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Comment utiliser votre intégration Zoho CRM

Jordan W.
  • Mise à jour

⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la manière dont vous pouvez utiliser Aircall avec Zoho CRM. Si vous souhaitez apprendre à configurer votre intégration Zoho CRM, cliquez ici.

⚠️ REMARQUE : Aircall ne prend pas en charge les champs personnalisés. Veuillez vous assurer que vous utilisez les champs par défaut dans Zoho CRM pour garantir que votre intégration fonctionne comme prévu. Pour que l'intégration fonctionne correctement, il faut qu'au moins un des trois champs suivants soit utilisé :

  • Contacts

  • Leads

  • Comptes

L'activité des appels est automatiquement enregistrée dans Zoho CRM :

  • Les détails de l'appel sont enregistrés dans la section Activités d'un Contact ou Lead avec les détails clés de l'appel, notamment s'il a été entrant ou sortant, accepté ou manqué, et le nom de la ligne Aircall qui a été utilisée

  • Tous les commentaires d'appel saisis dans Aircall sont également enregistrés sous forme de Notes, avec la durée de l'appel et un lien vers l'enregistrement de l'appel

Zoho-02.png

Voir qui appelle et accéder à Zoho CRM en un clic :

  • Avec les Insight Cards Aircall, un lien vers les informations de Contact ou de Lead dans Zoho CRM sera affiché sur Aircall dès que le téléphone sonne, ou pendant que vous êtes au téléphone. Les informations relatives à un Contact ou un Lead apparaissent également si elles existent

  • Si le numéro de téléphone ne correspond pas au champ « Téléphone » d'un Contact ou d'un Lead existant dans Zoho CRM, vous pouvez choisir de créer un nouveau Contact lorsque vous installez l''intégration

Zoho-01.png

Formats de numéros acceptés :

  • Actuellement, les formats de numéros internationaux E.164 et US3 sont les seuls formats acceptés

  • Dépannage : Si les coordonnées de l'appelant n'apparaissent pas dans Aircall, vérifiez que le numéro est associé à un Contact ou à un Lead dans Zoho CRM, et que le format du numéro est pris en charge par l'intégration

Mises à jour des versions précédentes de l'intégration de Zoho CRM Phonebridge

Remarque : L'intégration Zoho Phonebridge ne sera plus prise en charge après le 30 novembre 2019

  • Veuillez noter que l'accès à Zoho Phonebridge n'est plus disponible avec la dernière version de notre intégration Zoho CRM

  • Cela signifie également que vous n'avez plus besoin de passer de l'application téléphonique Aircall à Zoho Phonebridge. Au lieu de cela, vous pouvez facilement installer l' extension de navigateur Click-to-Dial d'Aircall en cliquant sur un numéro dans Zoho CRM pour lancer un appel dans Aircall

  • En passant à la version la plus récente de notre intégration Zoho CRM, vous constaterez également une amélioration des performances, notamment des mesures plus fiables de la durée des appels et des enregistrements d'appels

Vous avez toujours besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter l'équipe Support et nous serons heureux de vous aider !

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