⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

La integración Aircall-Freshdesk tiene mucho que ofrecer al agilizar los flujos de trabajo y deshacerse de la introducción manual de datos tras una llamada telefónica. Afortunadamente, la instalación solo lleva unos minutos

Antes de empezar, asegúrate de que tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Freshdesk, y de que estás utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

⚠️ Ten en cuenta que la instalación no se realizará correctamente si tienes activada la autenticación en dos pasos en Freshdesk. Para asegurarse de que la integración pueda instalarse correctamente, desactiva la autenticación en dos pasos en Freshdesk antes de la instalación.

• Para empezar, inicia sesión en tu cuenta de Aircall.

• En tu Dashboard de Aircall, selecciona Integraciones en el menú de la barra lateral izquierda.

• Haz clic en Añadir una integración y selecciona Freshdesk.

• Haz clic en Instalar.

Ahora se te guiará a través de los sencillos pasos descritos a continuación.

Paso 1: Autorizar Aircall

• Haz clic en Nueva autenticación. (Esto abrirá una pantalla para que añadas un nombre de autenticación obligatorio. Verás un nombre por defecto ya proporcionado. Aunque se requiere un nombre, no se verá en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el sugerido por defecto o un nombre que tú mismo elijas).

• Haz clic en Añadir y aparecerá una ventana emergente

• En la ventana emergente, haz clic en Autorizar para permitir que esta integración acceda a la información sobre tus llamadas en Aircall

• Si la integración se hizo correctamente, verás un mensaje que diga «Autenticación para Aircall creada con éxito». Una vez que veas esto, haz clic en Siguiente.

Paso 2: Conectar un número de Aircall a Freshdesk

• Selecciona un número de Aircall en el menú desplegable para conectarte a Freshdesk. (Ten en cuenta que si no seleccionas un número no se vinculará.)

Paso 3: Autentificar Freshdesk

• Haz clic en Nueva autenticación. (Esto abrirá una pantalla para que añadas un nombre de autenticación obligatorio. Verás un nombre por defecto ya proporcionado. Aunque se requiere un nombre, no se verá en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el sugerido por defecto o un nombre que tú mismo elijas).

• Introduce tu dominio de Freshdesk. (Esta es la URL que se puede ver en la barra de URL cuando se accede a tu cuenta de Freshdesk; por ejemplo, https://aircall.freshdesk.com.)

• Introduce el correo electrónico y la contraseña utilizados para tu cuenta de administrador de Freshdesk

• Haz clic en Añadir. Si la integración se hizo correctamente, verás un mensaje que diga «Freshdesk conectado». Una vez que veas esto, haz clic en Siguiente.

  Ten en cuenta: En el caso de las cuentas de Freshdesk con la autentificación SSO (Single Sign-On) activada, tendrás que autentificarte utilizando una clave API.

Paso 4: Personalizar el estado de la solicitud (opcional)

• Automatiza el estado de la solicitud para cada resultado de la llamada eligiendo entre las opciones de la lista desplegable (es decir, abierta, pendiente, resuelta, cerrada) para cada resultado de la llamada enumerado (es decir: llamadas entrantes contestadas, llamadas entrantes no contestadas, llamadas entrantes con buzón de voz, llamadas salientes contestadas, llamadas salientes no contestadas).

• Si no haces ninguna selección, se aplicarán las opciones que se muestran por defecto.

⚠️ NOTA: Aunque puedes añadir campos adicionales al formulario al crear manualmente un contacto por tu parte, no recomendamos hacerlos obligatorios, ya que esto interferiría con la forma en que Aircall envía la información a la integración.

Asegúrate de que no haya campos de entradas obligatorias aparte de :

• Estado

• Prioridad

• Origen

• Descripción

• Asunto

Para establecer un campo de la solicitud como no obligatorio, debe desmarcarse la opción «requerido al enviar el formulario»:

Los tres campos que Aircall utiliza para crear una nueva solicitud en Freshdesk son:

• Estado

• Asunto

• Asignado a

Incluso si hay campos obligatorios, activa la sección en la parte superior derecha para permitir que Aircall cree solicitudes. Esto se puede encontrar en Administrador > Campo de solicitud.

Paso 5: Si un número no existe

• Si un número de teléfono no existe en Freshdesk, elige si deseas crear un nuevo «Contacto» en Freshdesk o «Nada». Ten en cuenta que el texto que escribas aquí debe coincidir exactamente (distingue entre mayúsculas y minúsculas). Si escribes «Nada», no se registrará ninguna solicitud de llamada en Freshdesk si no existe el número de teléfono en Freshdesk.

• Los campos de contacto que aplica Aircall son los siguientes:

- Nombre

- Apellidos

- Teléfono

Nota: si hay otros campos obligatorios, esto podría impedir que la integración registre las llamadas y la información como se espera.

¡Genial! ¡Tu integración está activa! 🎉

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