Descripción general
Al usar la integración de Salesforce, los usuarios necesitan saber qué campos de número de teléfono se utilizan para vincular las tareas con los objetos de Salesforce y para sincronizar los contactos con Aircall. Es importante comprender los criterios exactos utilizados para vincular registros en Salesforce para garantizar que las tareas se registren correctamente, especialmente cuando hay registros duplicados o campos personalizados.
Detalles
Creación de tareas en Salesforce
La integración busca el número de teléfono en todos los campos de teléfono en Salesforce:
- Teléfono
- Móvil
- Teléfono de casa
- Asistente Teléfono
- Otro teléfono
Sincronización de contactos de Salesforce con Aircall
La integración de Salesforce con Aircall solo usa los campos Teléfono y Móvil para sincronizar contactos. Aquí están los detalles:
- Campo Teléfono: Contact Sync funciona con el campo de número de teléfono principal en Salesforce.
- Campo Móvil: Contact Sync también funciona con el campo Móvil si hay un número de teléfono guardado en el campo Teléfono en el Contacto.
Para que Contact Sync funcione correctamente, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Debe haber al menos una llamada realizada o recibida hacia o desde ese número externo.
La integración sincronizará los contactos uno por uno cada vez que se realice o reciba una llamada y no sincronizará todos los contactos automáticamente. El - en Salesforce debe estar guardado en formato E.164. que la sincronización de contactos debe haber un número de teléfono en el campo Teléfono. También funcionará para
- campo Móvil si también hay un guardado en el campo Teléfono.
Información adicional
En los casos en que se encuentre el mismo número en varios objetos, se utilizará el siguiente orden de prioridad para buscar una coincidencia de objeto en Salesforce:
- Contacto
- Cliente potencial
- Cuenta
- Cuenta personal
Si hay varios objetos del mismo tipo con el mismo número, se buscará el más reciente actualizado en Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo configurar su integración de Salesforce y hacer visibles los campos personalizados, consulte los siguientes artículos: