Veuillez noter que l'intégration Freshworks CRM ne sera plus prise en charge à partir de fin novembre.

Veuillez contacter votre responsable de compte si vous souhaitez discuter de solutions personnalisées possibles pour cette intégration.

L'intégration d'Aircall et Freshworks CRM aide les équipes commerciales à rationaliser les flux de travail et à se débarrasser de la saisie manuelle des données après les appels téléphoniques. Les commerciaux gagnent du temps grâce à l'enregistrement automatique des appels et à un accès rapide à la page Contact et compte commercial. Les managers bénéficient de données d’activité complètes. La configuration ne prend que quelques minutes !

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des droits d'administrateur dans Aircall et Freshworks.

Connectez-vous au tableau de bord Aircall
Sélectionnez Intégrations & API dans le menu latéral de gauche
Recherchez Freshworks CRM dans la section Découvrir les intégrations
Cliquez sur Installer l'intégration

Vous serez maintenant guidé à travers quelques étapes simples décrites ci-dessous.

Étape 1 : Authentification Aircall

Cliquez sur Nouvelle authentification . Cela ouvrira un écran vous permettant d'ajouter un nom d'authentification requis. Vous verrez un nom par défaut déjà fourni pour vous. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici, qu'il s'agisse du nom par défaut suggéré ou d'un nom que vous choisissez vous-même.
Cliquez sur Créer et une fenêtre contextuelle apparaîtra.
Dans la fenêtre pop-up, cliquez sur Autoriser cette intégration pour accéder aux informations sur vos appels dans Aircall. Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page.
Sélectionnez un numéro Aircall que vous souhaitez associer à Freshworks CRM. L'activité d'appel du numéro que vous choisissez sera partagée avec Freshworks CRM, et vous pourrez supprimer ce numéro ou vous connecter davantage plus tard. Cette étape peut être ignorée, mais aucune donnée d'appel ne sera synchronisée avec Freshworks CRM tant qu'au moins un numéro n'est pas ajouté.
Une fois que vous avez sélectionné un numéro, cliquez sur Ajouter un numéro .
La fenêtre contextuelle se fermera à ce stade et vous recevrez un message indiquant que l'autorisation a été réussie.
Cliquez sur Suivant .

Étape 2 : Collecte de vos informations Freshworks CRM

Connectez-vous à votre compte Freshworks CRM.
Notez le sous-domaine de votre compte Freshworks CRM. Par exemple, pour le domaine ' https:// aircall.myfreshworks.com , ' le sous-domaine serait 'aircall'
Assurez-vous d'avoir votre clé API à portée de main depuis votre compte Freshworks :
- Dans votre compte Freshworks CRM, cliquez sur l'avatar de votre compte (situé en haut à droite de la page).
- Cliquez sur "Paramètres" et accédez à l'onglet "Paramètres API".
- Votre clé API s'affichera ici et vous pourrez la copier.

Étape 3 : Création d'une « Activité de vente » Aircall personnalisée

Accédez à vos « Paramètres administrateur » dans le menu de gauche.
Recherchez et cliquez sur "Activités de vente".
Faites défiler jusqu'à la section "Activités de vente personnalisées" et cliquez sur "Créer une activité de vente". Veuillez noter que vous devez nommer cette activité client 'Aircall' pour que l'intégration fonctionne correctement.
Une fois terminé, revenez au tableau de bord Aircall et cliquez sur Suivant .

Étape 4 : Authentification Freshworks CRM

Cliquez sur Nouvelle authentification . Cela ouvrira un écran vous permettant de saisir trois champs obligatoires.
Tout d'abord, vous verrez un nom d'authentification par défaut déjà fourni pour vous. Bien qu'un nom soit requis, il ne sera visible nulle part, donc n'importe quel nom peut être utilisé ici, qu'il s'agisse du nom par défaut suggéré ou d'un nom que vous choisissez vous-même.
Deuxièmement, saisissez votre sous-domaine Freshworks CRM dans le champ.
Troisièmement, entrez votre clé API Freshworks CRM.
Cliquez sur Créer , puis cliquez sur Suivant .

Étape 5 : Définition des options de journalisation des appels

Pour chaque type d'appel, vous pouvez choisir le résultat avec lequel vous souhaitez que l'appel soit enregistré dans Freshworks CRM. Les options incluront tous les résultats que vous avez ajoutés à votre activité de vente personnalisée que vous avez créée.
Choisissez une option pour chaque type d'appel, puis cliquez sur Suivant .

Si, pour un appel, aucun enregistrement existant associé au numéro n'est trouvé dans Freshworks CRM, vous pouvez choisir le type d'enregistrement que vous souhaitez qu'Aircall crée.
Choisissez un type de contact/enregistrement que vous souhaitez créer dans ces cas, puis cliquez sur Suivant .

Enfin, si le propriétaire d'une activité d'appel ne peut pas être identifié, vous pouvez choisir un propriétaire par défaut auquel ces activités d'appel seront attribuées.
Saisissez l'adresse e-mail de votre propriétaire par défaut préféré, puis cliquez sur Terminer .

🎉 C'est tout ! Votre intégration est active et vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de votre Aircall & Intégration Freshworks CRM.

Vous avez toujours besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter le Équipe d'assistance et nous serons heureux de vous aider !