Veuillez noter que l'intégration SugarCRM ne sera plus prise en charge à partir de fin novembre.
Veuillez contacter votre responsable de compte si vous souhaitez discuter de solutions personnalisées possibles pour cette intégration.
L'intégration Aircall-SugarCRM a un accès facile à une vue de votre appelant à chaque fois que le téléphone sonne. Heureusement, la configuration ne prend que quelques minutes !
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des droits d'administrateur dans Aircall et SugarCRM et que vous utilisez la même adresse e-mail. pour les deux comptes. Veuillez noter que votre Sugar CRM doit être au minimum sur la version 10.0.x afin de pouvoir installer l'intégration.
-
Connectez-vous au tableau de bord Aircall.
-
Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral de gauche.
-
Cliquez sur Découvrez les intégrations et recherchez SugarCRM
-
Ouvrez SugarCRM et cliquez sur Installer l'intégration.
Vous serez désormais guidé à travers trois étapes simples décrites ci-dessous.
Étape 1 : Authentifier Aircall
-
Cliquez sur Nouvelle authentification . Cela ouvrira un écran vous permettant d'ajouter un nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut déjà fourni pour vous. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici -- soit le nom par défaut suggéré, soit un nom que vous choisissez vous-même.
-
Cliquez sur Créer et une fenêtre contextuelle apparaîtra.
Vous serez ensuite invité à sélectionner un numéro à associer à l'intégration. Vous pouvez ignorer cette étape si nécessaire et vous pourrez toujours ajouter ou supprimer des numéros de l'intégration ultérieurement dans votre tableau de bord Aircall.
-
Après avoir cliqué sur Ignorer pour l'instant ou Ajouter un numéro .
Étape 2 : Authentifier SugarCRM
-
Cliquez sur Nouvelle authentification . Cela ouvrira une fenêtre contextuelle vous permettant d'ajouter un nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut déjà fourni pour vous. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici -- soit le nom par défaut suggéré, soit un nom que vous choisissez vous-même. Vous serez également invité à saisir votre URL SugarCRM , votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
-
Pour trouver votre URL CRM , veuillez vous connecter à votre compte SugarCRM . Ensuite, copiez l'URL du domaine principal qui apparaît dans votre navigateur et collez-la dans ce champ.
⚠️ Veuillez noter que vous devez copier uniquement l'URL du domaine principal, sans le "/" à la fin. Par exemple, si l'URL complète est " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx ", vous devez uniquement copier /paste " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com "
-
Une fois votre URL CRM, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe saisis, veuillez cliquer sur Ajouter .
Étape 3 : terminer l'installation
-
Comme dernière étape, vous devrez saisir une nouvelle fois l'URL de votre compte Sugar CRM. Une fois entré, cliquez sur Terminer.
⚠️ Veuillez noter que vous devez copier uniquement l'URL du domaine principal, sans le "/" à la fin. Par exemple, si l'URL complète est " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx ", vous devez uniquement copier /paste " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com "
Si l'intégration réussit, vous serez alors dirigé vers votre page de paramètres d'intégration !
🎉 Super, votre intégration est active ! Vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de votre intégration Aircall-SugarCRM.
⚠️ Veuillez noter : afin d'afficher les informations sur les opportunités dans vos cartes Aircall Insight, vous devrez utiliser un forfait Sugar Sell ou Enterprise car le module Opportunité n'est pas disponible dans Sugar. Servir. Pour plus d'informations sur les modules disponibles avec chaque licence SugarCRM, veuillez visiter cette page .