Cómo empezar
Instalación & módulos y versiones soportadas
Para más información sobre la instalación y los módulos soportados, por favor visite:
- Cómo instalar & Configurar Odoo v2 - Odoo.sh o On-Premise
- Cómo Instalar & Configurar Odoo v2 - Odoo Online
Después de instalar la integración, los usuarios pueden habilitar la conexión con las diferentes apps de Odoo. Actualmente, la integración funciona con las apps de Odoo Contactos, CRM y HelpDesk.
Características de la integración
Características que se aplican a todos los módulos
Las siguientes características estarán disponibles independientemente del módulo que habilite.
Sincronización de Contactos
Los contactos se sincronizan entre Odoo & Aircall:
- Después de la instalación inicial, sus contactos existentes de Odoo se copian a Aircall. Tenga en cuenta que para evitar errores y sobrecargar el sistema Aircall copia 55 contactos por minuto
- Cuando un contacto es creado o actualizado en Odoo, el contacto también será creado o actualizado en Aircall. En algunos casos la actualización puede tardar hasta 5 minutos
- Tenga en cuenta que si edita el número de teléfono en Odoo, se creará un nuevo contacto en Aircall. Esto sucede porque una vez que el número es editado Aircall ya no puede localizar al cliente en con el nuevo número
- Buscar contactos por Móvil y Número de teléfono campos. La integración encontrará su contacto independientemente del campo utilizado para almacenar el teléfono.
- Configurable Creación de Contacto Desconocido: Decida qué sucede cuando un contacto no se encuentra en Odoo durante las llamadas entrantes. Los usuarios pueden decidir si crear o no un contacto desconocido para empezar. Este contacto solo tendrá un número de teléfono.
Click to Dial
Con la integración, los usuarios pueden hacer llamadas desde Odoo con click to dial haciendo click en el botón de llamada.
Embedded Aircall Dialer
El marcador Aircall está embebido dentro de Odoo permitiendo a los usuarios hacer y recibir llamadas sin necesidad de salir de la herramienta. Puedes encontrar el marcador en la barra de navegación superior. Para que el marcador incrustado funcione los usuarios tendrán que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente y pedirles que incluyan su dominio Odoo en la lista blanca.
Registro de llamadas en Odoo
Un resumen de las llamadas se añade a diferentes registros en función de las aplicaciones Odoo que estén habilitadas:
- Para Contactos módulos, se registrará un comentario en el objeto de contacto
- Para CRM se registrará en oportunidades
- Para HelpDesk se registrará en tickets
La información registrada en los comentarios será siempre la misma:
- ID de llamada
- Comenzó a las → Hora en que comenzó la llamada
- Finalizó a las → Hora en que finalizó la llamada
- Número de contacto → Número de cliente Número
- Dirección de la llamada → Dirección de la llamada y usuario
- Usuario de Aircall → Nombre de usuario de Aircall
- Número de Aircall → Nombre del número de Aircall
- Llamada Duración → En segundos
- Llamada perdida → Sí o No
- Etiquetas → Etiquetas aplicadas a la llamada por el agente
- Comentarios → Comentarios añadidos a la llamada por el agente
Historial de llamadas en Odoo
Se añadirá una lista de llamadas al contacto de Odoo en la pestaña Detalles de Aircall. Allí los usuarios pueden encontrar una lista de llamadas con el contacto, junto con el nombre del contacto, números y enlaces a las grabaciones. Si hace clic en una llamada, un menú con más datos se mostrará
Tarjetas Insight
Acceda a la información de Odoo en sus tarjetas insight de Aircall, basado en que Apps de Odoo ha habilitado:
- Para la App Contactos, la tarjeta insight mostrará información de contacto
- Para la App CRM, la tarjeta insight mostrará información de oportunidades
- Para la App HelpDesk, la tarjeta insight mostrará información de tickets
Gestión de permisos de números de teléfono
En la configuración, los usuarios pueden seleccionar con qué números de teléfono quieren registrar actividad para los diferentes módulos.
Sincronización de etiquetas
Las etiquetas de Aircall se añadirán como etiquetas nativas de Odoo al contacto
Soporte de registros duplicados
En los ajustes de integración, los usuarios pueden seleccionar qué hacer cuando se encuentran múltiples contactos con el mismo número de teléfono. Puede dejar que la integración aplique la lógica automática, o registrar manualmente las llamadas en sus registros de Odoo.
¿Cómo funciona la lógica automática?
- Para contactos: Cuando se encuentran varios contactos, la integración comprobará si uno de ellos es uno de los padres. Si lo es, entonces la llamada se registrará en ese contacto.
- En todos los demás casos, se dará prioridad al registro más reciente:
- Si se encuentran varios contactos, y todos están en el mismo nivel, o en los casos en que hay varias oportunidades y entradas, el elemento más reciente será seleccionado
- El registro seleccionado por el proceso automático siempre se mostrará en las tarjetas de información, pero se puede cambiar haciendo clic en el enlace y seleccionando otro para registrar
Características de Odoo CRM e información adicional
El módulo Aircall para Odoo CRM incluye todas las características básicas mencionadas anteriormente, además de las siguientes características:
Autocompletar datos en un nuevo Lead
Cuando haga clic en una tarjeta de insight, si decide crear una nueva oportunidad, los datos del contacto se rellenarán automáticamente con el correo electrónico, nombre, número de teléfono y número de móvil. También puede seleccionar añadir una nota de registro.
Características de Odoo Helpdesk e información adicional
El módulo Aircall para Odoo Helpdesk incluye todas las características básicas enumeradas anteriormente, además de las siguientes características:
Autorrelleno de datos en un nuevo ticket
Cuando haga clic en una tarjeta de información, si decide crear un nuevo ticket, los datos del contacto se rellenarán automáticamente con el correo electrónico, el nombre, el número de teléfono y el número de móvil. También puede seleccionar añadir una nota de registro.
Gestión de tickets configurable durante las llamadas
Los usuarios pueden decidir cómo se comporta la integración cuando se encuentra un cliente a través del número de teléfono. Hay 2 opciones:
- Crear nuevo ticket: Esto creará un nuevo ticket vinculado al perfil del cliente. Si tiene más de un contacto con el mismo número de teléfono fijo o móvil, seleccionará el primer contacto. El título del ticket será [Nombre del cliente] ticket, y los datos del cliente se añadirán a los campos relevantes
- Añadir notas de registro a tickets existentes: Permite añadir notas de registro a tickets existentes durante una llamada en curso. En este caso, la integración no modificará ningún otro campo. En el caso de que el contacto tenga varios tickets, deberá seleccionar en qué ticket debe registrarse la actividad, de lo contrario no se registrará. Si tiene más de un contacto con el mismo teléfono o número de móvil, la integración seleccionará el primer contacto