Odoo v2 - Características de integración – Aircall

Cómo empezar

Instalación & módulos y versiones soportadas

Para más información sobre la instalación y los módulos soportados, por favor visite:

Después de instalar la integración, los usuarios pueden habilitar la conexión con las diferentes apps de Odoo. Actualmente, la integración funciona con las apps de Odoo Contactos, CRM y HelpDesk.

Características de la integración

Características que se aplican a todos los módulos

Las siguientes características estarán disponibles independientemente del módulo que habilite.

Sincronización de Contactos

Los contactos se sincronizan entre Odoo & Aircall:

Después de la instalación inicial, sus contactos existentes de Odoo se copian a Aircall. Tenga en cuenta que para evitar errores y sobrecargar el sistema Aircall copia 55 contactos por minuto
Cuando un contacto es creado o actualizado en Odoo, el contacto también será creado o actualizado en Aircall. En algunos casos la actualización puede tardar hasta 5 minutos
- Tenga en cuenta que si edita el número de teléfono en Odoo, se creará un nuevo contacto en Aircall. Esto sucede porque una vez que el número es editado Aircall ya no puede localizar al cliente en con el nuevo número
Buscar contactos por Móvil y Número de teléfono campos. La integración encontrará su contacto independientemente del campo utilizado para almacenar el teléfono.
Configurable Creación de Contacto Desconocido: Decida qué sucede cuando un contacto no se encuentra en Odoo durante las llamadas entrantes. Los usuarios pueden decidir si crear o no un contacto desconocido para empezar. Este contacto solo tendrá un número de teléfono.

Click to Dial

Con la integración, los usuarios pueden hacer llamadas desde Odoo con click to dial haciendo click en el botón de llamada.

Embedded Aircall Dialer

El marcador Aircall está embebido dentro de Odoo permitiendo a los usuarios hacer y recibir llamadas sin necesidad de salir de la herramienta. Puedes encontrar el marcador en la barra de navegación superior. Para que el marcador incrustado funcione los usuarios tendrán que ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente y pedirles que incluyan su dominio Odoo en la lista blanca.

Registro de llamadas en Odoo

Un resumen de las llamadas se añade a diferentes registros en función de las aplicaciones Odoo que estén habilitadas:

Para Contactos módulos, se registrará un comentario en el objeto de contacto
Para CRM se registrará en oportunidades
Para HelpDesk se registrará en tickets

La información registrada en los comentarios será siempre la misma:

ID de llamada
Comenzó a las → Hora en que comenzó la llamada
Finalizó a las → Hora en que finalizó la llamada
Número de contacto → Número de cliente Número
Dirección de la llamada → Dirección de la llamada y usuario
Usuario de Aircall → Nombre de usuario de Aircall
Número de Aircall → Nombre del número de Aircall
Llamada Duración → En segundos
Llamada perdida → Sí o No
Etiquetas → Etiquetas aplicadas a la llamada por el agente
Comentarios → Comentarios añadidos a la llamada por el agente

Historial de llamadas en Odoo

Se añadirá una lista de llamadas al contacto de Odoo en la pestaña Detalles de Aircall. Allí los usuarios pueden encontrar una lista de llamadas con el contacto, junto con el nombre del contacto, números y enlaces a las grabaciones. Si hace clic en una llamada, un menú con más datos se mostrará

Tarjetas Insight

Acceda a la información de Odoo en sus tarjetas insight de Aircall, basado en que Apps de Odoo ha habilitado:

Para la App Contactos, la tarjeta insight mostrará información de contacto
Para la App CRM, la tarjeta insight mostrará información de oportunidades
Para la App HelpDesk, la tarjeta insight mostrará información de tickets

Gestión de permisos de números de teléfono

En la configuración, los usuarios pueden seleccionar con qué números de teléfono quieren registrar actividad para los diferentes módulos.

Sincronización de etiquetas

Las etiquetas de Aircall se añadirán como etiquetas nativas de Odoo al contacto

Soporte de registros duplicados

En los ajustes de integración, los usuarios pueden seleccionar qué hacer cuando se encuentran múltiples contactos con el mismo número de teléfono. Puede dejar que la integración aplique la lógica automática, o registrar manualmente las llamadas en sus registros de Odoo.

¿Cómo funciona la lógica automática?

Para contactos: Cuando se encuentran varios contactos, la integración comprobará si uno de ellos es uno de los padres. Si lo es, entonces la llamada se registrará en ese contacto.
En todos los demás casos, se dará prioridad al registro más reciente:
- Si se encuentran varios contactos, y todos están en el mismo nivel, o en los casos en que hay varias oportunidades y entradas, el elemento más reciente será seleccionado
El registro seleccionado por el proceso automático siempre se mostrará en las tarjetas de información, pero se puede cambiar haciendo clic en el enlace y seleccionando otro para registrar

Características de Odoo CRM e información adicional

El módulo Aircall para Odoo CRM incluye todas las características básicas mencionadas anteriormente, además de las siguientes características:

Autocompletar datos en un nuevo Lead

Cuando haga clic en una tarjeta de insight, si decide crear una nueva oportunidad, los datos del contacto se rellenarán automáticamente con el correo electrónico, nombre, número de teléfono y número de móvil. También puede seleccionar añadir una nota de registro.

Características de Odoo Helpdesk e información adicional

El módulo Aircall para Odoo Helpdesk incluye todas las características básicas enumeradas anteriormente, además de las siguientes características:

Autorrelleno de datos en un nuevo ticket

Cuando haga clic en una tarjeta de información, si decide crear un nuevo ticket, los datos del contacto se rellenarán automáticamente con el correo electrónico, el nombre, el número de teléfono y el número de móvil. También puede seleccionar añadir una nota de registro.

Gestión de tickets configurable durante las llamadas

Los usuarios pueden decidir cómo se comporta la integración cuando se encuentra un cliente a través del número de teléfono. Hay 2 opciones:

Crear nuevo ticket: Esto creará un nuevo ticket vinculado al perfil del cliente. Si tiene más de un contacto con el mismo número de teléfono fijo o móvil, seleccionará el primer contacto. El título del ticket será [Nombre del cliente] ticket, y los datos del cliente se añadirán a los campos relevantes
Añadir notas de registro a tickets existentes: Permite añadir notas de registro a tickets existentes durante una llamada en curso. En este caso, la integración no modificará ningún otro campo. En el caso de que el contacto tenga varios tickets, deberá seleccionar en qué ticket debe registrarse la actividad, de lo contrario no se registrará. Si tiene más de un contacto con el mismo teléfono o número de móvil, la integración seleccionará el primer contacto