L'intégration Aircall-SugarCRM a de nombreuses beaucoup à offrir en offrant un accès facile à une vue plus détaillée de votre appelant chaque fois que le téléphone sonne. Heureusement, l'installation ne prend que quelques minutes !
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les droits d'administrateur dans Aircall et SugarCRM, et que vous utilisez la même adresse email pour les deux comptes. Veuillez noter que votre Sugar CRM doit être au moins sur la version 10.0.x pour pouvoir installer l'intégration.
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Connectez-vous au tableau de bord d'Aircall.
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Sélectionnez Intégrations et API dans le menu latéral de gauche.
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Cliquez sur Découvrir les intégrations et recherchez SugarCRM.
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Ouvrez SugarCRM et cliquez sur Installer l'intégration.
Vous allez maintenant être guidé à travers trois étapes faciles décrites ci-dessous.
Étape 1 : Authentifier Aircall
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Cliquez sur Nouvelle authentification. Un écran s'ouvre pour vous permettre d'ajouter un nom d'authentification requis. Un nom par défaut vous est déjà fourni. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel nom, qu'il s'agisse du nom par défaut suggéré ou d'un nom que vous choisissez vous-même.
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Cliquez sur Créer et une fenêtre contextuelle s'affiche.
Vous serez alors invité à sélectionner un numéro à associer à l'intégration. Vous pouvez sauter cette étape si nécessaire, et vous avez toujours la possibilité d'ajouter ou de supprimer des numéros de l'intégration ultérieurement dans votre tableau de bord Aircall.
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Après avoir cliqué sur Skip for now ou Add Number.
Étape 2 : Authentifier SugarCRM
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Cliquez sur Nouvelle authentification. Une fenêtre contextuelle s'ouvre pour vous permettre d'ajouter un nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut déjà fourni pour vous. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici - soit le nom par défaut suggéré, soit un nom que vous choisissez vous-même. Vous serez également invité à saisir votre URL SugarCRM, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
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Pour trouver l'URL de votre CRM, connectez-vous à votre compte SugarCRM. Ensuite, copiez l'URL du domaine principal qui apparaît dans votre navigateur et collez-la dans ce champ.
⚠️ Veuillez noter que vous ne devez copier que l'URL du domaine principal, sans le "/" à la fin. Par exemple, si l'URL complète est"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx", vous ne devez copier/coller que"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com"
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Une fois que vous avez saisi votre URL CRM, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, cliquez sur Ajouter.
Étape 3 : Terminer l'installation
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Comme dernière étape, vous devrez entrer l'URL de votre compte Sugar CRM une fois de plus. Une fois l'URL saisie, cliquez sur Terminer.
⚠️ Veuillez noter que vous ne devez copier que l'URL du domaine principal, sans le "/" à la fin. Par exemple, si l'URL complète est"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx", vous ne devez copier/coller que"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com"
Si l'intégration est réussie, vous serez alors dirigé vers votre page de paramètres d'intégration !
🎉 Génial, votre intégration est active ! Vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de votre intégration Aircall-SugarCRM.
⚠️ Veuillez noter que pour afficher les informations sur les opportunités dans vos cartes Aircall Insight, vous devez utiliser un plan Sugar Sell ou Enterprise, car le module Opportunity n'est pas disponible dans Sugar Serve. Pour plus d'informations sur les modules disponibles avec chaque licence SugarCRM, veuillez consulter cette page.