a beaucoup à offrir en vous aidant à hiérarchiser les transactions, à suivre les performances et à prévoir les revenus. Voyons comment configurer intégration.
Installation de votre intégration Pipedrive
Avant de commencer, veuillez vous assurer que :
Vous disposez droits d'administrateur dans Aircall et Pipedrive, et vous disposez d au moins 2 champs personnalisés disponibles dans Pipedrive (voir cet article Pipedrive ).
En outre, assurez-vous que vous avez accès à la gestion des paramètres du compte de Pipedrive :
- Connectez-vous à Pipedrive
- Accédez à Présentation de l'entreprise → Paramètres de l'entreprise → Gérer les utilisateurs
- Affichez tous les utilisateurs et vérifiez si vous disposez d'un accès aux Paramètres du compte accordé pour votre compte
Une fois que vous êtes prêt à démarrer l'installation, suivez ces étapes :
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Connectez-vous à votre tableau de bord Aircall
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Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral gauche
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Sélectionnez l'onglet Découvrir les intégrations
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Sélectionnez Pipedrive et cliquez sur Installer
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Choisissez les numéros que vous souhaitez ajouter à Pipedrive et cliquez sur Suivant
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Connectez-vous à votre compte Pipedrive
Effectuer des appels depuis Pipedrive
Vous pouvez facilement configurer un clic pour numéroter via les extensions de navigateur d'Aircall afin de démarrer un appel dans Aircall en cliquant sur un numéro dans Pipedrive.
Assurez-vous d'avoir supprimé les intégrations ou les extensions Chrome autres fournisseurs avant de configurer la fonction de numérotation par clic d'Aircall. Vous devrez choisir Aircall comme programme par défaut.
Configuration de vos paramètres d'intégration
Général
Vous pouvez activer/désactiver votre intégration à tout moment. Lorsque l'intégration est inactive , l'enregistrement des appels et d'autres fonctionnalités seront suspendus, mais l'intégration restera installée. Rendre votre intégration inactive est un excellent moyen de suspendre temporairement l'intégration sans avoir à la désinstaller et à la réinstaller, mais veuillez noter que les appels non enregistrés pendant la période d'inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement après sa réactivation. De plus, vous pouvez donner un nom personnalisé à votre intégration pour la rendre plus facile à trouver/organiser. Enfin, vous pouvez ajouter ou supprimer les numéros connectés à l'intégration. Tous les numéros connectés enregistreront les appels en fonction de vos autres paramètres, et les numéros non connectés ne le seront pas.
Paramètres
Vous pouvez choisir la manière dont activités sont enregistrées en mettant à jour la section Workflow des appels . Pour les appels sortants répondus, sortants sans réponse, entrants répondus et entrants manqués ou les messages vocaux, les administrateurs pourront sélectionner si l'appel doit être enregistré comme une activité en cours , une activité terminée ou rien (où aucune activité n'est créée pour l'appel).
Dans la section Paramètres Pipedrive , les administrateurs pourront :
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Choisissez si les appels doivent être enregistrés uniquement pendant les heures ouvrables ou même lorsque les numéros sont fermés
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Choisissez si les appels vers/depuis des numéros non déjà enregistrés dans Pipedrive doivent créer un nouvel utilisateur ( Contact/Personne ) dans Pipedrive ou non
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Choisissez si les appels vers/depuis les numéros enregistrés dans Pipedrive , mais pas déjà enregistrés dans Aircall , doivent créer un contact Aircall ou non
⚠️ Veuillez noter qu'il existe actuellement des problèmes avec le paramètre Afficher l'historique des contacts lorsque l'appel sonne . Le choix de l'une ou l'autre option pour ce paramètre ne modifiera ni n'aura d'impact sur les comportements d'intégration.
Notez également que les appels seront attribués à l'agent qui a pris l'appel uniquement si Aircall est en mesure de localiser l'agent dans Pipedrive. La recherche est effectuée en fonction de l'e-mail de l'utilisateur. Assurez-vous que l'agent a la même adresse e-mail dans Aircall et Pipedrive pour éviter les problèmes d'attribution d'appel.
⚠️ Remarque importante : gestion des limites de champs personnalisés dans Pipedrive
Lors de la configuration de votre intégration Aircall et Pipedrive, il est essentiel de vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour de nouveaux champs personnalisés dans votre compte Pipedrive. L'intégration Aircall-Pipedrive ajoutera 2 champs personnalisés à Pipedrive lors de l'installation, il est donc nécessaire qu'au moins 2 champs personnalisés soient disponibles avant l'installation.
Étapes pour vérifier et gérer les champs personnalisés :
- Connectez-vous à votre compte Pipedrive
- Accédez à Paramètres > Présentation de l'entreprise > Champs de données > Champs personnalisés
Vous pouvez trouver plus de détails dans cet article utile de Pipedrive : Champs personnalisés .
Limite de champ personnalisé :
- Par défaut, les comptes Pipedrive ont une limite de 100 champs personnalisés .
- Nous vous recommandons de maintenir votre utilisation à un maximum de 98/100 pour garantir une intégration transparente.
- Si votre compte affiche 99/100 ou 100/100 , veuillez supprimer les champs inutilisés pour libérer de l'espace ou contacter l'assistance Pipedrive pour demander une augmentation de la limite de champs personnalisés.
Le suivi de votre limite de champ personnalisé garantit que l'intégration d'Aircall fonctionne sans interruption.
Maintenant que votre configuration d'intégration est terminée, vous pouvez commencer à utiliser Aircall avec Pipedrive 🎉