⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.
⚠️ Tenga en cuenta : La sincronización de datos de HubSpot es independiente de la La integración principal de Aircall con HubSpot que es se instala a través del panel de control de Aircall.. Deberá instalarse por separado a través del App Marketplace de HubSpot.
Con la sincronización de datos de HubSpot puedes crear una sincronización de contactos unidireccional o bidireccional entre HubSpot y Aircall, que funciona como complemento a la integración principal de Aircall.
Requisitos de la integración
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Debes ser un Super Admin o tener Permisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
Conectar la integración
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Marketplace en la barra de navegación principal, y luego selecciona App Marketplace.
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Utiliza la barra de búsqueda para buscar la integración de Aircall y haz clic en Aircall en los resultados. En la parte superior derecha, haga clic en Conectar aplicación.
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En el cuadro emergente, inicie sesión en su cuenta de la aplicación.
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Revisa los permisos de acceso solicitados y haz clic en Permitir.
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Serás redirigido de nuevo a la página de la app en tu configuración.
⚠️ Ten en cuenta: si ya estás utilizando varias soluciones de sincronización para sincronizar datos con HubSpot, es posible que quieras pausarlas o asegurarte de que no entran en conflicto.
Configura tus ajustes de sincronización
Activar la sincronización
Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado Marketplace en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
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Haz clic en la aplicación.
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Haz clic en Configurar la sincronización.
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En la página Elige un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que quieres sincronizar entre HubSpot y Aircall. Más información sobre Sincronización de contactos y clientes potenciales con otras apps.
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Haz clic en Siguiente.
Crear y actualizar contactos
Decida qué sucede cuando se actualiza un contacto en la aplicación Aircall o en HubSpot.
Hay cuatro configuraciones distintas que puedes seleccionar:
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Sincronización bidireccional (predeterminada).
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Sincronización unidireccional desde HubSpot a la aplicación Aircall.
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Sincronización unidireccional desde Aircall a HubSpot.
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Utilizar filtros de sincronización
Sincronización unidireccional de HubSpot a Aircall
Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de HubSpot a Aircall.
Sincronización unidireccional de Aircall a HubSpot
Esta configuración sincronizará toda la información nueva y actualizada de los contactos de Aircall con HubSpot.
Sincronización bidireccional
Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de HubSpot a Aircall y de Aircall a HubSpot. Para los contactos que ya existen en ambas plataformas, sus propiedades de contacto se fusionarán.
Utilizar filtros de sincronización
Los filtros de sincronización se pueden utilizar para limitar el alcance de la sincronización. Los filtros que aparecen en los menús desplegables dependen de cada aplicación.
Para probar tu sincronización, puedes crear un lista estática con un pequeño número de contactos antes de ponerlo en marcha para todos o para un conjunto mayor de contactos.
Manejo de duplicados
Por defecto, HubSpot sólo sincronizará los contactos que tengan una dirección de correo electrónico válida. Puedes desactivar esta opción desmarcando la casilla de verificación.
Eliminación de contactos
La integración no eliminará los contactos cuando se hayan eliminado en la aplicación Aircall.
Resolución de conflictos de datos
Cuando tienes la sincronización bidireccional habilitada, puede haber algunos conflictos de datos que necesitarán ser resueltos. Por ejemplo, en HubSpot, el nombre de un contacto es Dave mientras que en Aircall el nombre de ese mismo contacto es David. Este es un conflicto que se resolverá mirando la aplicación por defecto. Si no hay ningún valor en el campo en la app por defecto, no se eliminará ningún dato de la app Aircall.
⚠️ Tenga en cuenta: este ajuste no anula la dirección de sincronización.
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Cuando estés satisfecho con la configuración de la sincronización, haz clic en Revisar en la parte superior derecha.
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Revisa tu sincronización y haz clic en Guardar y sincronizar.
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La sincronización inicial puede tardar un poco en ejecutarse, pero cuando se haya completado los contactos se sincronizarán en los 5-10 minutos siguientes a un cambio.
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Cada vez que actives una nueva sincronización o cambies la configuración, importaremos inmediatamente cualquier actualización histórica relevante.
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Editar la sincronización de datos
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado Marketplace en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
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Haz clic en la aplicación.
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Haz clic en Acciones > Editar la configuración de la sincronización
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Serás redirigido a la configuración de la sincronización.
Desactivar la sincronización de datos
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado Marketplace en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
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Haz clic en la aplicación.
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Haz clic en Acciones > Desactivar la sincronización.
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En el cuadro emergente, haz clic en Desactivar la sincronización.
No dudes en ponerte en contacto con el equipo de soporte de HubSpot para obtener más ayuda.