Avec l'intégration monday.com, vous pouvez enregistrer automatiquement les appels sur vos tableaux et afficher les informations importantes de monday.com dans votre application téléphonique Aircall lorsque vous passez ou recevez des appels. Le meilleur dans tout ça, c'est que la configuration de cette intégration est simple et rapide !
Si vous êtes nouveau sur Aircall, veuillez noter que vous devez avoir au moins un forfait standard monday.com pour utiliser cette intégration.
Si vous êtes nouveau sur monday.com, nous vous recommandons de consulter la base de connaissances monday.com pour vous familiariser avec leur plateforme. Cet article est destiné aux utilisateurs actuels de monday.com.
Installation de l'intégration monday.com sur le tableau de bord Aircall
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Connectez-vous au tableau de bord administrateur Aircall
- Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral gauche et accédez à l'onglet Découvrir les intégrations
- Sélectionnez monday.com et cliquez sur Installer l'intégration
- Si c'est la première fois que vous intégrez votre compte monday.com et Aircall, vous serez invité à autoriser l'intégration
Une fois autorisé, il vous sera demandé de sélectionner un numéro Aircall avec lequel vous souhaitez vous intégrer.
Après avoir sélectionné un numéro, cliquez sur « Ajouter un numéro » pour continuer la configuration sur monday.com.
⚠️ Veuillez noter que seuls les appels vers et depuis les numéros Aircall ajoutés à votre intégration fonctionneront dans monday.com. Si vous devez ajouter ou supprimer des numéros à l'avenir, vous pouvez le faire directement dans le tableau de bord Aircall en accédant à la page Intégrations, en cliquant sur votre intégration monday.com et en sélectionnant « Ajouter ou supprimer des numéros : »
Configuration de la carte
Pour utiliser l'intégration monday.com et Aircall, vous aurez besoin de deux tableaux : le tableau des appels Aircall et un tableau qui stocke les numéros de téléphone.
Pour créer le tableau Aircall Calls, accédez à votre compte monday.com, cliquez sur « Ajouter » → « Choisir à partir d'un modèle », puis recherchez et ajoutez « Aircall Calls »
Pour votre deuxième tableau, en fonction de la fonction de votre équipe et de la configuration existante de monday.com, vous disposez peut-être déjà d'un tableau qui stocke les numéros de téléphone. Si ce n'est pas le cas, créez un tableau « Contacts » en cliquant sur « Ajouter » → « Choisir à partir d'un modèle », puis recherchez et ajoutez « Contacts ».
💡Si vous envisagez d'utiliser monday.com comme solution CRM, nous vous recommandons d'utiliser le modèle CRM. Ce modèle comprend un tableau de contacts.
Connexion des cartes :
Une fois ces cartes ajoutées, vous devrez connecter votre carte Aircall Calls à la carte contenant vos numéros de téléphone (soit la carte Contacts, soit une carte existante contenant des numéros de téléphone).
Si vous utilisez un tableau de contacts : ouvrez votre tableau d'appels Aircall, faites défiler vers la droite, cliquez sur le signe plus et choisissez « Connecter les tableaux », puis sélectionnez « Contacts ».
Si vous utilisez une colonne de numéros de téléphone dans un autre tableau : ouvrez votre tableau Aircall Calls, faites défiler vers la droite, cliquez sur le signe plus et choisissez « Connecter les tableaux », puis sélectionnez le tableau qui contient les numéros de téléphone.
💡 Si vous avez plusieurs tableaux portant le même nom dans différents espaces de travail, assurez-vous de vous connecter au tableau approprié. Nous vous recommandons d'utiliser des noms distincts pour les tableaux afin d'éviter toute confusion.
Une fois connecté, vous pourrez dupliquer les colonnes entre votre tableau Aircall Calls et tout autre tableau de votre choix. Cela signifie que vous pouvez extraire des informations précieuses sur les appels de votre tableau Aircall Calls (résultats, balises, enregistrements, etc.) et dupliquer ces données dans des espaces de travail pertinents.
Pour en savoir plus sur la mise en miroir des colonnes et la connexion des cartes, visitez la base de connaissances monday.com .
Utilisation des recettes d'automatisation pour enregistrer les appels
Maintenant que vos cartes sont prêtes, l'étape suivante consiste à les intégrer à Aircall.
Chaque tableau aura un bouton « Intégrer » sur lequel il sera possible de cliquer :
Cela vous mènera au « Centre d'intégrations » où vous pourrez rechercher « Aircall » et cliquer sur « Recettes Aircall », où il y aura deux recettes : Insight Cards et Call Logging.
Pour enregistrer les appels dans monday.com, vous devrez intégrer la recette d'enregistrement des appels (illustrée ci-dessous) à votre tableau d'appels Aircall :
Cliquez simplement sur « Ajouter au tableau » pour ajouter cette recette aux tableaux respectifs.
⚠️ Veuillez vous assurer que votre carte Aircall Calls est connectée à la carte contenant les numéros de téléphone avant de continuer avec cette recette.
Vous serez invité à choisir la manière dont vos informations Aircall sont mappées dans les colonnes de votre tableau d'appels Aircall, les colonnes du tableau d'appels Aircall auxquelles vous souhaitez que les appels soient liés et le tableau auquel vous souhaitez que les appels soient liés.
Après avoir choisi « Appeler » pour la première sélection, il vous sera demandé de mapper les informations Aircall à des colonnes spécifiques du tableau Appels Aircall.
Lorsque vous mappez vos informations Aircall à votre tableau d'appels Aircall, vous aurez les champs d'informations suivants d'Aircall comme options :
| E-mail de l'agent Aircall | L'e-mail de l'utilisateur Aircall qui a passé ou reçu l'appel, tel qu'il est enregistré dans Aircall. |
| Nom de l'agent Aircall | Le nom de l'utilisateur Aircall qui a passé ou reçu l'appel, tel qu'il est enregistré dans Aircall. |
| Direction de l'appel | La direction de l'appel : entrant ou sortant. |
| Identifiant d'appel | Un identifiant unique fourni pour chaque appel qui peut être envoyé au support Aircall pour obtenir de l'aide sur le dépannage d'exemples d'appels spécifiques. |
| Résultat de l'appel Aircall | Résultat d'appel défini par Aircall : appels entrants répondus, manqués, messagerie vocale, appels sortants répondus, sans réponse. Veuillez noter que les appels sortants connectés à des messages vocaux ou à des messages automatisés seront marqués comme « appels sortants répondus ». |
| État de l'appel Aircall | L'état de l'appel. |
| Nom de la ligne Aircall | Le nom du numéro Aircall qui a passé/reçu l'appel. |
| Numéro de ligne Aircall | Le numéro Aircall réel qui a passé/reçu l'appel. |
| Commentaires | Les notes laissées lors de l'appel dans Aircall. |
| Numéro externe | Le numéro réel qui a passé/reçu l'appel vers/depuis Aircall (c'est-à-dire le numéro du contact). |
| Balises | Les balises laissées sur l'appel dans Aircall. |
| Début à | La date et l'heure à laquelle l'appel a été initialement composé. |
| Répondu à | La date et l'heure à laquelle l'appel a été répondu. |
| Terminé à | La date et l'heure à laquelle l'appel a été raccroché. |
| Lien vers l'actif | Le lien d'enregistrement qui contient soit l'enregistrement de l'appel, soit la messagerie vocale. |
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Bien que vous puissiez cartographier les informations de la manière que vous jugez la meilleure, nous vous recommandons vivement de veiller à créer un lien :
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Commentaires sur la colonne Commentaires
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Balises dans la colonne Balises
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Lien de ressource vers la colonne Enregistrement/Messagerie vocale
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Toutes les colonnes de texte dont vous disposez vous permettront de mapper plusieurs champs Aircall.
De cette façon, toutes les notes, balises et enregistrements Aircall sont enregistrés à l'endroit précis de votre tableau.
Pour connaître toutes les bonnes pratiques en matière de mappage des champs, veuillez suivre ce guide :
| Colonne du tableau des appels de monday.com | Champ d'appel aérien |
| Nom | Direction de l'appel Aircall & nom de la ligne Aircall *Vous pouvez ajouter autant de champs que vous le souhaitez dans cette colonne, ainsi que du texte |
| ID d'appel | ID d'appel |
| Direction de l'appel | Direction de l'appel |
| État de l'appel | État de l'appel Aircall |
| Résultat | Résultat de l'appel Aircall |
| Numéro de téléphone externe | Numéro externe |
| Nom du numéro d'appel aérien | Nom de la ligne Aircall |
| Chiffres du numéro Aircall | Numéro de ligne Aircall |
| Nom de l'agent Aircall | Nom de l'agent Aircall |
| E-mail de l'agent Aircall | E-mail de l'agent Aircall |
| Commentaires | Commentaires |
| Balises | Balises |
| Créé à | A commencé à |
| Répondu à | Répondu à |
| Terminé à | Terminé à |
| Lien d'actif | Lien d'enregistrement/messagerie vocale |
Utilisation des recettes d'automatisation pour créer des cartes d'analyse
💡 Une Insight Card est une fenêtre contextuelle qui apparaît sur le téléphone Aircall chaque fois que vous recevez un appel entrant. Elle contient toutes les informations que vous choisissez d'inclure (nom du contact, titre, e-mail, statut, etc.) afin que vous puissiez prendre des appels avec un contexte et personnaliser les conversations en un instant.
Pour créer des cartes Insight, vous devrez intégrer la recette de la carte Insight (illustrée ci-dessous) au tableau qui contient vos numéros de téléphone :
Vous serez invité à choisir la colonne de votre tableau qui contient les numéros de téléphone, qui peut être n'importe quelle colonne de type « téléphone ». Vous serez également invité à choisir deux colonnes d'informations à transmettre à vos cartes Insight. Dans notre exemple, nous avons choisi d'afficher la société et l'e-mail de chaque contact.
Avec ces sélections, votre carte Insight ressemblera à ceci :
N'hésitez pas à ajouter autant de recettes Insight Card que nécessaire si vous avez besoin de plus de deux informations pour chaque appel, ou si vous souhaitez rechercher plusieurs colonnes de numéros de téléphone (c'est-à-dire rechercher à la fois les numéros de travail et de portable sur chaque contact) !
⚠️ Veuillez noter que vous devez saisir les numéros de vos contacts au format E.164 , car il s'agit actuellement du seul format pris en charge avec l'intégration.
Affichage des appels
Après avoir ajouté les recettes d'automatisation aux tableaux appropriés, vous êtes prêt à commencer à utiliser Aircall avec monday.com !
Pour afficher vos appels, nous vous recommandons d'ouvrir la vue Fiche d'article d'un contact, où vous pouvez voir tous les appels entrants et sortants avec ce contact :
Si vous utilisez un tableau de contacts, il est fortement recommandé de lier vos tableaux comme suggéré ci-dessus afin de pouvoir avoir une vue centralisée de tous vos appels avec des contacts via la page Fiche article.
💡 Si votre compte monday.com a été mis à jour vers la dernière version, vous n'avez peut-être pas la vue « Fiche d'article ». Si c'est le cas, veuillez ouvrir n'importe quel article, cliquez sur « Ajouter une vue » en haut à droite et sélectionnez « Fiche d'article ». Dans la fiche d'article, cliquez sur « Ajouter un widget », puis sur « Tableaux connectés ». Ouvrez les paramètres du widget du tableau connecté et sélectionnez l'option « Lien vers les appels ».
Si vous souhaitez voir un journal de tous les appels entrants et sortants, vous pouvez les afficher dans le tableau des appels Aircall :
💡 L'affichage des appels dans la fiche d'un contact est le moyen le plus efficace d'exploiter les données d'appel, car il fournit une chronologie complète des interactions avec ce contact. Le tableau des appels Aircall est un référentiel de tous les appels.