L'intégration Aircall-Salesloft a beaucoup à offrir en fournissant un accès facile à une vue plus détaillée de votre appelant chaque fois que le téléphone sonne. Heureusement, l'installation ne prend que quelques minutes !
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les droits d'administrateur dans Aircall, Salesloft, et Salesforce ou HubSpot.
Installation de votre intégration Salesloft
Suivez les étapes simples ci-dessous pour commencer :
- Connectez-vous à sur Aircall Admin Dashboard
- Sélectionnez Integrations & API dans le menu latéral de gauche
- Recherchez et cliquez sur Salesloft V4 dans la section All Integrations
- Cliquez sur Installer l'intégration pour lancer le processus d'installation
l'intégration
pour démarrer le flux d'installation
- Cliquez sur Autoriser
- Sous Sélectionner des numéros cliquez sur Ajouter des numéros
- Sélectionnez les numéros que vous souhaitez lier à l'intégration Salesloft, puis cliquez sur Ajouter des numéros dans le coin inférieur droit pour continuer
⚠️ Vous pouvez choisir de sauter cette étape si nécessaire, mais pour que l'activité d'appel soit enregistrée dans Salesloft, au moins un numéro doit être sélectionné. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des numéros associés à votre intégration à tout moment, vous pouvez le faire directement dans le tableau de bord Aircall.
- Vous serez redirigé vers une page CRM Selection, où vous pouvez sélectionner le CRM avec lequel vous souhaitez intégrer Salesloft. Vous pouvez choisir Salesforce ou HupSpot, ou Aucun si vous n'utilisez ni l'un ni l'autre, ou si vous n'utilisez aucun CRM
⚠️ Veuillez noter que le CRM sélectionné peut être utilisé pour la gestion des contacts/leads ou pour synchroniser les contacts/leads avec Salesloft. L'intégration de Salesloft recherchera les contacts/leads existants et créera de nouveaux contacts/leads dans le CRM sélectionné.
- En fonction du CRM sélectionné, vous serez redirigé vers la page de connexion du compte CRM pour vous connecter et autoriser le compte
- Dans le cas de HubSpot, si vous avez plusieurs comptes, vous devrez choisir celui que vous souhaitez intégrer à Salesloft
- Ensuite, vous serez redirigé pour vous connecter à Salesloft
- Une fois que vous avez terminé ces étapes, votre intégration est maintenant active. Cliquez sur Finish pour être dirigé vers vos paramètres d'intégration Salesloft
Configuration de vos paramètres d'intégration
Après avoir cliqué sur Finish, vous serez dirigé vers la page du tableau de bord Aircall où vous pourrez configurer vos paramètres d'intégration Salesloft :
- Modifier votre intégration de/à Actif/Inactif
- Ajouter un nom personnalisé pour votre intégration
- Ajouter ou supprimer les numéros Aircall que vous souhaitez connecter à votre intégration Salesloft. N'oubliez pas que les appels à destination ou en provenance d'un numéro non connecté ne seront pas enregistrés dans Saleloft
- Supprimer votre intégration
Paramètres
Configurez les paramètres de votre intégration Salesloft pour l'automatisation de Cadence et la création de contacts, et déterminer comment la disposition et le sentiment des appels doivent être enregistrés dans Salesloft
Disposition et sentiment des appels
- Vous pouvez utiliser les balises Aircall créées dans Call Settings → Tags, pour enregistrer une disposition et un sentiment d'appel spécifiques dans Salesloft à la fin de l'appel
- Vous pouvez associer les balises Aircall à des dispositions et des sentiments d'appel spécifiques dans votre compte Salesloft. À la fin/pendant un appel, si les balises sélectionnées sont ajoutées, les dispositions et sentiments mappés seront ajoutés aux journaux d'appels dans Salesloft
- Sélectionnez une balise et mappez-la à l'une des dispositions et à l'un des sentiments dans Salesloft. Le mappage est 1-1
- Il est recommandé de créer des balises via la section Paramètres d'appel → Balises dans le tableau de bord Aircall si elles ne sont pas disponibles avant de définir ce mappage. Vous pouvez créer des balises avec le même nom que le sentiment et la disposition dans Salesloft pour faciliter l'utilisation
⚠️ Veuillez noter que si une balise est ajoutée après la fin de l'appel (à partir de l'historique des appels), et si cette balise correspond à un sentiment ou à une disposition, nous mettrons à jour le sentiment et la disposition dans Salesloft. Mais si une balise est supprimée ET une nouvelle balise est ajoutée, il n'y aura pas d'action pour mettre à jour le sentiment ou la disposition dans Salesloft.
⚠️ Comme vous ne pouvez enregistrer qu'une seule disposition et un seul sentiment pour un appel dans Salesloft, il est recommandé d'utiliser des balises associées à une disposition et un sentiment spécifiques et d'éviter d'ajouter des balises qui sont associées à plusieurs dispositions et sentiments. Dans le cas où plusieurs balises correspondant à des sentiments et des dispositions sont ajoutées à un appel, seules les premières seront prises en compte pour l'ajout du sentiment et de la disposition.
Création de contacts
- Vous pouvez utiliser ce paramètre pour créer des contacts dans l'un ou l'autre des CRM sélectionnés (c'est-à-dire Salesforce ou HubSpot) en tant qu'éléments d'un système de gestion de la relation client (CRM). Salesforce ou HubSpot) ainsi que dans Salesloft
- Pour Salesforce, vous pouvez choisir de créer un lead ou un contact, et dans HubSpot et Salesloft, vous pouvez choisir de créer un contact
- Si vous ne souhaitez pas créer un nouveau contact ou lead, choisissez Do Nothing
- Au cours d'un appel, si un contact n'est pas trouvé dans le CRM sélectionné ou dans Salesloft, un nouveau contact sera créé en fonction des paramètres
⚠️ Veuillez noter que si vous avez activé CRM Sync dans votre compte Salesloft avec Salesforce ou HubSpot, il est recommandé d'utiliser l'option Do Nothing pour créer un contact.est recommandé d'utiliser l'option Do Nothing pour Salesloft, sinon des contacts en double pourraient être créés.
⚠️ Veuillez noter que l'intégration Aircall-Salesloft utilise votre compte Salesforce ou HubSpot, s'il a été intégré en tant que CRM lors de l'installation, lors de la recherche des enregistrements de prospects ou de contacts appropriés pour les appels. L'intégration Aircall-Salesloft recherchera d'abord le numéro dans Salesforce ou HubSpot, puis recherchera dans Salesloft le Lead ou le Contact correspondant au numéro de téléphone. Si l'option None est sélectionnée lors de l'étape de sélection CRM de l'installation, l'intégration recherchera uniquement les contacts dans Salesloft. Si un contact n'existe pas dans Salesforce ou HubSpot, mais existe dans Salesloft, Aircall affichera quand même une carte Insight et enregistrera les appels.
⚠️ L'intégration Aircall-Salesloft recherche les numéros dans les intégrations utilisant le format E164 (ex : +18882406923, +33176360695). Pour garantir un fonctionnement correct, assurez-vous que chaque enregistrement de lead ou de contact est sauvegardé dans Salesforce/HubSpot et Salesloft au format E164. Si l'option "Aucun" est sélectionnée lors de l'étape de sélection CRM de l'installation, les enregistrements de personnes/contacts doivent être sauvegardés dans Salesloft au format E164.
Cadence Automation
- Cadence Automation Settings can be used to define whether a cadence step of Type Phone should be marked as completed for a contact/person that was added to the Cadence. Il n'est pas nécessaire d'importer des informations sur la cadence dans Aircall. Vous pouvez définir la cadence et y ajouter des étapes dans Salesloft ainsi qu'ajouter des contacts/personnes à la cadence. Lorsqu'un appel est lancé pour un contact/personne, Aircall vérifie si cette personne/contact est ajouté à une cadence et si une étape de type Phone est prévue pour ce contact/personne. En fonction des paramètres d'automatisation de Cadence, détaillés ci-dessous, Aircall marquera l'étape comme terminée pour ce contact/personne dans Salesloft et ne vous demandera pas de mettre à jour manuellement l'étape dans Salesloft
- Vous pouvez décider d'utiliser ce paramètre en sélectionnant Oui dans Marquer l'étape de Cadence comme terminée dans Salesloft
- Sélectionnez la direction de l'appel (c.-à-d. Inbound ).e. Inbound, Outbound, ou les deux) doit être prise en compte. Si l'option Inbound ou Outbound est sélectionnée, seuls ces appels spécifiques seront pris en compte pour l'automatisation de la cadence et les autres seront ignorés.
- Indiquez si une étape de la cadence doit être marquée comme terminée avant sa date d'échéance ou non. Si Oui est sélectionné, alors indépendamment de la date d'échéance de l'étape de cadence, si une étape de type Téléphone est due ou en retard pour un contact, elle sera marquée comme terminée dès qu'un appel sera terminé avec ce contact. Si No est sélectionné, les étapes ne seront marquées comme complètes que lorsqu'un appel est terminé à la date d'échéance de l'étape de cadence
- Sélectionnez le moment où vous souhaitez marquer une étape comme complète dans Salelsoft (c'est-à-dire dès qu'un appel se termine avec le contact ou sur la base d'un tag spécifique ajouté à l'appel qui indique que l'étape doit être marquée comme complète). Si A Call Ends est sélectionné, l'étape de cadence sera marquée comme terminée à la fin de l'appel. Si Specific Tag est sélectionné, vous pouvez choisir une balise spécifique dans l'étape suivante qui doit être ajoutée à l'appel pour indiquer qu'une étape doit être marquée comme terminée
- Specific Tag option : vous pouvez sélectionner une balise spécifique qui doit être ajoutée à l'appel pour indiquer qu'une étape doit être marquée comme terminée dans Salesloft. Si l'étiquette n'est pas ajoutée à l'appel, celui-ci sera uniquement enregistré dans Salesloft et l'étape ne sera pas marquée comme terminée. Ce paramètre ne sera activé que si vous sélectionnez Specific Tag dans le paramètre ci-dessus (c.-à-d.
Marquer une étape comme terminée lorsque
)
- Specific Tag option : vous pouvez sélectionner une balise spécifique qui doit être ajoutée à l'appel pour indiquer qu'une étape doit être marquée comme terminée dans Salesloft. Si l'étiquette n'est pas ajoutée à l'appel, celui-ci sera uniquement enregistré dans Salesloft et l'étape ne sera pas marquée comme terminée. Ce paramètre ne sera activé que si vous sélectionnez Specific Tag dans le paramètre ci-dessus (c.-à-d.
⚠️ Veuillez noter que tous les paramètres ci-dessus fonctionneront ensemble et, en fonction des options sélectionnées, toutes les conditions doivent être remplies pour qu'une étape soit marquée comme terminée dans Salesloft.
⚠️ Si une balise est ajoutée après la fin de l'appel (à partir de l'historique des appels) et si cette balise est mappée dans le paramètre Automatisation de la cadence, Aircall marquera l'étape de la cadence comme terminée (c'est-à-dire que l'automatisation de la cadence sera exécutée). Mais si une balise est supprimée ET une nouvelle balise est ajoutée, aucune action ne sera entreprise.
⚠️ Si une personne/contact est ajoutée à plusieurs cadences dans Salesloft, et qu'une étape de type Téléphone est due pour les deux cadences en même temps, alors, sur la base des paramètres d'automatisation de la cadence, les deux étapes dans les différentes cadences peuvent être marquées comme terminées sur la base d'un appel passé à cette personne/contact.