Con la integración de monday.com, puedes registrar automáticamente las llamadas en tus tableros y mostrar información importante de monday.com en tu aplicación de teléfono Aircall cuando realizas o recibes llamadas. ¡Lo mejor es que configurar esta integración es rápido y fácil!
Si eres nuevo en Aircall, ten en cuenta que debes tener al menos un plan estándar de monday.com para usar esta integración.
Si no tienes experiencia en monday.com, te recomendamos que consultes la Base de conocimientos de monday.com para familiarizarte con su plataforma. Este artículo está dirigido a los usuarios actuales de monday.com.
Instalación de la integración de monday.com en el panel de Aircall
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Inicie sesión en el Panel de control de administración Aircall
- Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda y navegue hasta la pestaña Descubrir integraciones .
- Seleccione monday.com y haga clic en Instalar integración
- Si es la primera vez que integra su cuenta de monday.com y Aircall, se le solicitará que autorice la integración
Una vez autorizado, se le pedirá que seleccione un número de Aircall para integrar.
Después de seleccionar un número, haga clic en "Agregar número" para continuar con la configuración en monday.com.
⚠️ Tenga en cuenta que solo las llamadas hacia y desde los números de Aircall agregados a su integración funcionarán en monday.com. Si necesita agregar o eliminar números en el futuro, puede hacerlo directamente en el Panel de Aircall navegando a la página Integraciones, haciendo clic en su integración de monday.com y seleccionando " Agregar o eliminar números: ”
Configuración de la placa
Para utilizar la integración de monday.com y Aircall, necesitará dos paneles: el panel de llamadas de Aircall y un panel que almacene números de teléfono.
Para crear el tablero de llamadas de Aircall, dirígete a tu cuenta de monday.com, haz clic en “Agregar” → “Elegir de la plantilla” y luego busca y agrega “Llamadas de Aircall”
Para el segundo tablero, según la función de su equipo y la configuración existente de monday.com, es posible que ya tenga un tablero que almacene números de teléfono. De lo contrario, cree un tablero de “Contactos” haciendo clic en “Agregar” → “Elegir de la plantilla” y luego busque y agregue “Contactos”.
💡Si planeas usar monday.com como una solución CRM, te recomendamos usar la plantilla CRM. Esta plantilla incluye un panel de contactos.
Conexión de las placas:
Una vez que haya agregado estos tableros, deberá conectar su tablero de llamadas de Aircall al tablero que contiene sus números de teléfono (ya sea el tablero de Contactos o un tablero existente que contenga números de teléfono).
Si está utilizando un panel de Contactos: abra su panel de Llamadas de Aircall, desplácese hacia la derecha, haga clic en el signo más y elija “Conectar paneles”, luego seleccione “Contactos”.
Si está utilizando una columna de número de teléfono en otro tablero: abra su tablero de llamadas de Aircall, desplácese hacia la derecha, haga clic en el signo más y elija “Conectar tableros”, luego seleccione el tablero que contiene los números de teléfono.
💡 Si tienes varios tableros con el mismo nombre en diferentes espacios de trabajo, asegúrate de conectarte al tablero apropiado. Recomendamos usar nombres distintos para los tableros a fin de evitar confusiones.
Una vez conectado, podrá reflejar columnas entre su tablero de llamadas de Aircall y cualquier otro tablero que elija. Esto significa que puede tomar información valiosa de las llamadas de su tablero de llamadas de Aircall (resultados, etiquetas, grabaciones y más) y reflejar esos datos en los espacios de trabajo relevantes.
Para obtener más información sobre cómo reflejar columnas y conectar placas, visite la Base de conocimientos de monday.com .
Uso de recetas de automatización para registrar llamadas
Ahora que sus tableros están listos, el siguiente paso es integrarlos con Aircall.
Cada tablero tendrá un botón 'Integrar' en el que se puede hacer clic:
Esto lo llevará al 'Centro de integraciones' donde puede buscar 'Aircall' y hacer clic en 'Recetas de Aircall', donde habrá dos recetas: Tarjetas de información y Registro de llamadas.
Para registrar llamadas en monday.com, deberá integrar la receta de registro de llamadas (que se muestra a continuación) con su tablero de llamadas de Aircall:
Simplemente haga clic en 'Agregar al tablero' para agregar esta receta a los tableros respectivos.
⚠️ Asegúrate de tener tu placa Aircall Calls conectada a la placa que contiene los números de teléfono antes de continuar con esta receta.
Se le solicitará que elija cómo se asigna su información de Aircall a las columnas del tablero de Llamadas de Aircall, a qué columnas del tablero de Llamadas de Aircall desea que se vinculen las llamadas y a qué tablero desea que se vinculen las llamadas.
Después de elegir "Llamada" para la primera selección, se le solicitará que asigne la información de Aircall a columnas específicas en el tablero de Llamadas de Aircall.
Al asignar su información de Aircall a su tablero de llamadas de Aircall, tendrá los siguientes campos de información de Aircall como opciones:
| Correo electrónico del agente de Aircall | El correo electrónico del usuario de Aircall que realizó o recibió la llamada, tal como está guardado en Aircall. |
| Nombre del agente de Aircall | El nombre del usuario de Aircall que realizó o recibió la llamada, tal como está guardado en Aircall. |
| Dirección de llamada | La dirección de la llamada: entrante o saliente. |
| Identificación de llamada | Un ID único proporcionado para cada llamada que se puede enviar al soporte de Aircall para obtener ayuda para solucionar problemas en ejemplos de llamadas específicas. |
| Resultado de la llamada de Aircall | Resultado de llamada definido por Aircall: entrante respondida, perdida, correo de voz, saliente respondida, sin responder. Tenga en cuenta que las llamadas salientes conectadas a mensajes de correo de voz o automáticos se marcarán como "salientes respondidas". |
| Estado de la llamada de Aircall | El estado de la llamada. |
| Nombre de la línea Aircall | El nombre del número de Aircall que realizó/recibió la llamada. |
| Número de línea de Aircall | El número real de Aircall que realizó/recibió la llamada. |
| Comentarios | Las notas dejadas en la llamada en Aircall. |
| Número externo | El número real que realizó/recibió la llamada a/desde Aircall (es decir, el número del contacto). |
| Etiquetas | Las etiquetas que quedan en la llamada en Aircall. |
| Comenzó en | La fecha y hora en que se marcó inicialmente la llamada. |
| Respondido en | La fecha y hora en que se respondió la llamada. |
| Finalizó en | La fecha y hora en que se colgó la llamada. |
| Enlace de activo | El enlace de grabación que contiene la grabación de la llamada o el correo de voz. |
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Si bien puedes mapear la información de la manera que consideres mejor, te recomendamos enfáticamente asegurarte de vincular:
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Comentarios en la columna Comentarios
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Etiquetas a la columna Etiquetas
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Enlace de activo a la columna Grabación/Buzón de voz
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Cualquier columna de texto que tenga le permitirá asignar múltiples campos de Aircall.
De esta manera, todas las notas, etiquetas y grabaciones de Aircall se registran en el lugar correcto en su tablero.
Para conocer las mejores prácticas sobre cómo mapear los campos, siga esta guía:
| Columna del foro de llamadas de monday.com | Campo de llamada aérea |
| Nombre | Dirección de llamada de Aircall & nombre de línea de Aircall *Puede agregar tantos campos como desee a esta columna, junto con el texto |
| Identificador de llamada | Identificador de llamadas |
| Dirección de la llamada | Dirección de la llamada |
| Estado de la llamada | Estado de la llamada de Aircall |
| Resultado | Resultado de la llamada de Aircall |
| Número de teléfono externo | Número externo |
| Nombre del número de Aircall | Nombre de la línea Aircall |
| Dígitos del número de Aircall | Número de línea de Aircall |
| Nombre del agente de Aircall | Nombre del agente de Aircall |
| Correo electrónico del agente de Aircall | Correo electrónico del agente de Aircall |
| Comentarios | Comentarios |
| Etiquetas | Etiquetas |
| Creado en | Comenzó en |
| Respondido en | Respondido en |
| Finalizó en | Finalizó en |
| Enlace de activos | Enlace de grabación/buzón de voz |
Uso de recetas de automatización para crear tarjetas de información
💡 Una Tarjeta de información es una ventana emergente que aparece en el teléfono Aircall cada vez que recibes una llamada entrante. Contiene la información que elijas incluir (nombre del contacto, cargo, correo electrónico, estado, etc.) para que puedas recibir llamadas con contexto y personalizar las conversaciones al instante.
Para crear tarjetas de información, deberá integrar la receta de la tarjeta de información (que se muestra a continuación) con el tablero que contiene sus números de teléfono:
Se le solicitará que elija la columna de su tablero que contiene números de teléfono, que puede ser cualquier columna con el tipo "teléfono". También se le solicitará que elija dos columnas de información para insertar en sus tarjetas de información. En nuestro ejemplo, hemos elegido mostrar la empresa y el correo electrónico de cada contacto.
Con estas selecciones, su tarjeta Insight se verá así:
¡Siéntete libre de agregar tantas recetas de tarjetas Insight como sea necesario si necesitas más de dos piezas de información para cada llamada, o si quieres buscar números de teléfono en varias columnas (es decir, buscar números de trabajo y de móvil en cada contacto)!
⚠️ Tenga en cuenta que debe ingresar los números de sus contactos en formato E.164 , ya que actualmente es el único formato compatible con la integración.
Visualización de llamadas
Después de agregar las recetas de automatización a los tableros correspondientes, ¡estará listo para comenzar a usar Aircall con monday.com!
Para ver sus llamadas, le recomendamos abrir la vista de Tarjeta de elemento de un contacto, donde puede ver todas las llamadas entrantes y salientes con ese contacto:
Si está utilizando un tablero de Contactos, se recomienda encarecidamente que vincule sus tableros como se sugiere anteriormente para que pueda tener una vista centralizada de todas sus llamadas con contactos a través de la página de Tarjeta de artículo.
💡 Si tu cuenta de monday.com se ha actualizado a la última versión, es posible que no tengas la vista "Ficha de artículo". Si es así, abre cualquier artículo, haz clic en "Agregar vista" en la parte superior derecha y selecciona "Ficha de artículo". Dentro de la Ficha de artículo, haz clic en "Agregar widget" y luego en "Tableros conectados". Abre la configuración del widget del tablero conectado y selecciona la opción "Enlace a llamadas".
Si desea ver un registro de todas las llamadas entrantes y salientes, puede verlas en el tablero de llamadas de Aircall:
💡 Ver las llamadas en la tarjeta de elemento de un contacto es la forma más eficaz de aprovechar los datos de las llamadas, ya que proporciona una cronología completa de las interacciones con ese contacto. El tablero de llamadas de Aircall es un repositorio de todas las llamadas.