Gestión del trabajo de Monday.com vs. Integración de CRM de Monday.com con Aircall

Monday.com Work Management y Monday.com CRM son potentes herramientas dentro de la plataforma Monday.com , cada una diseñada para distintos propósitos:

• Monday.com Work Management es ideal para gestionar proyectos y tareas.
• Monday.com CRM se centra en la gestión de las relaciones con los clientes y los canales de ventas.

La App Aircall se integra a la perfección con ambas plataformas. El proceso de instalación de Aircall es el mismo para ambas, con la excepción de un paso adicional para agregar una tarjeta de artículo.

Cómo agregar una tarjeta de artículo al tablero de contactos en la gestión del trabajo de Monday.com

Siga estos pasos para agregar una tarjeta de artículo al tablero de contactos en gestión del trabajo de Monday.com :

1. Vaya al tablero de contactos :
   • Abra el tablero de contactos dentro de Monday.com .
2. Abrir el registro de contacto :
   • Haga clic en cualquier registro de contacto para iniciar el Centro de visualización de artículos .
3. Ver la tarjeta de artículo :
   • El Centro de visualización de artículos aparecerá en el lado derecho de su pantalla, mostrando la pestaña Tarjeta de artículo .

4. Agregar información a la tarjeta del artículo :
   • Para actualizar la tarjeta del artículo con detalles adicionales, haga clic en el botón "Agregar widget" dentro de la pestaña de la tarjeta del artículo.
5. Agregar puntos de datos :
   • Al hacer clic en el botón "Agregar widget" , se proporcionarán varios puntos de datos que puede agregar sobre el contacto.

Cómo agregar una tarjeta de artículo al tablero de contactos en Monday.com CRM

En Monday.com CRM , el proceso para agregar una tarjeta de artículo es ligeramente diferente, pero sigue siendo sencillo. Siga estos pasos:

1. Navegue hasta el Tablero de contactos :
   • Abra el Tablero de contactos dentro de Monday.com CRM .

2. Abrir el registro de contacto :
   • Haga clic en cualquier registro de contacto para iniciar el Centro de visualización de elementos . Esto superpondrá el tablero con el Centro de visualización de elementos .

3. Editar el diseño de la tarjeta del artículo :
   • En el Centro de vista de artículos , haga clic en los tres puntos ( ... ) en la esquina superior derecha.
   • Seleccione 'Editar diseño y contenido' en el menú desplegable.

4. Configurar la tarjeta de artículo :
   • Esta opción le permite agregar y configurar la tarjeta de artículo para sus contactos en Monday.com CRM .