Los usuarios con un rol de administrador y/o propietario pueden agregar usuarios fácilmente directamente desde el panel de control de dos maneras: individualmente y en masa (es decir, varios usuarios al mismo tiempo). Los administradores pueden crear usuarios con un rol de agente, supervisor y administrador, mientras que los propietarios pueden crear usuarios con un rol de propietario ( haga clic aquí para leer más ).
Para leer sobre cómo agregar usuarios individuales, consulte este artículo .
Para agregar varios usuarios al mismo tiempo , haga clic en Crear uno o varios usuarios en la parte superior derecha de la página Usuarios en el panel de control. Aparecerá un menú desplegable. Luego, haga clic en Crear varios usuarios .
Agregar varios usuarios en masa
Agregar varios usuarios a la vez es un proceso sencillo que implica cuatro pasos simples:
- Preparar un documento que contenga la información necesaria del usuario, definida a continuación.
- Sube el documento directamente al Dashboard de Aircall.
- El sistema Aircall enviará rápidamente correos electrónicos de invitación a todos los usuarios recién agregados, solicitándoles que confirmen sus cuentas haciendo clic en el botón de activación.
- Revise el resumen para verificar la creación exitosa de los usuarios.
Cada paso es el siguiente:
1. Prepare un documento que contenga la información necesaria del usuario
El primer paso es crear un documento CSV (valores separados por comas) que contenga los datos de usuario, que deben incluir:
- Nombre y apellido
⚠️ Emojis: ver la lista aquí - no están permitidos en Nombre y Campos Apellido .
- Dirección de correo electrónico
- Rol ( agente, administrador, supervisor o propietario )
- Nota: El rol de agente está preseleccionado, lo que permite a los usuarios realizar y recibir llamadas a través de la aplicación Aircall. Todos los usuarios de Aircall tienen esta capacidad y, por lo tanto, tienen el rol de agente.
- Nota: Los usuarios con el propietario solo pueden crear otros usuarios con el rol de propietario. Esta opción estará inhabilitada para los usuarios sin rol de propietario.
¿No está seguro de qué incluir en su documento? Hemos puesto a su disposición una plantilla CSV de muestra para descargar, a la que se puede acceder desde el flujo de creación del usuario, como se indica en la captura de pantalla anterior.
2. Sube el documento directamente al Dashboard de Aircall
Una vez que el documento esté listo, haga clic en "Listo para cargar". Ahora puede cargar su archivo CSV al panel de control arrastrándolo y soltándolo en el área de carga gris o haciendo clic en hacer clic para cargar para abrir una ventana donde puede seleccionar y cargar su archivo CSV.
3. Validación de usuarios por correo electrónico
Los usuarios recién creados recibirán un correo electrónico de invitación que incluye un botón de confirmación, el cual deberá ser validado para activar su cuenta.
⚠️ Las invitaciones de usuario siguen siendo válidas durante 15 días. Si una invitación vence, los administradores pueden volver a enviar la invitación .
4. Revise el resumen para verificar la creación exitosa de los usuarios.
El último paso en el proceso de creación de usuarios es revisar un resumen de las acciones realizadas. Esto confirmará:
- Los usuarios que se han creado correctamente y las invitaciones que se han enviado correctamente.
- Cualquier usuario que no se haya podido crear.
Si todos los usuarios se crearon correctamente, verá lo siguiente:
Si no se pudieron crear ciertos usuarios, verá lo siguiente:
Si no se pudo crear ninguno, verá lo siguiente:
Además, el sistema te enviará un correo electrónico con el detalle de los usuarios creados y los errores ocurridos en el proceso de creación del usuario, si los hubiera.
Configuración de usuarios
Los usuarios deben tener asignado un número para comenzar a usar Aircall. Consulta cómo agregar un usuario a un número aquí . Para administrar la configuración de usuario, incluida .