Comment configurer l'intégration de monday.com ?

⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.

Avec l'intégration de monday.com, vous êtes en mesure d'enregistrer automatiquement les appels sur vos tableaux et d'afficher les informations importantes de monday.com dans votre application téléphonique Aircall lorsque vous faites ou recevez des appels. La meilleure partie est que la mise en place de cette intégration est rapide et facile !

Si vous êtes nouveau sur Aircall, veuillez noter que vous devez être sur au moins une ligne Aircall. Plan standard de monday.com pour utiliser cette intégration.

Si vous êtes nouveau sur monday.com, nous vous recommandons de consulter la page Base de connaissances monday.com pour vous familiariser avec leur plateforme. Cet article s'adresse aux utilisateurs existants de monday.com.

Configuration du conseil

Pour utiliser l'intégration de monday.com et Aircall, vous aurez besoin de deux tableaux : le tableau des appels d'Aircall et un tableau qui stocke les numéros de téléphone.

Ajouter les tableaux :

Pour créer le tableau Aircall Calls, cliquez sur 'Ajouter' → 'Choisir dans le modèle' → puis recherchez et ajoutez 'Aircall Calls'.

Pour votre deuxième tableau, selon la fonction de votre équipe et la configuration existante de monday.com, vous avez peut-être déjà un tableau qui stocke les numéros de téléphone. Si ce n'est pas le cas, créez un tableau ' Contacts ' en cliquant sur ' Ajouter ' → ' Choisir dans le modèle ' → puis recherchez et ajoutez ' Contacts '.

💡Si vous prévoyez d'utiliser monday.com comme solution CRM, nous vous recommandons d'utiliser le modèle CRM. Ce modèle comprend un tableau de contacts.

Connecter les tableaux :

Une fois que vous avez ajouté ces tableaux, vous devrez connecter votre tableau Aircall Calls au tableau contenant vos numéros de téléphone (soit le tableau Contacts, soit un tableau existant qui contient des numéros de téléphone).

Si vous utilisez un tableau de Contacts : ouvrez votre tableau Aircall Calls, faites défiler vers la droite, cliquez sur le signe plus, et choisissez 'Connecter les tableaux,' puis sélectionnez 'Contacts'.

Si vous utilisez une colonne de numéros de téléphone dans un autre tableau : ouvrez votre tableau Aircall Calls, faites défiler vers la droite, cliquez sur le signe plus, et choisissez 'Connecter des tableaux', puis sélectionnez le tableau qui contient des numéros de téléphone.

💡 Si vous avez plusieurs tableaux portant le même nom dans différents espaces de travail, assurez-vous de vous connecter au tableau approprié. Nous vous recommandons d'utiliser des noms distincts pour les tableaux afin d'éviter toute confusion.

Une fois connecté, vous serez en mesure de mettre en miroir les colonnes entre votre tableau Aircall Calls et tout autre tableau de votre choix. Cela signifie que vous pouvez prendre des informations précieuses sur les appels à partir de votre tableau Aircall Calls - résultats, tags, enregistrements, et plus encore - et mettre en miroir ces données dans les espaces de travail pertinents.

Pour en savoir plus sur la mise en miroir des colonnes et la connexion des tableaux, visitez la base de connaissances de monday.com.

Utilisation des recettes d'automatisation pour créer des cartes d'aperçu

Maintenant que vos tableaux sont prêts, la prochaine étape est de les intégrer avec Aircall.

Chaque tableau aura un bouton 'Intégrer' qui peut être cliqué :

Cela vous amènera au 'Centre d'intégration' où vous pouvez rechercher 'Aircall' et cliquer sur 'Recettes Aircall'. Cela vous mènera à nos deux recettes pour les cartes Insight et l'enregistrement des appels.

💡 Une Insight Card est un screen-pop qui apparaît dans le téléphone d'Aircall chaque fois que vous recevez un appel entrant. Elle contient toutes les informations que vous choisissez d'inclure - nom du contact, titre, email, statut, etc - afin que vous puissiez prendre des appels avec un contexte et personnaliser les conversations en un instant.

Vous devrez intégrer la recette Insight Card (illustrée ci-dessous) au tableau qui contient vos numéros de téléphone :

Cette recette sera utilisée pour créer des Insight Cards, qui poussent les informations de contact de monday.com vers votre téléphone Aircall chaque fois que vous recevez un appel entrant.

Si c'est la première fois que vous intégrez votre compte monday.com et Aircall, vous serez invité à autoriser l'intégration :

Une fois autorisé, il vous sera demandé de sélectionner un numéro Aircall à intégrer.

Une fois sélectionné, vous pourrez cliquer sur ' Ajouter un numéro ' pour continuer la configuration sur monday.com.

⚠️ Veuillez noter que seuls les appels vers et depuis les numéros Aircall ajoutés à votre intégration fonctionneront sur monday.com. Si vous avez besoin d'ajouter ou de supprimer des numéros à l'avenir, vous pouvez le faire directement dans le tableau de bord d'Aircall en naviguant sur la page Intégrations, en cliquant sur votre intégration monday.com et en sélectionnant 'Ajouter ou supprimer des numéros :'

Vous serez invité à choisir la colonne dans votre tableau qui contient les numéros de téléphone, qui peut être n'importe quelle colonne avec le type 'téléphone'. Vous serez également invité à choisir deux colonnes d'informations à pousser vers vos cartes Insight. Dans notre exemple, nous avons choisi d'afficher la société et l'e-mail de chaque contact.

Avec ces sélections, votre Insight Card ressemblera à ceci :

N'hésitez pas à ajouter autant de recettes Insight Card que nécessaire si vous avez besoin de plus de deux informations pour chaque appel, ou si vous souhaitez rechercher plusieurs colonnes de numéros de téléphone (c'est-à-dire rechercher à la fois les numéros de travail et de portable de chaque contact) !

⚠️ Veuillez noter que vous devez saisir les numéros de vos contacts au format E.164, car c'est actuellement le seul format pris en charge par l'intégration.

Utilisation des recettes d'automatisation pour consigner les appels

Pour enregistrer les appels dans monday.com, vous devrez intégrer la recette d'enregistrement des appels (illustrée ci-dessous) à votre tableau d'appels Aircall :

Cliquez simplement sur 'Ajouter au tableau' pour ajouter cette recette aux tableaux respectifs.

Vous devrez intégrer la deuxième recette à votre tableau Aircall Calls. Veuillez vous assurer que votre tableau Aircall Calls est connecté au tableau contenant les numéros de téléphone avant de continuer avec cette recette. Vous serez invité à choisir comment vos informations d'Aircall sont mappées dans les colonnes de votre tableau d'Aircall Calls, à quelles colonnes du tableau d'Aircall Calls vous souhaitez que les appels soient liés, et à quel tableau vous souhaitez que les appels soient liés.

Lors du mappage de vos informations Aircall à votre tableau d'appels Aircall, vous aurez les champs d'information suivants d'Aircall comme options :

Dans notre exemple, nous avons choisi d'associer les informations d'Aircall à toutes les colonnes du tableau des appels d'Aircall, puis de relier les appels à notre tableau des contacts.

Dans ce dernier exemple, vous pouvez relier les appels au tableau qui contient votre numéro de téléphone (si vous n'utilisez pas un tableau de contacts).

Il convient de noter quelques points importants :

• Bien que vous puissiez mapper les informations de la manière qui vous semble la plus appropriée, nous vous recommandons vivement de veiller à établir des liens :

  • les commentaires à la colonne Commentaires

  • Balises à la colonne Balises

  • Lien vers la colonne Enregistrement/Messagerie vocale.

• Toutes les colonnes de texte que vous avez vous permettront d'associer plusieurs champs Aircall.

De cette façon, toutes les notes d'Aircall, les tags et les enregistrements sont enregistrés au bon endroit dans votre tableau.

Pour une meilleure pratique sur le mappage des champs, veuillez suivre ce guide :

Visualisation des appels

Après avoir ajouté les recettes d'automatisation aux tableaux appropriés, vous êtes prêt à commencer à utiliser Aircall avec monday.com !

Pour visualiser vos appels, nous vous recommandons d'ouvrir la vue de la fiche d'un contact, où vous pouvez voir tous les appels entrants et sortants avec ce contact :

Si vous utilisez un tableau de contacts, il est fortement recommandé de relier vos tableaux comme suggéré ci-dessus afin d'avoir une vue centralisée de tous vos appels avec les contacts via la page Item Card.

💡 Si votre compte monday.com a été mis à jour à la dernière version, il se peut que vous n'ayez pas la vue 'Fiche d'article'. Si c'est le cas, ouvrez n'importe quel article, cliquez sur 'Ajouter une vue' en haut à droite, et sélectionnez 'Carte d'article'. Dans la fiche d'article, cliquez sur 'Ajouter un widget', puis sur 'Planches connectées'. Ouvrez les paramètres du widget des tableaux connectés et sélectionnez l'option 'lien vers les appels'.

Si vous souhaitez voir un journal de tous les appels entrants et sortants, vous pouvez les visualiser dans le tableau des appels d'Aircall :

💡 L'affichage des appels dans la fiche d'un contact est le moyen le plus efficace d'exploiter les données d'appel, car il fournit une chronologie complète des interactions avec ce contact. Le tableau des appels d'Aircall est un référentiel de tous les appels.