Características que se aplican a todos los módulos
Las siguientes funciones estarán disponibles independientemente del módulo que instale:
Sincronización de contactos
Los contactos se sincronizan entre Odoo & Aircall :
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Cuando se crea o actualiza un contacto en Odoo:
El contacto también se creará o actualizará en Aircall . En algunos casos, la actualización puede tardar hasta 5 minutos en realizarse.
Tenga en cuenta también que, si edita el número de teléfono en Odoo se creará un nuevo contacto en Aircall . Esto sucede porque una vez que se edita el número, ya no podemos encontrar al cliente en Aircall con el nuevo número. -
Manejar varios contactos con el mismo número de teléfono :
Puede manejar varios contactos que comparten el mismo número de teléfono. En caso de que tenga varios contactos con el mismo número de teléfono, las tarjetas de información mostrarán un enlace a los contactos coincidentes y, al hacer clic en la tarjeta de información, se lo dirigirá a una página con una lista de contactos con ese número. Desde allí, puede elegir dónde agregar la nota de registro o la actividad después de que finalice la llamada. -
Buscar contactos por campos de número de teléfono y móvil :
La integración encontrará su contacto independientemente del campo utilizado para almacenar el número de teléfono. -
Creación de contactos desconocidos configurable :
Decide qué sucede cuando no se encuentra un contacto en Odoo durante las llamadas entrantes. Puedes decidir si deseas crear un contacto desconocido para comenzar, que solo tendrá el número de teléfono.
Haga clic para marcar
Gracias a la integración, podrás realizar llamadas desde Odoo con click to dial haciendo clic en el botón de llamada.
MarcadorEl está integrado en lo que te permite hacer y recibir llamadas sin necesidad de salir de la herramienta. Puedes encontrar el marcador en la barra
navegación superior. Para que el marcador integrado funcione, tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente y pedirles que incluyan en la lista blanca tu dominio .Gestión de llamadas
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Resumen de llamadas :
Se agrega un resumen de las llamadas al objeto de contacto después de que finaliza la llamada (puede demorar 1 minuto mientras se procesan la grabación y los mensajes de voz).
Cuando solo hay un contacto con el número de teléfono del cliente, el resumen se registrará automáticamente en ese contacto. Si hay más de un contacto, deberá hacer clic en las tarjetas de información y seleccionar el contacto en el que desea registrarlo; de lo contrario, no se registrará en ningún lado.
El resumen de las llamadas tendrá los siguientes campos:
- Identificador de llamadas
- Número → Número de cliente
- Calificación de llamadas → Dirección y usuario de la llamada
- Duración de la llamada → En segundos
- Tiempo de espera → En segundos
- Tiempo de conversación → En segundos
- Etiquetas → Etiquetas aplicadas a la llamada por el agente
- Comentarios → Comentarios añadidos a la llamada por el agente
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Historial de llamadas :
Se agregará una lista de llamadas al contacto en la pestaña Detalles de Aircall . Allí puede encontrar una lista de llamadas con el usuario, el nombre del contacto, los números y el enlace a las grabaciones. Si hace clic en esas llamadas, se mostrará un menú con más datos.
Cuando solo hay un contacto con el número de teléfono del cliente, la actividad de llamadas se registrará automáticamente en ese cliente. Si hay más de un contacto, deberá hacer clic en las tarjetas de información y seleccionar el contacto en el que desea registrarla; de lo contrario, no se registrará en ningún lugar.
El historial de llamadas tendrá los siguientes campos:- Por usuario → Usuario de Aircall
- Nombre de contacto → Enlace al contacto en Odoo
- Número de teléfono → Número marcado o que recibe la llamada (el número del cliente)
- Fecha → Fecha y hora de la llamada
- Tipo de llamada → Dirección de la llamada
- Grabación → Si está habilitado, vincular a la grabación de la llamada
- Duración de la llamada → En segundos
- Tiempo de espera → En segundos
- Número de Aircall → Número de Aircall
- Etiquetas → Etiquetas aplicadas a la llamada por el agente
- Notas → Comentarios añadidos a la llamada por el agente
Gestión de permisos de números de teléfono
En la configuración, puedes seleccionar con qué números de teléfono quieres registrar la actividad para los diferentes módulos.
Características de Odoo CRM e información adicional
El módulo Aircall para incluye todas las funciones básicas enumeradas anteriormente, además de las siguientes:
Detalles de la oportunidad en las tarjetas Insight
Las tarjetas de información mostrarán los detalles de la oportunidad. Si solo hay una, se mostrará el nombre de esa oportunidad y, si hay más, se le mostrará un mensaje para que elija una oportunidad. Siempre habrá un enlace para ver las oportunidades que coincidan.
Agregar registro de llamadas a la oportunidad
Durante la llamada, haz clic en el enlace Tarjetas de información y selecciona las oportunidades disponibles en las que deseas registrar los detalles de la llamada. Nota: Incluso si solo hay un contacto, no se agregará de manera predeterminada. Recuerda marcar la oportunidad en la que deseas agregar la nota.
Rellenar automáticamente datos en nuevos clientes potenciales
Al hacer clic en tarjetas de información , si decide crear una nueva oportunidad, los datos del contacto se completarán automáticamente con el correo electrónico , el nombre , el número de teléfono y el número de móvil . También puede seleccionar agregar una nota de registro.
Características del Helpdesk de Odoo e información adicional
El módulo para el Helpdesk de Odoo
todas las funciones básicas enumeradas anteriormente, además de las siguientes:Detalles de los tickets en las tarjetas Insight
Las tarjetas de información mostrarán los detalles de los tickets. Si solo hay uno, se mostrará el nombre del ticket y, si hay más, se mostrará un mensaje para que elijas un ticket. Siempre habrá un enlace para ver los tickets que coincidan.
Rellenar automáticamente datos en un nuevo ticket
Al hacer clic en tarjetas de información , si decide crear un nuevo ticket, los datos del contacto se completarán automáticamente con el correo electrónico , el nombre , el número de teléfono y el número de móvil . También puede seleccionar agregar una nota de registro.
Gestión de tickets configurable durante las llamadas
Puedes decidir cómo se comporta la integración cuando se encuentra un cliente a través del número de teléfono. Tienes 2 opciones:
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Crear nuevo ticket :
La integración creará un nuevo ticket vinculado al perfil del cliente. Si tiene más de un contacto con el mismo número de teléfono o móvil, se vinculará al primer contacto. El título del ticket será Ticket [Nombre del cliente] y los datos del cliente se añadirán a los diferentes campos. Consulte la sección Autocompletar datos en el nuevo ticket más arriba para obtener más información. -
Agregar notas de registro a tickets existentes :
La integración podrá agregar notas de registro a tickets existentes durante una llamada en curso. En este caso, la integración no modificará ningún otro campo. En el caso de que el contacto tenga varios tickets, deberá seleccionar en qué ticket desea registrar la actividad; de lo contrario, no se registrará. Tenga en cuenta que el comportamiento en caso de que se encuentren varios contactos es el mismo que se explicó anteriormente.