La integración de Aircall-Freshdesk tiene mucho que ofrecer, ya que agiliza los flujos de trabajo y elimina la necesidad de ingresar datos manualmente después de una llamada telefónica. Afortunadamente, ¡configurarla solo lleva unos minutos!
Antes de comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador tanto en Aircall como en Freshdesk y de estar usando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.
⚠️ Tenga en cuenta que la instalación no se realizará correctamente si tiene habilitada la autenticación de dos factores en Freshdesk. Para garantizar que la integración se pueda instalar correctamente, deshabilite la autenticación de dos factores en Freshdesk antes de la instalación.
Si actualmente tiene instalada una integración de Freshdesk, es posible que vea un mensaje que le solicite que la actualice en su Panel de control. Para obtener más información sobre este proceso, visite también Actualización de su integración .
Instalación de la integración de Freshdesk
Siga los sencillos pasos a continuación para comenzar:
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Inicie sesión en el Panel de control de administración Aircall
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Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda
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Busque y haga clic en Freshdesk en la sección Descubrir integraciones
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Haga clic en Instalar integración para iniciar el flujo de instalación
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Haga clic en Autorizar
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En Seleccionar números , haga clic en Agregar números
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Seleccione los números que desea vincular a la integración de Freshdesk, luego haga clic en Agregar números en la esquina inferior derecha para continuar
⚠️ Tenga en cuenta que puede optar por omitir este paso si es necesario, pero para que la actividad de llamadas se registre en Freshdesk, deberá seleccionarse al menos un número. Si desea agregar o eliminar números asociados con su integración en cualquier momento, puede hacerlo directamente en el Panel de Aircall .
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Ingrese su Subdominio de Freshdesk (si la URL de su cuenta de Freshdesk es https://mycompany.freshdesk.com entonces ' mycompany ' es su subdominio)
- Ingrese su Clave API de Freshdesk (puede encontrar su Clave API en su cuenta de Freshdesk. Haga clic en su foto de perfil > configuración de perfil > ver clave API: Cómo encontrar su clave API )
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Una vez que haya completado estos pasos, su integración estará activa. Haga clic en Finalizar para acceder a la configuración de integración de Freshdesk.
Configuración de los ajustes de integración
Después de hacer clic en Finalizar se lo dirigirá a la página del Panel de Aircall donde podrá configurar sus ajustes de integración dos secciones y Configuración .
General
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Cambie su integración a/de Activo/Inactivo
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Agregue un nombre personalizado para su integración
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Agregue o elimine los números de Aircall que desea conectar a su integración de Freshdesk. Tenga en cuenta que las llamadas a/desde cualquier número que no esté conectado no se registrarán en Freshdesk.
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Eliminar su integración
Configuración
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Elija, para cada tipo de llamada, qué estado se aplicará al ticket creado: Abierto , Pendiente , Resuelto o Cerrado
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Elija si las llamadas a/desde números que aún no están guardados en Freshdesk deben crear un nuevo Contacto o no
Nota importante
Actualmente, cuando un agente deja una nota o comentario y se crea un nuevo ticket de Freshdesk , la nota o comentario se almacena en la Descripción del ticket, lo que significa que es público para que lo vean los clientes. Los agentes deben asegurarse de no dejar una nota o comentario que contenga información confidencial o cualquier otra información que los clientes no deban ver.