馃挕 Aircall ha lanzado nuevas actualizaciones para la integraci贸n de Pipedrive. Obtenga m谩s informaci贸n sobre las nuevas funciones y la funcionalidad actualizada que hemos agregado.
Nuevas funciones
SMS -
Registro
Los SMS entrantes y salientes se registrar谩n como actividades en Pipedrive. Ser谩n un tipo de actividad independiente de las llamadas, creadas por Aircall durante la instalaci贸n.
Los SMS entrantes y salientes pueden registrarse como actividad cerrada o abierta.
Los mensajes SMS entrantes de un n煤mero desconocido crear谩n un nuevo contacto en Pipedrive.
Reglas de asignaci贸n de actividades
Los SMS entrantes al n煤mero de un agente individual se asignar谩n en Pipedrive al agente propietario de ese n煤mero.
Los SMS entrantes a un n煤mero de equipo se asignar谩n al administrador que instal贸 la integraci贸n.
Cuando un SMS saliente crea una nueva actividad, la actividad se asignar谩 al agente que envi贸 el mensaje.
Si un agente no tiene una cuenta de Pipedrive y env铆a un mensaje saliente, la actividad se asignar谩 al administrador que configur贸 la integraci贸n.
Creaci贸n de actividad actualizada -
A cada tipo de llamada y SMS ahora se le asignar谩 su propio tipo de actividad, lo que permitir谩 implementar an谩lisis m谩s avanzados en Pipedrive directamente segmentando los tipos de actividades.
Anteriormente, solo se creaba un tipo de actividad: llamada, que no permit铆a la segmentaci贸n en los informes.
鈿狅笍 Tenga en cuenta que los nuevos tipos de actividad se crean durante la instalaci贸n/migraci贸n de la integraci贸n de Pipedrive. Si un tipo de actividad se elimina manualmente, ser谩 necesario reinstalar la integraci贸n.
Sincronizaci贸n de etiquetas -
Las etiquetas de Aircall ahora se pueden sincronizar con objetos en Pipedrive.
Podr谩s elegir sincronizar las etiquetas de Aircall con una Actividad, Oferta, Persona o Nada.
鈿狅笍 Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un objeto para sincronizar las etiquetas. Si elige Persona o Trato, las etiquetas se sincronizar谩n con un campo personalizado. Las etiquetas de actividad se sincronizar谩n con el campo de etiquetas predeterminado. Las llamadas se pueden etiquetar y desetiquetar dentro de las 2 horas posteriores a la realizaci贸n de la llamada . Despu茅s de esa ventana, cualquier actualizaci贸n de las etiquetas de Aircall no se sincronizar谩 con Pipedrive.
Una nota sobre las etiquetas de llamada
Para garantizar que todas las etiquetas se guarden correctamente, aseg煤rese de hacer clic en la X en la pantalla de final de llamada despu茅s de cada llamada. Si se actualiza la p谩gina o se cierra la aplicaci贸n antes de hacer clic en esta X, es posible que las etiquetas no se sincronicen correctamente.
Tarjetas de informaci贸n actualizadas -
Tarjetas de informaci贸n para contactos
Las tarjetas de informaci贸n para contactos ahora contendr谩n un enlace a la p谩gina de contacto en Pipedrive, un nombre de contacto y su organizaci贸n.
Si se realiza/recibe una llamada a/desde un nuevo n煤mero, la secci贸n "Nombre" mostrar谩 el n煤mero de tel茅fono seguido del texto "Nueva persona de Aircall".
Anteriormente, las tarjetas de informaci贸n para contactos solo conten铆an un enlace a la p谩gina de contacto.
Tarjetas de informaci贸n para ofertas
Las tarjetas de informaci贸n para acuerdos ahora aparecer谩n si el cliente tiene un acuerdo existente, abierto o ganado, asociado con su contacto en Pipedrive.
鈿狅笍 Si el cliente tiene acuerdos abiertos y ganados, los acuerdos abiertos tienen prioridad y las tarjetas de informaci贸n para esos acuerdos aparecer谩n primero.
Las tarjetas Insight mostrar谩n hasta 5 acuerdos abiertos y hasta 2 acuerdos ganados. Adem谩s, las tarjetas de informaci贸n mostrar谩n el nombre, el estado y el nombre del propietario de cada trato.
Actualizaciones para la creaci贸n de usuarios y clientes potenciales -
Las llamadas entrantes de n煤meros nuevos ahora se pueden configurar para crear solo una persona nueva, una persona nueva y un cliente potencial nuevo, o una persona nueva y un trato nuevo en Pipedrive.
Anteriormente, las llamadas desde n煤meros nuevos solo pod铆an crear una nueva persona.
Los mensajes SMS entrantes de nuevos n煤meros ahora tambi茅n podr谩n crear una nueva Persona/Lead/Trato basado en la misma configuraci贸n.
Actualizaciones del registro de llamadas -
Las llamadas se registrar谩n como actividades en los contactos y se asociar谩n con el 煤ltimo trato actualizado o con un cliente potencial si no hay ning煤n trato.
Las llamadas anteriores se registraban como actividades en los contactos y se asociaban solo con la 煤ltima oferta actualizada.