Configure el enrutamiento inteligente para contactar al propietario en un número de teléfono compartido para garantizar que las personas que llaman se conecten de manera eficiente con su punto de contacto
En esta guía aprenderá
- ¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API) para configurar el enrutamiento inteligente?
- Cómo configurar su enrutamiento inteligente al propietario del contacto de Salesforce
- Paso uno: Configuración de la aplicación conectada a OAuth dentro de Salesforce
- Paso dos: Configuración del widget Ring-to (a través de API) dentro de Aircall Smartflows
⚠️ El widget Ring-to (a través de API) debe habilitarse a través de una solicitud de función. Comuníquese con su punto de contacto de Aircall para que se habilite antes de comenzar.
¿Cómo mejora la eficiencia y la experiencia del cliente el uso del widget Ring-to (a través de API) para configurar el enrutamiento inteligente?
El enrutamiento inteligente en un número teléfono compartido ofrece múltiples beneficios, principalmente mejorando la eficiencia, la precisión y la experiencia del cliente. Al dirigir inteligentemente las llamadas entrantes según los criterios de su CRM, el enrutamiento inteligente garantiza que cada persona que llama se conecte rápidamente con el agente más adecuado, lo que reduce los tiempos de espera y mejora las tasas de resolución en la primera
.Al usar el widget Ring-to (vía API) de Aircall en Smartflows, una implementación popular es el enrutamiento de las llamadas entrantes al propietario del contacto de Salesforce. Esto evita que todo el equipo se vea interrumpido por llamadas entrantes de clientes que no son suyos y elimina la posibilidad de que la persona que llama tenga que esperar mientras se le transfiere a su punto de contacto dedicado.
Cómo configurar su enrutamiento inteligente al propietario del contacto de Salesforce
Paso uno: Configuración de la aplicación conectada OAuth en Salesforce
⚠️ Esta sección requiere familiaridad con Salesforce App Manager y Salesforce Connected Apps
Primero se debe crear una aplicación conectada OAuth en Salesforce para obtener acceso a la API REST de Salesforce.
En su entorno de Salesforce, vaya a Configuración → Administrador de aplicaciones (en el cuadro Búsqueda rápida). Haga clic en Nueva aplicación conectada en la esquina superior derecha.
Proporcione un nombre para su nueva aplicación conectada OAuth, así como una dirección de correo electrónico de contacto. Una vez hecho esto, completa la sección API (Configuración de OAuth habilitada) de la siguiente manera:
-
Habilitar configuración de OAuth =
Habilitado -
URL de devolución de llamada =
https://login.salesforce.com/services/oauth2/success- 💡Una URL de devolución de llamada es la URL que se invoca después de la autorización de OAuth para el consumidor (aplicación conectada)
- 💡 En algunos contextos, la URL debe ser una URL real a la que se redirige tu navegador web. En otros, la URL no se utiliza realmente. Este último es el caso en este caso. Puede usar cualquier URL que desee, incluido el ejemplo proporcionado anteriormente
-
Ámbitos de OAuth seleccionados =
Datos de usuario del administrador mediante API (api)- 💡Permite el acceso a la cuenta del usuario actual que ha iniciado sesión mediante API, como REST API y Bulk API 2.0
- 💡 Se utilizará junto con el " Flujo de credenciales de cliente habilitado " para ejecutar cada solicitud de API de Salesforce utilizando un usuario de Salesforce específico (un administrador de Salesforce).
-
Habilitar flujos de credenciales de cliente =
Habilitado
Asegúrese de hacer clic en Guardar .
Al completar esto, es posible que aparezca un mensaje advirtiéndole que las credenciales de OAuth (clave de consumidor & secreto) podrían usarse para acceder a la organización. Simplemente haga clic en Aceptar . Haga clic en Administrar detalles del consumidor para obtener acceso a la clave del consumidor , también conocida como ID del cliente y secreto del consumidor , también conocido como Secreto del cliente .
⚠️ Asegúrese de copiar los valores de ambos en un lugar seguro
Volviendo a la página Administrar aplicaciones conectadas, en el cuadro Búsqueda rápida en el lado izquierdo de la pantalla, busque " Conectado " y seleccione Administrar aplicaciones conectadas . Busca tu aplicación configurada, ábrela y selecciona Editar políticas
En la parte inferior, debajo de Flujo de credenciales del cliente , haz clic en el icono de la lupa junto al campo Ejecutar como . Selecciona el perfil de un administrador de Salesforce. Este usuario específico se usará para ejecutar todas las solicitudes de la API de Salesforce.
Una vez completados estos pasos, esto concluye el aspecto de configuración de Salesforce y ahora nos dirigimos al Panel de Aircall.
Paso 2: Configuración del widget Ring-to (a través de API) dentro de Smartflows de Aircall
⚠️ Esta sección requiere familiaridad con Salesforce REST API, JSON y Smartflows
Ahora, en el panel de Aircall, tenemos que configurar el número de Smartflows.
Es importante tener en cuenta que los usuarios de Aircall que tendrán llamadas enrutadas a ellos a través de la API no necesitan estar asignados a la distribución de llamadas de Smartflows. Si están asignados, el usuario recibirá cualquier notificación de llamadas perdidas en su lista de tareas pendientes si pierde la llamada transferida. Sin embargo, no recibirán estas notificaciones si no están asignados al número.
Con esto en mente, navegue hasta el número de teléfono en el que desea configurar el widget Ring-to (vía API). Agregue su widget Ring-to (vía API) al lugar deseado en su distribución de Smartflows, lo que abrirá el editor de widgets.
Para comenzar, configure el Método de autenticación como OAuth y luego haga clic en Establecer credenciales . Esto abrirá el formulario emergente de credenciales, que debe completarse de la siguiente manera:
-
URL de inicio de sesión =
https://MyDomainName.my.salesforce.com /services/oauth2/token
(ingrese su nombre de dominio de Salesforce en la sección en negrita de la URL) -
ID de cliente = la '
Clave de consumidor' que recuperó de su aplicación conectada Salesforce OAuth anteriormente. -
Secreto de cliente = el '
Secreto de consumidor' que recuperó de su aplicación conectada Salesforce OAuth anteriormente.
Para finalizar la configuración de la solicitud , debemos completar los dos campos restantes con la siguiente información:
-
Método =
GET -
URL =
https://MyDomainName.my.salesforce.com /services/data/v51.0/parameterizedSearch/?q= {{callerNumber}} & sobject=Contact & Contact.fields=id,name,Contact.Owner.Email & Contact.limit=10 & Contact.orderBy=LastModifiedDate+DESC
(Ingrese su nombre de dominio de Salesforce en la sección en negrita de la URL)
Usar esta URL de punto final de API buscará eficazmente el número de la persona que llama (en formato internacional E.164) en todos sus contactos de Salesforce. Si encuentra al menos uno, devolverá el último contacto actualizado (con un número de teléfono coincidente) e incluirá el ID de contacto , el nombre de contacto y la dirección de correo electrónico del propietario del contacto en la carga útil JSON devuelta.
Ahora que hemos terminado la configuración de la solicitud, completamos nuestra configuración estableciendo la configuración de respuesta de la siguiente manera:
-
Tipo de respuesta =
Usuario (ID o correo electrónico) -
Ruta =
searchRecords[0].Owner.Email
Para finalizar, debe ejecutar una prueba de la respuesta en el campo de prueba dedicado. Ingrese un número de teléfono válido el formato internacional y asegúrese de que se devuelva una carga útil , que la para encontrar el valor que se usará para transferir/enrutar la llamada ) y la dirección de correo electrónico del contacto coincida con la dirección de correo electrónico de un usuario existente en .
💡 Ajuste la configuración de timbre directamente debajo de la prueba para que se adapte a sus operaciones comerciales
¡Ahora debería estar listo para comenzar a probar algunas llamadas entrantes para enrutamiento inteligente al propietario del contacto de Salesforce usando el widget Ring-to (a través de API)!
Reflexión
- Añadir un equipo debajo del widget Llamar a (vía API) puede ser útil para tu flujo. Esto funciona únicamente como una medida de captación para situaciones en las que el titular del contacto no está disponible, para garantizar que no se pierdan llamadas.
- Puede establecer esta configuración con otros objetos de Salesforce, como el propietario de la cuenta o el propietario del cliente potencial
- Recuerde que Aircall solo puede enrutar llamadas entrantes mediante el widget Ring-to (a través de API) con una lógica simple (es decir, sin ramificaciones basadas en condiciones, sin bucles, etc.). En otras palabras, debe existir…
- Bajo el perfil del objeto de Salesforce (es decir, contacto, cliente potencial, etc.).
- Bajo un objeto de Salesforce relacionado y accesible indirectamente (por ejemplo, usuario) con el objeto principal de Salesforce (es decir, contacto, cliente potencial, etc.).
- Los valores a los que está enrutando deben existir antes de configurar el widget Ring-to API.
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