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Cuando se utiliza Aircall con Salesforce, es importante tener en cuenta que Salesforce tiene una funcionalidad integrada de click-to-dial además de las extensiones para el navegador de Aircall.
Esto significa que el click-to-dial tendrá que hacerse a través de Salesforce para cualquier página de objetos (contacto, cuenta, cliente potencial, etc.), y a través de la extensión de Chrome de Aircall para cualquier lista de objetos (es decir, listas de contactos, cuentas o clientes potenciales).
Click-to-dial de Salesforce:
En las páginas de objetos directos, como la página de Contacto, verás que el número de teléfono está hipervinculado, y al hacer clic en él se abrirá el número directamente en tu CTI de Aircall. Esta es la mejor manera de utilizar la función de click-to-dial dentro de Salesforce en estas páginas.
Para obtener información sobre la configuración de Aircall CTI en Salesforce, visita esta página para Lightning y esta página para Classic.
Click-to-dial de Aircall:
En las vistas de lista, como las listas de contactos, podrás utilizar las extensiones de navegadores de Aircall para usar la función de click-to-dial o para añadir números al Power Dialer.
Solución de problemas de la función click-to-dial en Salesforce:
En algunos casos, puede ver que un objeto en Salesforce no tiene un número de teléfono con hipervínculo o en el que se pueda hacer clic y que la extensión de Aircall para Chrome no resalta el número. En estos casos, lo mejor es asegurarse de que el objeto se ha añadido adecuadamente en el formato del softphone para permitir el click-to-dial de Salesforce. Para ello, sigue estos pasos:
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Ve aConfiguración en Salesforce
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Busca Centro de llamadas
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Haz clic en Formatos de softphone
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Busca tu formato de softphone de Aircall y haz clic en Editar
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Haga clic en el menú desplegable bajo Mostrar estos objetos de salesforce.com
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Añada cualquier Objeto para el que quiera que la función Click-to-dial esté disponible
⚠️ Ten en cuenta que mientras el Click to Dial de Aircall esté disponible en los informes de Salesforce, los números no se mostrarán en el panel de números de tu extensión y no podrán añadirse al Power Dialer.
⚠️ Ten en cuenta que si la funcionalidad de Click to Dial de Aircall no funciona, es posible que tengas que cambiar la configuración de tu extensión para identificar los números con formato local de diferentes países. Puedes encontrar más información aquí.