⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.

L'intégration Aircall-SugarCRM a beaucoup à offrir L'intégration d'Aircall et de SugarCRM a permis d'améliorer l'efficacité du système en offrant un accès facile à une vue plus détaillée de l'appelant chaque fois que le téléphone sonne. Heureusement, la mise en place ne prend que quelques minutes !

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les droits d'administration à la fois dans Aircall et SugarCRM, et que vous utilisez la même adresse e-mail pour les deux comptes.

• Connectez-vous au tableau de bord d'Aircall.

• Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral de gauche.

• Cliquez sur Découvrir les intégrations et recherchez SugarCRM.

• Ouvrez SugarCRM et cliquez sur Installer l'intégration.

Maintenant vous serez guidé à travers trois étapes faciles décrites ci-dessous.

Etape 1 : Authentifier Aircall

• Cliquez sur Nouvelle Authentification. Cela ouvrira un écran pour vous permettre d'ajouter un nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut déjà fourni pour vous. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici - soit le nom par défaut suggéré, soit un nom que vous choisissez vous-même.

• Cliquez sur Créer et une fenêtre contextuelle apparaîtra.

  

Vous serez alors invité à sélectionner un numéro à associer à l'intégration. Vous pouvez sauter cette étape si nécessaire, et êtes toujours en mesure d'ajouter ou de supprimer des numéros de l'intégration à un moment ultérieur dans votre tableau de bord Aircall.

• Après avoir cliqué sur Skip for now ou Add Number.

Étape 2 : Authentifier SugarCRM

• Cliquez sur Nouvelle Authentification. Cela ouvrira une pop-up pour vous permettre d'ajouter un nom d'authentification requis. Vous verrez qu'un nom par défaut vous est déjà fourni. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici - soit le nom par défaut suggéré, soit un nom que vous choisissez vous-même. Vous serez également invité à entrer votre URL SugarCRM, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

• Pour trouver votre URL CRM, veuillez vous connecter à votre compte SugarCRM. Ensuite, copiez l'intégralité de l'URL qui apparaît dans votre navigateur et collez-la dans ce champ.

• Une fois que votre URL CRM, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ont été saisis, veuillez cliquer sur Ajouter.

Étape 3 : Terminer l'installation

• Comme dernière étape, vous devrez entrer l'URL de votre compte Sugar CRM une fois de plus. Une fois saisie, cliquez sur Terminer.

Si l'intégration est réussie, vous serez alors dirigé vers votre page de paramètres d'intégration !

🎉 Super, votre intégration est active ! Vous êtes paré et prêt à tirer le meilleur parti de votre intégration Aircall-SugarCRM.

⚠️ Veuillez noter : Afin de visualiser les informations sur les opportunités dans vos cartes Aircall Insight, vous devrez utiliser un plan Sugar Sell ou Enterprise car le module Opportunity n'est pas disponible dans Sugar Serve. Pour plus d'informations sur les modules disponibles avec chaque licence SugarCRM, veuillez visiter cette page.

Vous avez toujours besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter le Equipe de support et nous serons heureux de vous aider !