Con las integraciones de Aircall-Salesforce y Aircall AI, los usuarios pueden registrar sus resúmenes de llamadas, temas clave y estado de ánimo del cliente en Salesforce. Aprenda a ver los datos de IA tanto en la integración estándar como en integración de interacción con ventas .
⚠️ Tenga en cuenta: los usuarios deben tener Aircall AI para poder utilizar esta función.
Integración estándar de Salesforce
⚠️ Si utiliza la integración de Sales Engagement, ignore esta sección.
Primero, deberá asegurarse de que su paquete de integración sea la versión más reciente (2.19), haciendo lo siguiente:
- Haga clic en este enlace
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta para la que desea actualizar el paquete
- Después de iniciar sesión correctamente, será redirigido a la página de instalación
- Seleccione Instalar para todos los usuarios y luego haga clic en el botón "Actualizar" para actualizar el paquete de Salesforce
- Una vez completada la instalación, haga clic en Listo
⚠️ Puede que la actualización de tu paquete demore un tiempo
Una vez que se haya actualizado el paquete, navegue hasta Configuración de Salesforce:
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Busque y haga clic en Administrador de objetos
- Escriba Tarea en el cuadro de búsqueda y luego haga clic en el objeto Tarea
- Haga clic en Diseños de página en la barra lateral izquierda y elija el diseño de tarea que está utilizando
- Haga clic en Campos y busque el campo Aircall AI en el editor de diseño de página. Haga clic en él, arrástrelo al diseño de tareas y suéltelo en la sección Campos de Aircall
- Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios
El campo Aircall AI ahora vinculará la tarea a su registro correspondiente en el nuevo objeto Aircall AI, donde se almacenarán los datos de IA para cada llamada.
En el objeto AI de Aircall, debería ver los campos Estado de ánimo del cliente, Temas clave y Resumen de llamadas. Si no ve toda esta información, navegue a Configuración - > Administrador de objetos y busque el objeto AI de Aircall. Luego, puede agregar estos 3 campos al diseño de la misma manera que agregó el campo AI de Aircall al diseño del objeto Tarea.
Integración de interacción de ventas de Salesforce
⚠️ Si utiliza la integración estándar de Salesforce, ignore esta sección.
En el paquete de integración de Sales Engagement, la información de IA se registrará sin necesidad de actualizar el paquete. La información aparecerá como campos nuevos en el objeto de voz de Aircall.
Si no ve los campos en el diseño de su objeto de voz de Aircall, siga los pasos a continuación:
- Vaya a Configuración de Salesforce
- Busque y haga clic en Administrador de objetos
- Busque el objeto Aircall Voice y haga clic en Diseños de página
- Seleccione los campos C Resumen, Estado de ánimo del cliente y Temas clave y arrástrelos al diseño de página que desea agregar. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.