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Cómo configurar la integración de Copper

Jordan W.
  • Actualización

⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

La integración Aircall-Copper tiene mucho que ofrecer como CRM para G-Suite, que te permite gestionar sin problemas todos tus contactos, ofertas, correos electrónicos, archivos y más en un solo lugar. Afortunadamente, la instalación solo lleva unos minutos

Antes de empezar, asegúrate de que tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Copper, y que el correo electrónico de tu cuenta es el mismo en ambos.

  • Accede a tu cuenta de Aircall desde tu Dashboard de Aircall

  • Selecciona Integraciones en el menú de la barra lateral izquierda

  • Selecciona Copper

  • Haz clic en Instalar

Ahora se te guiará a través de unos sencillos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: Autenticación de Aircall

  • Haz clic en Conectar con Aircall. Esto abrirá una pantalla para que añadas un nombre de autenticación obligatorio. Verás un nombre por defecto ya proporcionado (aunque se requiere un nombre, no se verá en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el sugerido por defecto o un nombre que tú mismo elijas).

  • Haz clic en Añadir y aparecerá una ventana emergente

  • En la ventana emergente, haz clic en Autorizar esta integración para acceder a la información sobre tus llamadas en Aircall

  • Haz clic en Siguiente para continuar con el siguiente paso

copper_aircall_1stauthentication.png

Paso 2: Conectar un número de Aircall

  • Selecciona un número de Aircall en el desplegable para conectarte a Copper. (Ten en cuenta que si no seleccionas un número no se vinculará).

copper_connect_number.png

Paso 3: Crear una clave API

  • Ve a tu cuenta de Copper

  • Ve a la sección de Configuración

  • Haz clic en el menú desplegable de Integraciones y selecciona API

  • Comprueba que haya una clave API activa. Si no tienes una API activa, genera una clave de API

cooper_generate_apikey.png

Paso 4: Autentificación de Copper

  • Haz clic en Nueva autenticación. (Esto abrirá una pantalla para que añadas un nombre de autenticación obligatorio. En primer lugar, verás un nombre de autenticación por defecto ya proporcionado. Aunque se requiere un nombre, no se verá en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el sugerido por defecto o un nombre que tú mismo elijas).

  • Haz clic en la flecha desplegable y selecciona Añadir una nueva cuenta

  • Introduce el correo electrónico de tu cuenta de Copper, copia la clave API generada y pégala en el campo correspondiente de la pantalla de configuración de Aircall

  • Haz clic en Siguiente

  • Cuando termines, haz clic en Añadir autenticación. Si la integración se hizo correctamente, verás un mensaje que diga «Copper conectado».

copper_aircall_authentication.png

Paso 5: Si un número no existe...

  • Si un número de teléfono no existe en Copper, elige si deseas crear un nuevo «Cliente potencial» o «Persona» en Copper. Nota: solo son válidas las opciones «cliente potencial» o «persona».

  • Una vez que hayas seleccionado uno, haz clic en Finalizar

Genial, ¡tu integración está activa! Ya está todo listo y preparado para sacar el máximo partido a tu integración Aircall-Copper. 🎉

¿Necesitas más ayuda? No dudes en ponerte en contacto con el Equipo de Soporte. Estaremos encantados de ayudarte

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