⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.
Lorsque vous configurez votre intégration Aircall-Salesforce, il est important de s'assurer que les paramètres corrects sont sélectionnés pour le type de champ dans Salesforce. Si ce n’est pas le cas, les appels ne seront pas enregistrés. Vous devrez définir la sécurité au niveau du champ, l’adapter à ce champ et l'ajouter à votre mise en page de tâche. Suivez les étapes ci-dessous pour Lightning ou Classic afin de vous assurer que tout est correctement configuré.
Salesforce Lightning
Définir la sécurité au niveau du champ
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Connectez-vous à Salesforce
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Cherchez et cliquez sur Configuration
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Rechercher, puis cliquer sur Gestionnaire d'objets
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Cherchez et cliquez sur Tâche
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Allez dans Champs et relations, puis cliquez sur Type
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Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ
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Sélectionnez Visible pour toutes les options, puis cliquez sur Enregistrer
Ajout à la mise en page des tâches
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Sur la page Tâche, cliquez sur Mise en page, puis sur Mise en page de la tâche
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Saisissez le champ dans la section Détail de la tâche où vous le souhaitez
Salesforce Classic
Définir la sécurité au niveau du champ
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Connectez-vous à Salesforce
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Cliquez sur Configuration
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Trouvez la section Créer dans le menu de gauche et cliquez sur le menu déroulant pour Personnaliser, puis Activités, puis cliquez sur Champs de tâches
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Sur la page Champs de tâches, cherchez et cliquez sur Type
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Sur la page Type, cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ
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Sélectionnez Visible pour toutes les options, puis cliquez sur Enregistrer
Ajout à la mise en page des tâches
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À partir de la page de Configuration, allez à la section Créer, cliquez sur le menu déroulant pour Personnaliser, puis sur Activités, et enfin sur Mises en page de la tâche
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Cliquez sur Modifier pour votre mise en page de tâche, puis faites glisser le type de champ dans la section Détail de la tâche où vous le souhaitez