Importez le CTI Aircall dans votre compte Salesforce
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Journal dans sur votre compte Salesforce
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Cliquez sur ce lien pour installer Aircall CTI dans votre organisation Salesforce pour Production
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Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs cliquez sur Installer et sélectionnez Terminé
⚠️ Veuillez noter : si vous rencontrez des problèmes avec le fichier de définition du centre d'appels lors de l'installation du package CTI, veuillez consulter ceci article pour savoir comment l'ajouter manuellement.
Ajouter des utilisateurs au centre d'appels récemment installé (Aircall CTI)
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Accédez à Configuration et recherchez Centre d'appels dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Centres d'appels et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce
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Cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d'appels
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Recherchez vos utilisateurs en tapant leur nom et cliquez sur Rechercher
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Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à Aircall CTI dans Salesforce
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Cliquez sur Ajouter au centre d'appels
Mettez à jour l'URL de votre adaptateur Aircall CTI
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Accédez à Configuration et recherchez Centre d'appels dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Centres d'appels et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce
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Cliquez sur Modifier
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Recherchez et modifiez les champs URL de l'adaptateur CTI et URL2 de l'adaptateur CTI . Si vous n'avez jamais mis à jour votre CTI auparavant, vous constaterez peut-être que les deux champs ont l'ancienne URL (c'est-à-dire https://phone.aircall.io/salesforce ) répertorié. Veuillez modifier les champs URL de l'adaptateur CTI et URL2 de l'adaptateur CTI avec la nouvelle URL, qui est https://cti.aircall.io/salesforce
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Cliquez sur Enregistrer
Activez votre Aircall CTI via les mises en page du softphone
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Recherchez Centre d'appels dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Présentations du softphone
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Cliquez sur Nouveau , choisissez un Nom et cliquez sur Mise en page par défaut et enfin Enregistrer
Activez votre application Salesforce pour afficher le CTI Aircall
Veuillez noter que notre application Aircall in Lightning est déjà configurée avec la barre d'utilitaires. Suivez ces étapes si vous souhaitez activer Aircall CTI dans une autre de vos applications Salesforce.
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Accédez à Configuration
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Rechercher une application dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Gestionnaire d'applications
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Modifiez l'application Salesforce dans laquelle vous souhaitez afficher le CTI Aircall pour votre équipe
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Cliquez sur Éléments utilitaires
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Cliquez sur Ajouter un élément utilitaire et sélectionnez Ouvrir CTI Softphone
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Facultatif : remplacez le Libellé par le nom de votre choix
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Facultatif : modifiez l' Alignement de la barre d'utilitaire en En miroir afin que le CTI s'affiche sur le côté droit de l'écran. plutôt que le côté gauche
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Cliquez sur Enregistrer et cliquez sur Terminé
Le logiciel Open CTI Softphone dans la barre d'utilitaires devrait ressembler à ceci :
Veuillez également noter que notre application Aircall dans Lightning est un package géré, ce qui signifie que la barre d'utilitaires ne pourra pas être modifiée. Si vous souhaitez utiliser à la fois notre Aircall CTI et un autre outil également installé en tant que package géré, veuillez créer une nouvelle application ou modifier une application existante dans Salesforce pour que la barre d'utilitaires inclue tous les outils nécessaires.
C'est tout ! 🎉
Actualisez la page et connectez-vous à Aircall dans la fenêtre CTI. Vous devriez pouvoir voir votre téléphone Aircall dans l'interface utilisateur Lightning, cliquer pour composer depuis Salesforce et des écrans contextuels pour les appels entrants !
Notes et tags d'appel
Afin de garantir que toutes les notes et tags sont correctement enregistrés dans les journaux d'appels, assurez-vous de cliquer sur le X dans l'écran de fin d'appel après chaque appel. Si la page est actualisée ou le CTI fermé avant de cliquer sur ce X, les notes et les balises risquent de ne pas être enregistrées.
