Nuestra última actualización para la integración de Salesforce le permite personalizar por completo las tarjetas de información que se muestran durante las llamadas. Ahora, puede elegir qué campos mostrar para diferentes objetos de Salesforce (como contactos, clientes potenciales, cuentas, oportunidades y casos) directamente desde su configuración. Esto ayuda a personalizar la información que ve su equipo, lo que garantiza un contexto relevante para cada llamada.
Qué son las tarjetas Insight
Las tarjetas de información brindan una instantánea rápida de información clave sobre un contacto, cliente potencial o cuenta de Salesforce cuando se recibe o realiza una llamada. Estas tarjetas aparecen en la aplicación del teléfono/CTI, lo que brinda a sus agentes un contexto importante sin salir de la interfaz de llamadas.
Cómo personalizar las tarjetas de información de Salesforce
Ahora puede decidir si desea mostrar las tarjetas de información y elegir los campos que desea mostrar, ya sean estándar o personalizados para cada objeto de Salesforce (contactos, clientes potenciales, casos, oportunidades y cuentas). Siga los pasos a continuación para configurar esto:
Acceda a la configuración de las tarjetas de información de Salesforce
- Navegue hasta su Configuración de integración de Salesforce
- Estará disponible una nueva pestaña denominada Configuración de tarjetas Insight
Personalizar tarjetas de información para cada objeto
En la pestaña Tarjetas de información , verá secciones para cada objeto de Salesforce. Cada sección le permite administrar si desea mostrar o no una tarjeta de información para ese objeto y qué campos deben mostrarse en la tarjeta de información para ese objeto específico.
Habilitar o deshabilitar tarjetas Insight
- Para cada objeto (por ejemplo, Contactos o Clientes potenciales), encontrará una opción que pregunta: " Mostrar tarjeta de información de clientes potenciales? "
- Seleccione Sí para mostrar la tarjeta durante las llamadas
- Elija No para ocultar la tarjeta de ese objeto
Seleccionar campos para mostrar (hasta 5 campos)
- Después de habilitar la tarjeta de información para un objeto, puede editar los valores predeterminados y elegir hasta 5 campos del objeto de Salesforce para mostrar. Si no se selecciona ningún campo, se mostrarán los campos predeterminados (por ejemplo, correo electrónico, empresa, propietario para contactos).
- Los campos se extraen directamente de Salesforce, por lo que tendrá una lista desplegable de todos los campos disponibles para elegir (personalizados y estándar).
- Si un campo seleccionado no tiene un valor para un registro específico, cuando ese registro esté llamando, mostraremos el valor del campo como un “-” en la tarjeta de información
Cómo funcionan las tarjetas Insight durante las llamadas
Una vez configurada la personalización, las tarjetas Insight aparecerán en la aplicación del teléfono/CTI cada vez que se inicie una llamada, según la siguiente lógica:
- Para Contactos : Las tarjetas de información se muestran para el contacto que coincide con el número de teléfono de la persona que llama. Si hay varios contactos con el mismo número de teléfono, el último actualizado se mostrará en la tarjeta de información
- Para clientes potenciales : muestra tarjetas de información para los clientes potenciales asociados con el número de teléfono que llama. Nuevamente, si hay varios clientes potenciales con el mismo número de teléfono, se mostrará el último actualizado
- Para Cuentas : muestra información relevante para la cuenta asociada con el contacto que llama y que se presentará en la tarjeta de información del contacto
- Para casos y oportunidades :
- Casos : Solo se muestran los casos abiertos (no cerrados) relacionados con el contacto
- Oportunidades : muestra las oportunidades abiertas para la cuenta asociada. Si no se encuentra ninguna cuenta, no se muestran las oportunidades
- Si hay varios casos u oportunidades, se mostrarán los últimos actualizados