⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.

Pipedrive a beaucoup à offre en vous aidant à hiérarchiser les transactions, à suivre les performances et à prévoir les revenus. Voyons comment configurer votre intégration.

Installation de votre intégration Pipedrive

Pour commencer, veuillez vous assurer que vous avez des droits d'administrateur à la fois dans Aircall et Pipedrive.

• Connectez-vous dans votre tableau de bord

• Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral de gauche.

• Sélectionnez l'onglet Découvrir les intégrations

• Sélectionnez Pipedrive et cliquez sur Installer

• Choisissez les Numéros que vous voulez ajouter à Pipedrive et cliquez sur Suivant.

• Connectez-vous à votre compte Pipedrive

• Veuillez noter : Pipedrive ne permet pas actuellement d'installer Aircall plus d'une fois. Si vous avez besoin de plusieurs intégrations Aircall - Pipedrive, c'est possible, et chaque intégration après la première sera connectée via un jeton Pipedrive au lieu de se connecter. Vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités pour chaque intégration.

• Vous pouvez obtenir le jeton API manuellement à partir de l'application web Pipedrive en allant dans Paramètres > Préférences personnelles > API ou en cliquant sur ici (dans le cas où vous avez plusieurs entreprises ouvertes en même temps, ce lien vous redirigera vers le jeton API de la dernière entreprise ouverte).

• Cliquez sur Autoriser et Installer (ou Créer pour les intégrations après la première) pour donner à Aircall l'accès aux permissions demandées.

Et voilà ! Maintenant votre intégration est active. 🎉

Passer des appels à partir de Pipedrive

Vous pouvez facilement mettre en place un click-to-dial via l'interface d'Aircall. extensions du navigateur afin de démarrer un appel dans Aircall lorsque vous cliquez sur un numéro dans Pipedrive.

Assurez-vous d'avoir supprimé toute intégration téléphonique ou extension Chrome d'un autre fournisseur avant de configurer le click-to-dial d'Aircall. Vous devrez choisir Aircall comme programme par défaut.

Configuration de vos paramètres d'intégration

Général

Vous pouvez activer/désactiver votre intégration à tout moment. Lorsque l'intégration est inactive, l'enregistrement des appels et d'autres fonctionnalités seront interrompus, mais l'intégration restera installée. Rendre votre intégration inactive est un excellent moyen de mettre temporairement en pause l'intégration sans avoir à la désinstaller et à la réinstaller, mais veuillez noter que les appels non enregistrés pendant la période d'inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement après sa réactivation. En outre, vous pouvez donner à votre intégration un nom personnalisé pour la rendre plus facile à trouver et à organiser. Enfin, vous pouvez ajouter ou supprimer les numéros connectés à l'intégration. Tout numéro connecté enregistrera les appels en fonction de vos autres paramètres, et tout numéro non connecté ne le fera pas.

Paramètres

Vous pouvez choisir comment les activités sont enregistrées en mettant à jour la section Flux d'appels. Pour les appels sortants avec réponse, les appels sortants sans réponse, les appels entrants avec réponse et les appels entrants manqués ou les messages vocaux, les administrateurs pourront choisir si l'appel doit être enregistré comme une activité en cours, une activité terminée ou rien (aucune activité n'est créée pour l'appel).

Dans la section Paramètres Pipedrive, les administrateurs pourront :

• Choisir si les appels doivent être enregistrés uniquement pendant les heures de bureau ou même lorsque les numéros sont fermés.

• Choisir si les appels vers/depuis des numéros qui ne sont pas déjà enregistrés dans Pipedrive doivent créer un nouvel utilisateur(contact/personne) dans Pipedrive ou non.

• Choisissez si les appels vers/depuis des numéros enregistrés dans Pipedrive, mais pas déjà enregistrés dans Aircall, doivent créer un contact Aircall ou non.

⚠️ Veuillez noter qu'il existe actuellement des problèmes avec le paramètre Afficher l'historique des contacts lorsque l'appel sonne. Choisir l'une ou l'autre option pour ce paramètre ne changera pas et n'aura pas d'impact sur les comportements d'intégration.

Maintenant que la configuration de votre intégration est terminée, vous pouvez commencer à utiliser Aircall avec Pipedrive. 🎉

Vous avez toujours besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter le Équipe de soutien et nous serons heureux de vous aider !