Configure el enrutamiento inteligente para contactar al propietario en un número de teléfono compartido para garantizar que las personas que llaman estén conectadas de manera eficiente con su punto de contacto
En esta guía aprenderás
- ¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API) para configurar el enrutamiento inteligente?
- Cómo configurar tu enrutamiento inteligente al propietario del contacto de HubSpot
- Paso uno: crear campos personalizados en HubSpot & Generando un token al portador
- Paso dos: configurar el widget de llamada (a través de API) en Aircall Smartflows
⚠️ El widget Ring-to (a través de API) debe habilitarse mediante un indicador de función. Comuníquese con su punto de contacto de Aircall para habilitar esto antes de comenzar
¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API) para configurar el enrutamiento inteligente?
El enrutamiento inteligente en un número de teléfono compartido ofrece una multitud de beneficios, principalmente mejorando la eficiencia, la precisión y la experiencia del cliente. Al dirigir inteligentemente las llamadas entrantes según los criterios de su CRM, el enrutamiento inteligente garantiza que cada persona que llama se conecte rápidamente con el agente más adecuado, lo que reduce los tiempos de espera y mejora las tasas de resolución de la primera llamada.
Al utilizar el widget Ring-to (a través de API) de Aircall en Smartflows, una implementación popular es el enrutamiento de las personas que llaman entrantes al propietario del contacto de HubSpot. Esto elimina que todo el equipo sea interrumpido por llamadas entrantes de clientes que no son suyos y elimina la posibilidad de que la persona que llama tenga que ser puesta en espera mientras se la transfiere a su punto de contacto exclusivo.
Cómo configurar tu enrutamiento inteligente al propietario del contacto de HubSpot
Paso uno: crear propiedades personalizadas en HubSpot y generar un token al portador
⚠️ Esta sección requiere estar familiarizado con los campos personalizados de HubSpot y las aplicaciones privadas de HubSpot
Nuestro primer paso comienza en HubSpot, donde tendremos que crear una propiedad personalizada para almacenar la dirección de correo electrónico del propietario del contacto. Navegue hasta Propiedades de contacto en la configuración y seleccione Crear propiedad .
Tipo de objeto = Contacto
Etiqueta = Correo electrónico del propietario del contacto de Aircall
Nombre interno/API = aircall_contact_owner_email
Tipo de campo = Texto de una sola línea
En cuanto a la configuración de las Reglas , estas quedan a tu discreción. Pero asegúrese de no restringir ningún carácter especial, ya que se utilizan en las direcciones de correo electrónico
Puedes crear un flujo de trabajo de HubSpot para completar este campo, en el que se inscribirán todos los contactos nuevos cuando se creen. Para los contactos existentes, puedes seleccionar "Sí, inscribir contactos existentes que cumplan con los criterios de activación a partir de ahora". en la sección 'Revisar & Paso de publicación de la creación de su flujo de trabajo.
Una vez que se haya creado su propiedad personalizada, asegúrese de completarla con una dirección de correo electrónico, ya que la necesitará más adelante para probar la validez de la ruta en el widget Ring-to (a través de API).
Ahora tendrás que crear un Token de portador en tu portal de desarrollador de HubSpot, que usaremos en el siguiente paso para configurar la solicitud en el widget Ring-to (a través de API). Para obtener más información sobre los tokens al portador, consulta la guía de aplicaciones privadas de HubSpot
Paso dos: configurar el widget de llamada (a través de API) en Aircall Smartflows
⚠️ Esta sección requiere estar familiarizado con la API REST de HubSpot, JSON y Smartflows
Ahora en el Panel de Aircall, tenemos que configurar el número de Smartflows.
Es importante tener en cuenta que los usuarios de Aircall a quienes se les enrutarán las llamadas a través de la API no necesitan estar asignados a la distribución de llamadas de Smartflows. Si están asignados, el usuario recibirá notificaciones de llamadas perdidas en su lista de tareas pendientes si pierde la llamada transferida. Sin embargo, no recibirán estas notificaciones si no están asignados al número.
Con eso en mente, navegue hasta el número de teléfono en el que desea configurar el widget de llamada (a través de API). Agregue su widget Ring-to (a través de API) al lugar que desee en su distribución de Smartflows, lo que abrirá el editor de widgets.
Para comenzar, configure el Método de autenticación como Token de portador y luego haga clic en Establecer credenciales . Esto abrirá el formulario emergente de credenciales, donde pegará el Bearer Token creado en el paso anterior.
Regrese al editor de widgets. Para finalizar la configuración de la solicitud , los campos restantes deben completarse de la siguiente manera:
-
URL =
https://api.hubapi.com/crm/v3/objects/contacts/search -
Método =
POST - Cuerpo :
{
"properties": [
"firstname",
"lastname",
"company",
"email",
"hubspot_owner_id",
"aircall_contact_owner_email",
"hs_calculated_phone_number",
"hs_calculated_mobile_number",
"hs_searchable_calculated_phone_number",
"hs_searchable_calculated_mobile_number",
"last_used_aircall_phone_number"
],
"filterGroups": [
{
"filters": [
{
"propertyName": "hs_calculated_mobile_number",
"operator": "EQ",
"value": "{{callerNumber}}"
}
]
},
{
"filters": [
{
"propertyName": "hs_calculated_phone_number",
"operator": "EQ",
"value": "{{callerNumber}}"
}
]
}
],
"sorts": [
{
"propertyName": "lastmodifieddate",
"direction": "DESCENDING"
}
],
"limit": 10
}
Ahora que hemos terminado la configuración de la solicitud, completamos nuestra configuración configurando la configuración de respuesta de la siguiente manera:
-
Tipo de respuesta =
Usuario (ID o correo electrónico) -
Ruta =
results[0].properties.aircall_contact_owner_email
Para concluir, debe ejecutar una prueba de la respuesta en el campo de prueba dedicado. Ingrese un número de teléfono válido en el formato internacional E.164 y asegúrese de que haya una carga útil JSON devuelta y la ruta ( para encontrar el valor que se utilizado para transferir/enrutar la llamada entrante ) es válido.
💡 Ajuste la configuración de timbre directamente debajo de la prueba para adaptarla a sus operaciones comerciales
Ahora deberías estar listo para comenzar a probar algunas llamadas entrantes para enrutamiento inteligente al propietario del contacto de HubSpot usando el widget de llamada (a través de API).
Alimento para el pensamiento
- Agregar un equipo debajo del widget Ring-to (a través de API) puede ser una adición útil a su flujo. Esto funciona únicamente como captación de situaciones en las que el propietario del contacto no está disponible, para garantizar que no se pierda ninguna llamada.
- Puedes configurar esta configuración con otros objetos de HubSpot, como el propietario de la empresa o el propietario de la oferta
- Recuerde que Aircall solo puede enrutar llamadas entrantes utilizando el widget Ring-to (a través de API) con una lógica simple (es decir, sin bifurcaciones basadas en condiciones, sin bucles, etc.); en otras palabras, debe existir...
- Debajo del perfil del objeto de HubSpot (es decir, contacto, empresa, etc.)
- Bajo un objeto de HubSpot relacionado al que se puede acceder indirectamente (por ejemplo, usuario) con el objeto principal de HubSpot (es decir, contacto, empresa, etc.)
- Los valores a los que está enrutando deben existir antes de configurar el widget Ring-to API
Servicios profesionales
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