Importez le CTI Aircall dans votre compte Salesforce
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Connectez-vous à votre compte Salesforce
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Cliquez sur ce lien pour installer le CTI Aircall dans votre organisation Salesforce pour Production
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Sélectionnez Installez pour tous les utilisateurs, cliquez sur Installer et sélectionnez Terminé
⚠️ Veuillez noter : Si vous rencontrez des problèmes avec le fichier de définition du centre d'appel lors de l'installation du paquet CTI, veuillez consulter cet article pour apprendre à l'ajouter manuellement.
Ajouter des utilisateurs au centre d'appel récemment installé (Aircall CTI)
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Allez sur Setup et recherchez Call Center dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Call Centers et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce
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Cliquez sur Manage Call Center Users
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Recherchez vos utilisateurs en tapant leur nom et cliquez sur Find
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Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès au système Aircall CTI pour Salesforce avoir accès au CTI d'Aircall dans Salesforce
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Cliquez sur Ajouter au centre d'appel
Mettez à jour l'URL de votre adaptateur CTI d'Aircall
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Allez sur Setup et recherchez Call Center dans la barre de recherche rapide dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Call Centers et sélectionnez Aircall CTI for Salesforce
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Cliquez sur Edit
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Trouvez et modifiez les champs CTI Adapter URL et CTI Adapter URL2. Si vous n'avez pas mis à jour votre CTI auparavant, vous pouvez constater que les deux champs contiennent l'ancienne URL (c'est-à-dire https://phone.aircall.io/salesforce ). Veuillez modifier les champs URL de l'adaptateur CTI et URL2 de l'adaptateur CTI avec la nouvelle URL, qui est https://cti.aircall. io/salesforce
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Cliquez sur Sauvegardez
Activez votre CTI Aircall via les Softphone Layouts
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Recherchez Call Center dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Softphone Layouts
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Cliquez sur xm choisissez un nom et cliquez sur Default Layout et enfin Save
Activez votre application Salesforce pour afficher le CTI Aircall
Veuillez noter que notre application Aircall in Lightning est déjà configurée avec la barre d'utilitaires. Suivez ces étapes si vous souhaitez activer le CTI Aircall dans une autre de vos applications Salesforce.
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Allez sur Setup
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Search App in the quick find bar
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Cliquez sur App Manager
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Modifiez l'application Salesforce dans laquelle vous souhaitez que la CTI Aircall soit affichée pour votre application Aircall CTI pour votre équipe
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Cliquez sur Utility Items
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Cliquez sur Add Utility Item et sélectionnez Open CTI Softphone
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Optionnellement : changez l'étiquette par le nom de votre choix
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Optionnellement : changez l'alignement de la barre d'outils en Mirrored afin que le CTI s'affiche sur le côté droit de l'écran plutôt que sur le côté gauche
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Cliquez sur Sauvegardez et cliquez sur Fait
L'Open CTI Softphone dans la barre d'outils devrait ressembler à ce qui suit :
Veuillez également noter que notre App Aircall in Lightning est un Managed Package, ce qui signifie que la barre d'utilitaires ne pourra pas être modifiée. Si vous souhaitez utiliser à la fois notre CTI Aircall et un autre outil qui a également été installé en tant que Managed Package, veuillez créer une nouvelle application ou modifier une application existante dans Salesforce pour que la barre d'outils inclue tous les outils nécessaires.
C'est tout ! 🎉
Rafraîchissez la page et connectez-vous à Aircall dans la fenêtre CTI. Vous devriez pouvoir voir votre téléphone Aircall dans l'interface Lightning, cliquer pour composer à partir de Salesforce et des écrans contextuels pour les appels entrants !
Notes et balises d'appel
Afin de garantir que toutes les notes et balises sont correctement enregistrées dans les journaux d'appels, veillez à cliquer sur Garder la conversation ouverte ou Fermer la conversation dans l'écran Call ended après chaque appel. Si la page est rafraîchie ou le CTI fermé avant de cliquer sur une option, il se peut que les notes et les balises ne soient pas sauvegardées