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Haciendo uso de los workflows de HubSpot o las propiedades personalizadas, puedes crear informes basados en las etiquetas que tus usuarios de Aircall dejan en cada llamada. Es posible que desees analizar las tendencias de tu pipeline de ventas, los puntos de dolor de los clientes, las solicitudes de las funciones, etc., en función de la frecuencia de determinadas etiquetas utilizadas para clasificar las conversaciones.
Por ejemplo, puedes querer crear un informe que muestre el número de clientes potenciales que ha generado cada miembro de tu equipo de ventas basándote en una etiqueta llamada «Cliente potencial»:
Para realizar un informe como el anterior, tendrás que hacer uso de la propiedad personalizada «Últimas etiquetas de Aircall utilizadas», así como de una propiedad personalizada propia que cuente el número de veces que se menciona una etiqueta. Como la propiedad «Últimas etiquetas de Aircall utilizadas» se actualiza en cada llamada, utilizaremos una nueva propiedad personalizada para almacenar los datos cada vez que se utilice la etiqueta correspondiente.
Configuración de tu propiedad personalizada:
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Ve a Configuración (⚙️) -> Propiedades -> Crear propiedad
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Selecciona el tipo de objeto que será el contacto
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Elige una etiqueta y selecciona un grupo (cualquier opción es válida para estos dos campos, aunque se recomienda etiquetar y agrupar la propiedad de forma que sea fácil de encontrar en el futuro)
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Introduce una descripción (opcional)
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Haz clic en Siguiente
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Por último, selecciona el tipo de campo que será Número, el formato que será Número con formato y haz clic en Crear
Configuración de tu flujo de trabajo:
Como se ve en la imagen de arriba, elegirás activar este flujo de trabajo cuando la propiedad personalizada «Últimas etiquetas de Aircall utilizadas» contenga la etiqueta sobre la que te interesa informar («Cliente potencial» en nuestro ejemplo).
A continuación, utilizará una rama If/Then para comprobar si la propiedad personalizada que has creado tiene un valor («Propiedad personalizada: cliente potencial» en nuestro ejemplo). Si no, el valor se cambia a 1. Si ya existe un valor, este se incrementa en 1. Al configurar este flujo de trabajo, tu propiedad personalizada puede utilizarse como una forma de contar cuántas veces se aplica una determinada etiqueta después de una llamada con cada uno de tus contactos.
Configuración del informe:
Ahora que tienes una propiedad personalizada y el flujo de trabajo configurados, el último paso es crear un informe que muestre los datos en relación con lo que pueda ser relevante.
En nuestro ejemplo, hemos elegido mostrar el número total de clientes potenciales para cada miembro de nuestro equipo de ventas.
Para crear un informe como este, ve al menú desplegable de Informes, haz clic en Informes y, luego, en Crear un informe personalizado:
En la primera página, selecciona Objeto único y Contactos y luego haz clic en Siguiente:
En la sección de Datos del informe querrás añadir tu propiedad personalizada y la propiedad que te gustaría emparejar con ella (propietario del contacto en nuestro caso, en el que queremos ver todos los miembros del equipo de ventas) a la sección de Propiedades seleccionadas:
Por último, ve a la sección Visualización del informe y elige cómo deseas que se muestren los datos. En nuestro caso elegimos mostrar los propietarios de los contactos, medidos por nuestra propiedad personalizada, que nos da un informe de cuántos clientes potenciales han sido calificados por cada miembro del equipo de ventas. Esto se basa en las etiquetas utilizadas en las llamadas:
Ten en cuenta que es posible que tengas que ajustar adicionalmente los filtros del informe para mostrar adecuadamente solo la información que consideres relevante. En nuestro ejemplo, filtramos para mostrar todos los contactos independientemente de cuándo fueron creados, pero también filtramos para mostrar solo los contactos en los que nuestra propiedad personalizada tenía un valor. De esa manera pudimos dejar fuera cualquier miembro del equipo de ventas que no había calificado un lead todavía:
Este es solo un ejemplo de un informe que puede construirse con este método. Siguiendo estos mismos pasos, puedes crear propiedades personalizadas que midan el número de veces que se utiliza cualquiera de tus etiquetas de Aircall en las llamadas. Después, puedes crear un informe para ver esos datos en relación con cualquiera de las propiedades de contacto que puedan ser relevantes.
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