Ayudar a sus clientes a obtener las respuestas correctas significa tomar notas detalladas durante la conversación. Usar la sección de notas directamente en Aircall Phone te permite recordar esos detalles importantes para más adelante.
Agregar notas también es útil para sus compañeros de equipo, ya que el próximo agente en contacto tendrá acceso a toda la información relevante relacionada con su último punto de contacto. Tus Notas serán visibles para todos los compañeros de equipo asignados a la misma línea telefónica.
En Aircall, puedes utilizar la función Notas de varias maneras:
Agregar notas durante la llamada
- Mientras estás en una llamada con un cliente, puedes agregar notas rápidamente seleccionando el botón Notas .

- Una vez seleccionada, la barra de Notas se abrirá y podrá comenzar a escribir. Cuando hayas terminado, presiona Listo

- Después de hacer clic en Listo , cierre la vista Llamada finalizada haciendo clic en la "X" en la esquina superior izquierda
Asegúrese de cerrar siempre la vista Llamada finalizada para guardar su nota. Si actualiza la página antes de hacer clic para salir de esta vista, sus notas no se guardarán.
Agregar notas después de una llamada
Puede agregar notas a una llamada una vez finalizada desde la sección Tareas pendientes o Historial de llamadas . Simplemente haga clic en una llamada de una de estas secciones para abrir la página Detalles de la llamada y haga clic en Agregar notas . Tenga en cuenta que una vez guardada una nota, ya no se puede editar.

Aquí puede comenzar a escribir en el cuadro Notas : haga clic en Guardar para asegurarse de que se agreguen las notas.

Entonces, ¿cómo sabes que tú o tu compañero de equipo agregaron notas? Simple. Desde la sección Tareas pendientes o Historial de llamadas , verás en el Registro de llamadas que se agregaron Notas .

Usar Notes con tu CRM
Tenga en cuenta que cualquier Nota que haya tomado en una llamada se sincronizará con el CRM integrado con su número.
Una vez que se haya cerrado la vista Llamada finalizada y se haya guardado la Nota , las Notas se completarán en tu CRM.
Es importante tener en cuenta que las notas se guardan al final de las llamadas, por lo que las notas tomadas durante la llamada se pueden sincronizar con el CRM solo después de cerrar la vista Llamada finalizada.
Una vez que se ha enviado una nota a su CRM, no hay forma de editarla o cambiarla directamente.