⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.
Avant d'installer l'intégration Microsoft Dynamics, veuillez vérifier que vous avez des droits d'administration dans Aircall et Microsoft Dynamics, et que vous êtes connecté à chacun. De plus, assurez-vous que tous les utilisateurs d'Aircall utilisent la même adresse email pour leurs comptes Aircall et Microsoft Dynamics. Si les utilisateurs ne se connectent pas avec le même email sur les deux plateformes, les informations ne seront pas enregistrées dans Microsoft Dynamics de manière appropriée.
Installation de votre intégration Microsoft Dynamics
Suivez les étapes simples ci-dessous pour commencer :
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Connectez-vous dans le tableau de bord d'Aircall
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Sélectionnez Intégrations et API dans le menu latéral de gauche.
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Trouvez et cliquez sur Microsoft Dynamics dans la section Découvrir les intégrations.
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Cliquez sur Installer l'intégration pour lancer le flux d'installation
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Cliquez sur Autoriser
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Sous Sélectionner les numéros, cliquez sur Ajouter des numéros
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Choisissez les numéros que vous souhaitez attribuer à votre intégration, puis cliquez sur Ajouter des numéros dans le coin inférieur droit. Vous pouvez rechercher des numéros spécifiques à partir de la barre de recherche si nécessaire.
⚠️ Veuillez noter que vous pouvez choisir de sauter cette étape si nécessaire, mais pour que l'activité d'appel soit enregistrée dans Microsoft Dynamics, au moins un numéro devra être sélectionné. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des numéros associés à votre intégration à tout moment, vous pouvez le faire directement dans le tableau de bord d'Aircall.
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Entrez votre URL complète de Microsoft Dynamics et cliquez sur Suivant.
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Si vous n'êtes pas déjà connecté à Microsoft Dynamics, vous serez dirigé vers leur page de connexion.
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Une fois connecté, et les permissions acceptées, votre intégration sera installée ! Cliquez sur Terminer pour accéder aux paramètres d'intégration.
Configuration de vos paramètres d'intégration
Après avoir cliqué sur Finish, vous serez dirigé vers la page du tableau de bord d'Aircall où vous configurez les paramètres de votre intégration Microsoft Dynamics. Il y a deux sections sur cette page : Général et Paramètres
Général
Vous avez la possibilité d'Activer/Désactiver votre intégration à tout moment. Lorsque l'intégration est inactive, l'enregistrement des appels et d'autres fonctionnalités sont interrompus, mais l'intégration reste installée. Rendre votre intégration inactive est un excellent moyen de mettre temporairement en pause l'intégration sans avoir à la désinstaller et à la réinstaller, mais veuillez noter que les appels non enregistrés pendant la période d'inactivité ne seront pas enregistrés rétroactivement après sa réactivation. En outre, vous pouvez donner à votre intégration un nom personnalisé pour la rendre plus facile à trouver et à organiser. Enfin, vous pouvez ajouter ou supprimer les numéros connectés à l'intégration. Tout numéro connecté enregistrera les appels en fonction de vos autres paramètres, et tout numéro non connecté ne le fera pas.
Paramètres
Pour chaque appel, Aircall vous permet de choisir le résultat de l'appel pour cette activité. Pour les appels sortants avec réponse, les appels sortants sans réponse, les appels entrants avec réponse, les appels entrants manqués et les messages vocaux, les administrateurs pourront choisir si l'appel doit être enregistré dans Microsoft Dynamics avec l'état en cours, terminé ou rien (où aucun état ne sera entré dans le journal des appels). De plus, vous pouvez choisir si vous voulez que les numéros/contacts que vous appelez avec Aircall et qui ne sont pas déjà sauvegardés dans Microsoft Dynamics créent un nouveau Contact, Lead, ou Rien.
Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment, et si vous décidez de ne pas les ajuster après l'installation, les sélections par défaut resteront appliquées comme suit :
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Pour un appel sortant avec réponse - Enregistrer l'appel comme terminé
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Pour unappel sortant sans réponse : enregistrer l'appel comme étant en cours.
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Pour un appel entrant auquel il a été répondu, enregistrez l'appel comme terminé.
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Pour unappel manqué sans messagerie vocale, consigner l'appel comme étant en cours.
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Pour unappel manqué avec messagerie vocale, consigner l'appel comme étant en cours.
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Si aucun contact/lead n'a été trouvé, créez un nouveau - Contact