Con las integraciones Aircall-Salesforce y AI Assist, los usuarios pueden registrar sus resúmenes de llamadas, temas clave y estado de ánimo de los clientes en Salesforce. Aprenda a ver las perspectivas de AI tanto en la integración estándar y Integración de compromiso de ventas .
⚠️ Tenga en cuenta: AI Assist debe adquirirse para poder hacer uso de esta función. Además, sólo se enviarán a Salesforce los datos asociados a los usuarios a los que se haya asignado una licencia de AI.
Integración estándar de Salesforce
⚠️ Si utiliza la integración de Sales Engagement, ignore esta sección.
En primer lugar, deberá asegurarse de que su paquete de integración es la versión más reciente (2.19).19), haciendo lo siguiente:
- Haga clic en este enlace
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que desea actualizar el paquete
- Después de iniciar sesión correctamente, se le redirigirá a la página de instalación
- Elija Instalar para todos los usuarios y, a continuación, haga clic en el botón 'Actualizar' para actualizar el paquete de Salesforce
- Una vez completada la instalación, haga clic en Hecho
⚠️ Puede que su paquete tarde algún tiempo en actualizarse
Una vez actualizado el paquete, vaya a Salesforce Configuración:
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Busque y haga clic en, Administrador de objetos
- Escriba Tarea en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en el objeto Tarea
- Haga clic en Diseños de página en la barra lateral izquierda y elija el diseño de tarea barra lateral izquierda y elija el diseño de tarea que esté utilizando
- Haga clic en Campos y busque el campo Aircall AIen el editor de diseño de página. Haga clic en él, arrástrelo al diseño de la tarea y suéltelo en la sección Aircall Fields
- Haga clic en el botón Save para guardar los cambios
El campo Aircall AI vinculará ahora la tarea a su registro correspondiente en el nuevo objeto Aircall AI, donde se almacenarán los datos AI de cada llamada.
En el objeto Aircall AI, debería ver los campos Estado de ánimo del cliente, Temas clave y Resumen de la llamada. Si no ve toda esta información, vaya a Configuración -> Administrador de objetos y busque el objeto Aircall AI. A continuación, puede añadir estos 3 campos a la presentación de la misma forma que añadió el campo Aircall AI a la presentación del objeto Tarea.
Integración de Salesforce Sales Engagement
⚠️ Si utiliza la integración estándar de Salesforce, ignore esta sección.
En el paquete de integración de Sales Engagement, los insights de AI se registrarán sin necesidad de actualizar el paquete. La información aparecerá como nuevos campos en el objeto Aircall Voice.
Si no ve los campos en el diseño del objeto de voz de Aircall, siga estos pasos:
- Vaya a Salesforce Configuración
- Busque y haga clic en Administrador de objetos
- Busque el objeto Aircall Voice y haga clic en Diseños de página
- Seleccione el C todo Resumen, Customer Mood y Key Topicsy arrástrelos al diseño de página que desee añadir. Haga clic en Guardar para guardar los cambios