Pipedrive a beaucoup à offrir en vous aidant à prioriser les affaires, à suivre les performances et à prévoir les revenus. Voyons comment configurer votre intégration.
Installation de votre intégration Pipedrive
Avant de commencer, veuillez vous assurer que :
Vous disposez des droits d'administrateur à la fois dans Aircall et Pipedrive, et que vous avez au moins 2 champs personnalisés disponibles dans Pipedrive (voir cet article Pipedrive ).
En outre, assurez-vous que vous avez accès à la gestion de Pipedrive Paramètres du compte:
- Connectez-vous à Pipedrive
- Allez sur Company Overview → Company Settings → Manage users
- Visualisez tous les utilisateurs et vérifiez si vous avez Account Settings accès accordé pour votre compte
Une fois que vous êtes prêt à commencer l'installation, suivez les étapes suivantes :
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Connectez-vous à votre Aircall Dashboard
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Sélectionnez Integrations & API dans le menu latéral de gauche
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Sélectionnez l'onglet Discover integrations
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Sélectionnez Pipedrive et cliquez sur Installer
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Choisissez les numéros que vous souhaitez ajouter à Pipedrive et cliquez sur Suivant
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Connectez-vous à votre compte Pipedrive
Passer des appels à partir de Pipedrive
Vous pouvez facilement configurer un click-to-dial via les extensions de navigateur d'Aircall afin de démarrer un appel dans Aircall lorsque vous cliquez sur un numéro dans Pipedrive.
Assurez-vous d'avoir supprimé toutes les intégrations téléphoniques ou extensions Chrome d'autres fournisseurs avant de configurer le click-to-dial d'Aircall. Vous devrez choisir Aircall comme programme par défaut.
Configuration de vos paramètres d'intégration
Général
Vous pouvez activer/désactiver votre intégration à tout moment. Lorsque l'intégration est Inactive, l'enregistrement des appels et d'autres fonctionnalités sont interrompus, mais l'intégration reste installée. Rendre votre intégration Inactive est un excellent moyen de mettre temporairement l'intégration en pause sans avoir à la désinstaller et à la réinstaller, mais veuillez noter que les appels non enregistrés pendant la période d'inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement après la réactivation de l'intégration. En outre, vous pouvez donner à votre intégration un nom personnalisé pour la rendre plus facile à trouver/organiser. Enfin, vous pouvez ajouter ou supprimer les numéros connectés à l'intégration. Tous les numéros connectés enregistreront les appels en fonction de vos autres paramètres, et tous les numéros non connectés ne le feront pas.
Paramètres
Vous pouvez choisir comment Activités sont enregistrées en mettant à jour la section Call Workflow. Pour les appels sortants avec réponse, les appels sortants sans réponse, les appels entrants avec réponse et les appels entrants manqués ou les messages vocaux, les administrateurs pourront choisir si l'appel doit être enregistré comme une activité en cours, une activité terminée, ou rien (lorsqu'aucune activité n'est créée pour l'appel).
Dans la section Pipedrive Settings, les administrateurs pourront :
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Choisir si les appels doivent être enregistrés uniquement pendant les heures de bureau ou même lorsque les numéros sont fermés
⚠️ Remarque : ce paramètre ne s'applique qu'aux appels et ne s'applique pas aux messages envoyés ou reçus en dehors des heures de bureau.
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Choisissez si les appels vers/depuis les numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Pipedrive doivent créer un nouvel utilisateur (Contact/Personne) dans Pipedrive ou non
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Choisissez si les appels vers/depuis les numéros enregistrés dans Pipedrive, mais pas encore enregistrés dans Aircall, doivent créer un contact Aircall ou non
⚠️ Veuillez noter qu'il y a actuellement des problèmes avec le paramètre Afficher l'historique des contacts lorsque l'appel sonne. Le choix de l'une ou l'autre option pour ce paramètre ne modifiera ni n'influencera aucun comportement d'intégration.
Notez également que les appels seront attribués à l'agent qui a pris l'appel uniquement si Aircall est en mesure de localiser l'agent dans Pipedrive. La recherche s'effectue sur la base de l'email de l'utilisateur. Assurez-vous que l'agent a la même adresse électronique dans Aircall et Pipedrive pour éviter tout problème d'attribution des appels.
⚠️ Note importante : Gestion des limites des champs personnalisés dans Pipedrive
Lorsque vous configurez votre intégration Aircall et Pipedrive, il est essentiel de vous assurer qu'il y a suffisamment de place pour les nouveaux champs personnalisés dans votre compte Pipedrive. L'intégration Aircall-Pipedrive ajoutera 2 champs personnalisés à Pipedrive lorsqu'elle sera installée, il est donc nécessaire qu'au moins 2 champs personnalisés soient disponibles avant l'installation.
Etapes pour vérifier et gérer les champs personnalisés :
- Connectez-vous à votre compte Pipedrive
- Naviguez vers Settings > Company Overview > Data Fields > Custom fields
Vous pouvez trouver plus de détails dans cet article utile de Pipedrive : Champs personnalisés .
Limite des champs personnalisés :
- Par défaut, les comptes Pipedrive ont une limite de 100 champs personnalisés.
- Nous vous recommandons de limiter votre utilisation à 98/100 pour garantir une intégration transparente.
- Si votre compte affiche 99/100 ou 100/100, veuillez supprimer les champs inutilisés pour libérer de l'espace, ou contactez l'assistance Pipedrive pour demander une augmentation de la limite des champs personnalisés.
Le suivi de votre limite de champs personnalisés garantit que l'intégration d'Aircall fonctionne sans interruption.
Maintenant que votre configuration d'intégration est terminée, vous pouvez commencer à utiliser Aircall avec Pipedrive 🎉