⚠️ Attention : L'Aircall CTI est uniquement compatible avec le navigateur Chrome.
Importez le CTI Aircall dans votre compte Salesforce
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Commencez par vous connecter à votre compte Salesforce ici
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Cliquez sur ce lien pour installer Aircall CTI dans votre organisation Salesforce pour Production
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Cliquez sur Installer pour tous les utilisateurs, Installer et sélectionnez Terminé.
⚠️ Remarque : si vous rencontrez des problèmes avec le fichier de définition du centre d'appels lors de l'installation du package CTI, veuillez consulter ceci article pour savoir comment l'ajouter manuellement.
Ajouter des utilisateurs au Call Center récemment installé (Aircall CTI)
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Accédez à Configuration et recherchez Centre d'appels dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Centres d'appels et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce
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Cliquez sur Gérer les utilisateurs du centre d'appels
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Recherchez vos utilisateurs en tapant leur nom et cliquez sur Rechercher
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Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à Aircall CTI dans Salesforce
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Cliquez sur Ajouter au centre d'appels
Mettez à jour l'URL de votre adaptateur Aircall CTI
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Accédez à Configuration et recherchez Centre d'appels dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Centres d'appels et sélectionnez Aircall CTI pour Salesforce
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Cliquez sur Modifier
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Recherchez et modifiez les champs URL de l'adaptateur CTI et URL2 de l'adaptateur CTI . Si vous n'avez jamais mis à jour votre CTI auparavant, vous constaterez peut-être que les deux champs ont l'ancienne URL (c'est-à-dire https://phone.aircall.io/salesforce ) répertorié. Veuillez modifier les champs URL de l'adaptateur CTI et URL2 de l'adaptateur CTI avec la nouvelle URL, qui est https://cti.aircall.io/salesforce
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Cliquez sur Enregistrer
Activez votre CTI Aircall via les mises en page du softphone
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Recherchez Centre d'appels dans la barre de recherche rapide
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Cliquez sur Centres d'appels et sélectionnez Présentations des logiciels de téléphonie
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Cliquez sur Nouveau , choisissez un Nom et cliquez sur Mise en page par défaut
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Ensuite, sélectionnez Enregistrer .
Créez votre console Salesforce personnalisée
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Accédez à Configuration et à l'accueil Configuration
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Sous Créer, sélectionnez Créer, puis sélectionnez Applications
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Cliquez sur Nouveau, sélectionnez Console et cliquez sur Suivant
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Sélectionnez le libellé, le nom et la description (facultatif) de votre console, puis cliquez sur Suivant
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Choisissez une image pour votre application (facultatif) puis cliquez sur Suivant
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Sélectionnez les éléments que vous souhaitez afficher sur votre console (Contacts, Comptes, Leads, etc.) et cliquez sur Suivant
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Choisissez le mode d'affichage des enregistrements et cliquez sur Suivant
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Cochez toutes les cases sous Visible puis cliquez sur Suivant.
C'est tout ! 🎉
Une fois que vous aurez accédé à votre console Salesforce personnalisée, vous verrez votre CTI Aircall nouvellement importé en bas à droite de votre page. Connectez-vous à Aircall dans la fenêtre CTI pour commencer à passer et recevoir des appels !
⚠️ Attention :
Afin d'utiliser votre Aircall CTI dans Salesforce Classic, vous devrez utiliser une console personnalisée. Si vous ne voyez pas la colonne Console comme indiqué dans l'image ci-dessous, veuillez contacter votre responsable de compte Salesforce pour demander l'activation de la console Sales pour votre organisation Salesforce.
Si vous utilisez une vue d'application standard, une bannière Aircall sera visible sur la gauche de l'écran et invitera les utilisateurs à télécharger l'application de bureau. Cette bannière ne peut actuellement pas être supprimée de la vue standard de l'application pour les utilisateurs affectés au centre d'appels (étape 2), mais ne sera pas visible par les utilisateurs non affectés ou par les utilisateurs qui se trouvent dans la vue console personnalisée.
Notes et tags d'appel
Afin de garantir que toutes les notes et tags sont correctement enregistrés dans les journaux d'appels, assurez-vous de cliquer sur le X dans l'écran de fin d'appel après chaque appel. Si la page est actualisée ou le CTI fermé avant de cliquer sur ce X, les notes et les balises risquent de ne pas être enregistrées.
