ont été ajoutés pour remplacer les anciens champs. Il est recommandé de masquer les anciens champs dans Salesforce et d'utiliser les nouveaux champs à la place.
Changements recommandés
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Masquer le type détaillé et afficher le type d'appel détaillé à la place.
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Masquer l'heure du jour et afficher l'heure dans le fuseau horaire (l'heure de vos appels s'affichera désormais dans votre fuseau horaire local).
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Masquer le ratio d'appels manqués et afficher la raison de l'appel manqué à la place.
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Masquer le fuseau horaire et afficher le fuseau horaire à la place
En outre, plusieurs champs entièrement nouveaux ont été ajoutés.
Nouveau :
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Identité de l'appel
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Numéro de téléphone du contact externe
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Heure de traitement
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Fait par
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Nom du numéro