💡 Aircall ha lanzado nuevas actualizaciones para la integración de Pipedrive. Obtenga más información sobre las nuevas funciones y la funcionalidad actualizada que hemos agregado.
Nuevas funciones
SMS -
Registro
Los SMS entrantes y salientes se registrarán como actividades en Pipedrive. Serán un tipo de actividad independiente de las llamadas, creadas por Aircall durante la instalación.
Los SMS entrantes y salientes pueden registrarse como actividad cerrada o abierta.
Los mensajes SMS entrantes de un número desconocido crearán un nuevo contacto en Pipedrive.
Reglas de asignación de actividades
Los SMS entrantes al número de un agente individual se asignarán en Pipedrive al agente propietario de ese número.
Los SMS entrantes a un número de equipo se asignarán al administrador que instaló la integración.
Cuando un SMS saliente crea una nueva actividad, la actividad se asignará al agente que envió el mensaje.
Si un agente no tiene una cuenta de Pipedrive y envía un mensaje saliente, la actividad se asignará al administrador que configuró la integración.
Creación de actividad actualizada -
A cada tipo de llamada y SMS ahora se le asignará su propio tipo de actividad, lo que permitirá implementar análisis más avanzados en Pipedrive directamente segmentando los tipos de actividades.
Anteriormente, solo se creaba un tipo de actividad: llamada, que no permitía la segmentación en los informes.
⚠️ Tenga en cuenta que los nuevos tipos de actividad se crean durante la instalación/migración de la integración de Pipedrive. Si un tipo de actividad se elimina manualmente, será necesario reinstalar la integración.
Sincronización de etiquetas -
Las etiquetas de Aircall ahora se pueden sincronizar con objetos en Pipedrive.
Podrás elegir sincronizar las etiquetas de Aircall con una Actividad, Oferta, Persona o Nada.
⚠️ Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un objeto para sincronizar las etiquetas. Si elige Persona o Trato, las etiquetas se sincronizarán con un campo personalizado. Las etiquetas de actividad se sincronizarán con el campo de etiquetas predeterminado. Las llamadas se pueden etiquetar y desetiquetar dentro de las 2 horas posteriores a la realización de la llamada . Después de esa ventana, cualquier actualización de las etiquetas de Aircall no se sincronizará con Pipedrive.
Una nota sobre las etiquetas de llamada
Para garantizar que todas las etiquetas se guarden correctamente, asegúrese de hacer clic en la X en la pantalla de final de llamada después de cada llamada. Si se actualiza la página o se cierra la aplicación antes de hacer clic en esta X, es posible que las etiquetas no se sincronicen correctamente.
Tarjetas de información actualizadas -
Tarjetas de información para contactos
Las tarjetas de información para contactos ahora contendrán un enlace a la página de contacto en Pipedrive, un nombre de contacto y su organización.
Si se realiza/recibe una llamada a/desde un nuevo número, la sección "Nombre" mostrará el número de teléfono seguido del texto "Nueva persona de Aircall".
Anteriormente, las tarjetas de información para contactos solo contenían un enlace a la página de contacto.
Tarjetas de información para ofertas
Las tarjetas de información para acuerdos ahora aparecerán si el cliente tiene un acuerdo existente, abierto o ganado, asociado con su contacto en Pipedrive.
⚠️ Si el cliente tiene acuerdos abiertos y ganados, los acuerdos abiertos tienen prioridad y las tarjetas de información para esos acuerdos aparecerán primero.
Las tarjetas Insight mostrarán hasta 5 acuerdos abiertos y hasta 2 acuerdos ganados. Además, las tarjetas de información mostrarán el nombre, el estado y el nombre del propietario de cada trato.
Actualizaciones para la creación de usuarios y clientes potenciales -
Las llamadas entrantes de números nuevos ahora se pueden configurar para crear solo una persona nueva, una persona nueva y un cliente potencial nuevo, o una persona nueva y un trato nuevo en Pipedrive.
Anteriormente, las llamadas desde números nuevos solo podían crear una nueva persona.
Los mensajes SMS entrantes de nuevos números ahora también podrán crear una nueva Persona/Lead/Trato basado en la misma configuración.
Actualizaciones del registro de llamadas -
Las llamadas se registrarán como actividades en los contactos y se asociarán con el último trato actualizado o con un cliente potencial si no hay ningún trato.
Las llamadas anteriores se registraban como actividades en los contactos y se asociaban solo con la última oferta actualizada.