trouverez ci-dessous un aperçu de la manière dont vous pouvez utiliser Aircall connecté à Zoho CRM. Si vous souhaitez savoir comment configurer votre intégration Zoho CRM, cliquez ici .
⚠️ REMARQUE : Aircall ne prend pas en charge les champs personnalisés. Assurez-vous d'utiliser les champs par défaut dans Zoho CRM pour garantir que votre intégration fonctionne comme prévu. Aircall requiert qu'au moins un des trois champs suivants soit utilisé pour que l'intégration fonctionne correctement :
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Contacts
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Comptes
L'activité d'appel est automatiquement enregistrée dans Zoho CRM
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Les détails de l'appel sont enregistrés dans la section Activités de un profil de contact, de prospect ou de compte avec des détails clés sur l'appel, notamment s'il était entrant ou sortant, répondu ou manqué, et le nom de la ligne Aircall qui a été utilisée
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Tous les commentaires d'appel capturés dans Aircall sont également enregistrés sous forme de notes , ainsi que la durée de l'appel et un lien vers l'enregistrement de l'appel
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Les balises seront également synchronisées entre vos appels et vos pages de compte, de contact et de prospect Zoho CRM
- ⚠️ Remarque : pour que l'intégration puisse ajouter une balise à un compte, un contact ou un prospect dans Zoho CRM, la balise doit faire partie de la liste de balises existante dans Zoho CRM avant l'appel. Par exemple, si vous souhaitez utiliser la balise « Demo_Booked » dans Aircall, la balise « Demo_Booked » doit déjà exister sous les modules « Contact », « Lead » ou « Account »
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Veuillez consulter ce lien pour comprendre comment créer et gérer des balises dans Zoho CRM
Voyez qui appelle et accédez à Zoho CRM en un clic
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Avec les cartes Insight d'Aircall, un lien vers les informations de contact ou de prospect dans Zoho CRM s'affiche sur Aircall dès que le téléphone sonne ou pendant que vous êtes au téléphone. Les informations sur les transactions associées à un contact ou à un prospect s'affichent également si elles existent, les deux transactions les plus récentes s'affichant
Formats de numéro acceptés :
⚠️ Remarque : bien que l'intégration puisse fonctionner avec des formats de numéro autres que E.164 (tels que US3), l'utilisation de ces formats peut entraîner des problèmes avec la journalisation des appels. Pour cette raison, le format international E.164 , sans espaces dans le numéro, est fortement recommandé.
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Dépannage : si les détails de l'appelant n'apparaissent pas dans Aircall, vérifiez que le numéro est associé à un contact ou à une piste dans Zoho CRM et que le format du numéro est pris en charge par l'intégration
Créer un nouveau compte, un nouveau contact ou une nouvelle piste dans Zoho CRM
Depuis le tableau de bord d'Aircall, choisissez à tout moment si les appels vers/depuis de nouveaux numéros doivent créer un nouveau compte, un nouveau contact ou une nouvelle piste dans Zoho CRM, ou ne rien faire :
L'activité SMS est enregistrée dans Zoho CRM
- Les SMS seront également enregistrés dans Zoho CRM, tout comme les appels
- Les messages seront enregistrés à la fois dans vos sections Chronologie et Notes , et enregistreront chaque message individuellement