Esta guía le mostrará cómo instalar y configurar la integración de Aircall for Sales Engagement.
Hay siete pasos clave:
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Ubique Aircall para Salesforce Sales Engagement en su panel de Aircall
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(Opcional) - Asignar resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)
Antes de comenzar, asegúrese de ser administrador de Salesforce o de tener el permiso "Descargar AppExchange".
Localice Aircall para Salesforce Sales Engagement en su panel de Aircall
Navega hasta Panel de control de Aircall > Integración > Descubra integraciones y encuentre Salesforce Sales Engagement.
Nota: si no ve esta opción en su cuenta, comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente.
Asegúrese de verificar dos veces el título del paquete antes de la instalación.
Después de hacer clic en "Instalar", se le dirigirá a una pantalla donde podrá decidir si desea instalar solo para administradores (por ejemplo, con fines de prueba), para todos los usuarios o para usuarios específicos.
Importa el CTI de Aircall a tu cuenta de Salesforce
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Dirígete a Configuración > Centro de llamadas > Centros de llamadas
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Seleccione Importar > Archivo XML
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Descargar AircallCallCenterDefinition.xml y arrástrelo al cargador de Salesforce
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Después de llegar a la página de éxito que se muestra a continuación, haga clic en Administrar usuarios del centro de llamadas
Agregar usuarios a tu Call Center
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Si te has alejado del paso anterior, dirígete a Configuración > Centro de llamadas > Centros de llamadas y seleccione Aircall CTI para Salesforce
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Haga clic en Administrar usuarios del centro de llamadas
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Busque y seleccione qué usuarios requieren acceso al CTI de Salesforce. Siempre puedes agregar y eliminar usuarios más tarde
Nota sobre la configuración de números: los usuarios también necesitarán su propio inicio de sesión de Aircall y los números de teléfono asociados. Aprenda cómo agregar usuarios y configurar sus números en el panel de Aircall aquí .
Los usuarios solo se pueden agregar a una versión de integración de Salesforce a la vez. Si tiene instalado Salesforce V3 y Salesforce V4, verifique que cada usuario solo esté asignado a una integración.
Configurar permisos de objetos estándar
Para que Aircall CTI realice la lógica de búsqueda de contactos (identificar quién llama/ser llamado), requiere lectura y visualización de todos los accesos para los objetos estándar: Contacto/Cuenta/Cliente potencial, Caso y Oportunidad para todos los usuarios del CTI. Los requisitos de seguridad de Salesforce requieren que los administradores otorguen este acceso manualmente.
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Vaya a Configuración > Conjuntos de permisos y busque el conjunto de permisos Usuario de Aircall CTI
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Haga clic en Clonar y proporcione un nuevo nombre, como Aircall CTI Ver todo . Haga clic en Guardar
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Vaya al clon recién creado (Aircall CTI Ver todo), abra Configuración > Permisos de aplicaciones
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En la sección Aplicaciones , seleccione Configuración de objeto . Esto le mostrará todos los objetos estándar y personalizados presentes en su organización
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Vaya a Contacto/Cuenta/Clientes potenciales, Caso y Oportunidad y seleccione el conjunto de permisos Ver todo . Haga clic en Guardar
Agregue conjuntos de permisos para sus usuarios
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Dirígete a Usuarios > Conjuntos de permisos > Usuarios de Aircall CTI > Administrar tareas > Agregar tareas
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Elige qué usuarios quieres agregar
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Nota : asegúrese de que todos los usuarios tengan tanto el conjunto de permisos clonados Aircall CTI Ver todo como el conjunto de permisos Aircall CTI User
Habilite su Aircall CTI a través del diseño de Softphone
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Vaya a Configuración > Centro de llamadas > Diseño de softphone
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Haga clic en Nuevo
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Asigne un nombre a su diseño (recomendamos Aircall) y haga clic en Diseño predeterminado
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Pulsa Guardar
Habilite el CTI en su entorno de Salesforce
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Vaya a Configuración > Aplicación > Administrador de aplicaciones
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Edite la aplicación Salesforce en la que desea que se muestre el CTI
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Haga clic en Elementos de utilidad > Agregue un elemento de utilidad y seleccione Abrir CTI Softphone
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Opcional: cambie la Etiqueta por el nombre que prefiera
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Opcional: cambie la Alineación de la barra de utilidades a Reflejada para mostrar el teléfono en el lado derecho de la pantalla
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Haga clic en Guardar > Hecho
Nota: como nuestra aplicación es un paquete administrado, no podrá editar la barra de utilidades. Si desea utilizar Aircall CTI y otra herramienta que también se instaló a través de un paquete administrado, cree una nueva aplicación o edite una existente para incluir todas sus herramientas.
🎉 ¡Felicitaciones! Después de actualizar la ventana de tu navegador, podrás realizar llamadas desde tu Aircall CTI recién instalado 🎉
Opcional: asignar resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)
Para obtener información sobre cómo asignar los resultados de las llamadas a Sales Engagement (HVS), visite: Configuración de Salesforce V4: asignar resultados de llamadas a Sales Engagement (HVS)