Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont vous pouvez utiliser Aircall avec Zoho CRM. Si vous souhaitez savoir comment configurer votre intégration Zoho CRM, cliquez ici.
⚠️ NOTE : Aircall ne prend pas en charge les champs personnalisés. Veillez à utiliser les champs par défaut dans Zoho CRM pour vous assurer que votre intégration fonctionne comme prévu. Aircall exige qu'au moins un des trois champs suivants soit utilisé pour que l'intégration fonctionne correctement :
-
Contacts
-
Leads
-
Comptes
L'activité d'appel est automatiquement enregistrée dans Zoho CRM
-
Les détails de l'appel sont enregistrés dans la section Activities du profil d'un contact, d'un lead ou d'un compte, avec des informations clés sur l'appel, notamment s'il était entrant ou sortant, s'il a été pris ou manqué, et le nom de la ligne Aircall utilisée
-
Tous les commentaires d'appel saisis dans Aircall sont également enregistrés sous la forme de Notes, ainsi que la durée de l'appel et un lien vers l'enregistrement de l'appel
- Les tags seront également synchronisés entre vos appels et les pages de votre compte, contact et lead de Zoho CRM
- ⚠️ Note : Pour que l'intégration puisse ajouter un tag à un compte, un contact ou un lead dans Zoho CRM, le tag doit faire partie de la liste de tags existante dans Zoho CRM avant l'appel. Par exemple, si vous voulez utiliser la balise "Demo_Booked" dans Aircall, la balise "Demo_Booked" doit déjà exister sous les modules "Contact", "Lead"
-
Veuillez consulter ce lien pour comprendre comment créer et gérer des balises dans Zoho CRM
Voyez qui appelle et accédez à Zoho CRM en un seul clic
-
Grâce à Caller Insights d'Aircall, un lien vers des informations de contact ou de lead dans Zoho CRM peut être créé, un lien vers les informations du contact ou du lead dans Zoho CRM s'affiche sur Aircall dès que le téléphone sonne, ou pendant que vous êtes au téléphone. Les informations sur les contrats associés à un contact ou à un client potentiel s'affichent également s'ils existent, avec les deux contrats les plus récents.
- Le nom du contact n'apparaît que si vous avez enregistré un contact avec le numéro dans Aircall.
Formats de numéro acceptés :
⚠️ Remarque : Bien que l'intégration puisse fonctionner avec succès avec des formats de numéro autres que E.164 (tels que US3), l'utilisation de ces formats peut entraîner des problèmes au niveau de l'enregistrement des appels. C'est pourquoi il est vivement conseillé d'utiliser le format international E.164 , sans espace dans le numéro.
-
Dépannage : Si la fenêtre contextuelle Caller Insights n'apparaît pas dans Aircall, vérifiez que le numéro est associé à un contact ou à un lead dans Zoho CRM et que le format du numéro est pris en charge par l'intégration.
Créer un nouveau compte, contact ou lead dans Zoho CRM
Depuis le tableau de bord d'Aircall, vous pouvez choisir à tout moment si les appels à destination ou en provenance de nouveaux numéros doivent créer un nouveau compte, contact ou lead dans Zoho CRM, ou s'ils ne doivent rien faire :
L'activité SMS est enregistrée dans Zoho CRM
- Les SMS seront également enregistrés dans Zoho CRM, tout comme les appels
- Les messages seront enregistrés dans vos sections Timeline et Notes, et enregistreront chaque message individuel