Pipedrive a beaucoup à faire offre en vous aidant à hiérarchiser les transactions, à suivre les performances et à prédire les revenus. Voyons comment configurer votre intégration.
Installation de votre intégration Pipedrive
Pour commencer, assurez-vous que vous disposez droits d'administrateur dans Aircall et Pipedrive.
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Connectez-vous à votre Aircall Tableau de bord
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Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral de gauche
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Sélectionnez l'onglet Découvrir les intégrations
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Sélectionnez Pipedrive et cliquez sur Installer
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Choisissez les Numéros que vous souhaitez ajouter à Pipedrive et cliquez sur Suivant
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Connectez-vous à votre compte Pipedrive
C'est tout ! Votre intégration est désormais active. 🎉 Passer des appels depuis Pipedrive
Vous pouvez facilement configurer un appel en un clic via le démarrer un appel dans Aircall en cliquant sur un numéro dans Pipedrive.
Assurez-vous d'avoir supprimé les intégrations téléphoniques ou extensions Chrome d'un autre fournisseur avant de configurer Aircall Click-to-Dial. Vous devrez choisir Aircall comme programme par défaut.
Configuration de vos paramètres d'intégration
Général
Vous pouvez activer/désactiver votre intégration à tout moment. Lorsque l'intégration est Inactive , la journalisation des appels et les autres fonctionnalités seront suspendues, mais l'intégration restera installée. Rendre votre intégration Inactive est un excellent moyen de suspendre temporairement l'intégration sans avoir à la désinstaller et à la réinstaller, mais veuillez noter que tous les appels non enregistrés pendant la période d'inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement après sa réactivation. . De plus, vous pouvez donner à votre intégration un nom personnalisé pour la rendre plus facile à trouver/organiser. Enfin, peut ajouter ou supprimer les numéros connectés à l'intégration. Tous les numéros connectés enregistreront les appels en fonction de vos autres paramètres, et tous les numéros non connectés ne le seront pas.
Paramètres
Vous pouvez choisir la manière dont les activités sont enregistrées en mettant à jour la section Workflow d'appel . Pour les appels ou messages vocaux sortants avec réponse, sortants sans réponse, entrants avec réponse et entrants manqués ou messages vocaux, les administrateurs pourront choisir si l'appel doit être enregistré comme une activité en cours , une activité terminée , ou rien (où aucune activité n'est créée pour l'appel).
Dans la section Paramètres de Pipedrive , les administrateurs pourront :
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Choisissez si les appels doivent être enregistrés uniquement pendant les heures de bureau ou même lorsque les numéros sont fermés
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Choisissez si les appels vers/depuis des numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Pipedrive doivent créer un nouvel utilisateur ( Contact/Personne ) dans Pipedrive ou pas
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Choisissez si les appels vers/depuis des numéros enregistrés dans Pipedrive , mais pas déjà enregistrés dans Aircall , doivent créer un contact Aircall ou pas
⚠️ Veuillez noter qu'il existe actuellement des problèmes avec le paramètre Afficher l'historique des contacts lorsque l'appel sonne . Le choix de l’une ou l’autre option pour ce paramètre ne modifiera ni n’impactera les comportements d’intégration.
Notez également que les appels seront attribués à l'agent qui a pris l'appel uniquement si Aircall est capable de localiser l'agent dans Pipedrive. La recherche est effectuée en fonction du courrier électronique de l'utilisateur. Assurez-vous que l'agent a la même adresse e-mail dans Aircall et Pipedrive pour éviter les problèmes d'attribution des appels.
Maintenant que votre configuration d'intégration est terminée, vous pouvez commencer à utiliser Aircall avec Pipedrive 🎉