Cómo configurar la integración de monday.com

⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

Con la integración de monday.com, podrá registrar automáticamente las llamadas en sus tableros y mostrar información importante de monday.com en su aplicación de teléfono Aircall cuando realice o reciba llamadas. Lo mejor es que la configuración de esta integración es rápida y sencilla.

Si eres nuevo en Aircall, por favor ten en cuenta que debes estar en al menos un Plan estándar de monday.com para utilizar esta integración.

Si es nuevo en monday.com, le recomendamos que consulte el Base de conocimientos de monday.com para familiarizarse con su plataforma. Este artículo está dirigido a los usuarios actuales de monday.com.

Configuración del plan

Para utilizar la integración de monday.com y Aircall, necesitarás dos tableros: el tablero de llamadas de Aircall y un tablero que almacene los números de teléfono.

Cómo añadir los tableros:

Para crear el tablero de Aircall Calls, haga clic en 'Añadir' → 'Elegir de la plantilla' → y luego busque y añada 'Aircall Calls'

Para su segundo tablero, dependiendo de la función de su equipo y de la configuración existente de monday.com, puede que ya tenga un tablero que almacene números de teléfono. Si no es así, crea un tablero de 'Contactos' haciendo clic en 'Añadir' → 'Elegir de la plantilla' → y luego busca y añade 'Contactos'.

💡If you plan on using monday.com as a CRM solution, we recommend using the CRM template. Esta plantilla incluye un tablero de Contactos.

Conectando los tableros:

Una vez que haya agregado estos tableros, deberá conectar su tablero de Llamadas de Aircall con el tablero que contiene sus números de teléfono (ya sea el tablero de Contactos o un tablero existente que contenga números de teléfono).

Si está utilizando un tablero de contactos: abra su tablero de llamadas de Aircall, desplácese a la derecha, haga clic en el signo más y elija 'Conectar tableros', luego seleccione 'Contactos'.

Si está utilizandouna columna de números de teléfono en otro tabl ero: abra su tablero de Llamadas de Aircall, desplácese a la derecha, haga clic en el signo más y elija 'Conectar tableros', luego seleccione el tablero que contiene números de teléfono.

💡 Si tiene varios tableros con el mismo nombre en diferentes espacios de trabajo, asegúrese de conectarse al tablero apropiado. Se recomienda utilizar nombres distintos para las tarjetas para evitar confusiones.

Una vez conectado, podrá reflejar columnas entre su tablero de llamadas de Aircall y cualquier otro tablero que elija. Esto significa que puede tomar información valiosa sobre las llamadas de su tablero de llamadas de Aircall -resultados, etiquetas, grabaciones, etc.- y reflejar esos datos en los espacios de trabajo pertinentes.

Para obtener más información sobre la duplicación de columnas y la conexión de tableros, visite la Base de conocimientos de monday.com.

Uso de recetas de automatización para crear tarjetas de información

Ahora que sus tableros están listos, el siguiente paso es integrarlos con Aircall.

Cada tablero tendrá un botón 'Integrar' en el que se puede hacer clic:

Esto le llevará al 'Centro de integraciones' donde puede buscar 'Aircall' y hacer clic en 'Recetas de Aircall'. Esto le llevará a nuestras dos recetas para Insight Cards y Call Logging.

💡 Una Insight Card es una pantalla-pop que aparece en el teléfono Aircall cada vez que se recibe una llamada entrante. Contiene la información que decidas incluir -nombre del contacto, cargo, correo electrónico, estado, etc.- para que puedas atender las llamadas con contexto y personalizar las conversaciones en un instante.

Tendrá que integrar la receta de Insight Card (imagen inferior) con el tablero que contiene sus números de teléfono:

Esta receta se utilizará para crear Insight Cards, que empujan la información de contacto de monday.com a su teléfono Aircall cada vez que recibe una llamada entrante.

Si es la primera vez que integras tu cuenta de monday.com y Aircall, se te pedirá que autorices la integración:

Una vez autorizada, se te pedirá que selecciones un número de Aircall con el que integrarte.

Una vez seleccionado, podrás hacer clic en 'Añadir número' para continuar con la configuración en monday.com.

⚠️ Ten en cuenta que sólo funcionarán en monday.com las llamadas hacia y desde los números de Aircall añadidos a tu integración. En caso de que necesites añadir o eliminar algún número en el futuro, puedes hacerlo directamente en el panel de control de Aircall navegando a la página de integraciones, haciendo clic en tu integración de monday.com y seleccionando 'Añadir o eliminar números:'

Se le pedirá que elija la columna de su tablero que contenga números de teléfono, que puede ser cualquier columna con el tipo 'teléfono'. También se le pedirá que elija dos columnas de información para enviarlas a sus Insight Cards. En nuestro ejemplo, hemos elegido mostrar la empresa y el correo electrónico de cada contacto.

Con estas selecciones, su Insight Card tendrá este aspecto:

Siéntase libre de añadir tantas recetas de Insight Card como sea necesario en caso de que necesite más de dos piezas de información para cada llamada, o en caso de que quiera buscar múltiples columnas para los números de teléfono (es decir, ¡buscar tanto los números de trabajo como los de móvil en cada contacto!)

⚠️ Ten en cuenta que debes introducir los números de tus contactos en formato E.164, ya que actualmente es el único formato compatible con la integración.

Cómo utilizar las recetas de automatización para registrar las llamadas

Para registrar las llamadas en monday.com, tendrá que integrar la receta de registro de llamadas (imagen inferior) con su tablero de llamadas de Aircall:

Simplemente haga clic en 'Añadir al tablero' para añadir esta receta a los tableros respectivos.

Deberá integrar la segunda receta con su tablero de Llamadas de Aircall. Por favor, asegúrese de que tiene su tablero de Aircall Calls conectado al tablero que contiene los números de teléfono antes de continuar con esta receta. Se le pedirá que elija cómo se mapea su información de Aircall en las columnas de su tablero de Llamadas de Aircall, a qué columnas del tablero de Llamadas de Aircall desea que se vinculen las llamadas y a qué tablero desea que se vinculen las llamadas.

Al asignar la información de Aircall a su tablero de Llamadas de Aircall, tendrá los siguientes campos de información de Aircall como opciones:

En nuestro ejemplo hemos seleccionado asignar la información de Aircall a todas las columnas del tablero de llamadas de Aircall y luego vincular las llamadas a nuestro tablero de contactos.

En este último ejemplo, puede vincular las llamadas al tablero que contiene su número de teléfono (si no está utilizando un tablero de contactos).

Hay que tener en cuenta un par de cosas importantes:

• Aunque puede asignar la información de la forma que considere más adecuada, le recomendamos encarecidamente que se asegure de vincularla:

  • Los comentarios a la columna Comentarios

  • Etiquetas a la columna Etiquetas

  • Enlace de activos a la columna Grabación/Correo electrónico

• Cualquier columna de texto que tenga le permitirá asignar múltiples campos de Aircall.

De esta manera, todas las notas, etiquetas y grabaciones de Aircall se registran en el lugar preciso de su tablero.

Para conocer las mejores prácticas sobre la asignación de los campos, siga esta guía:

Visualización de llamadas

Después de añadir las recetas de automatización a los tableros apropiados, está listo para empezar a usar Aircall con monday.com.

Para ver sus llamadas, le recomendamos que abra la vista de la tarjeta de elementos de un contacto, donde podrá ver todas las llamadas entrantes y salientes con ese contacto:

Si estás usando un tablero de Contactos, es muy recomendable que enlaces tus tableros como se sugiere arriba para que puedas tener una vista centralizada de todas tus llamadas con los contactos a través de la página de la Tarjeta de Elementos.

💡 Si tu cuenta de monday.com ha sido actualizada a la última versión es posible que no tengas la vista 'Tarjeta de artículo'. Si es así, abre cualquier artículo, haz clic en 'Añadir vista' en la parte superior derecha y selecciona 'Tarjeta de artículo'. Dentro de la tarjeta de artículo, haz clic en 'Añadir widget' y luego en 'Tableros conectados'. Abra la configuración del widget de tableros conectados y seleccione la opción 'enlace a las convocatorias'.

Si quieres ver un registro de todas las llamadas entrantes y salientes, puedes verlas en el tablero de Llamadas de Aircall:

💡 La visualización de las llamadas en la tarjeta de elementos de un contacto es la forma más eficaz de aprovechar los datos de las llamadas, ya que proporciona una línea de tiempo completa de las interacciones con ese contacto. El tablero de llamadas de Aircall es un repositorio de todas las llamadas.