A continuación se muestra una visión general de cómo se puede utilizar Aircall conectado con Zoho CRM. Si desea saber cómo configurar su integración con Zoho CRM, haga clic aquí.
⚠️ NOTA: Aircall no admite campos personalizados. Por favor, asegúrese de que está utilizando los campos por defecto en Zoho CRM para asegurar que su integración funciona como se espera. Aircall requiere que se utilice al menos uno de los tres campos siguientes para que la integración funcione correctamente:
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Contactos
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Leads
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Cuentas
La actividad de las llamadas se registra automáticamente en Zoho CRM
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Los detalles de las llamadas se registran en la sección Activities del perfil de un contacto, lead o cuenta con detalles clave sobre la llamada, incluyendo si fue entrante o saliente, contestada o perdida, y el nombre de la línea Aircall que se utilizó
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Todos los comentarios de la llamada capturados en Aircall también se registran como Notas, junto con la duración de la llamada y un enlace a la grabación de la llamada
- Etiquetas también se sincronizarán entre sus llamadas y sus páginas de Cuenta, Contacto y Cliente potencial de Zoho CRM
- ⚠️ Nota: Para que la integración pueda añadir una etiqueta a una Cuenta, Contacto o Cliente potencial en Zoho CRM, la etiqueta debe formar parte de la lista de etiquetas existente en Zoho CRM antes de la llamada. Por ejemplo, si desea utilizar la etiqueta "Demo_Booked" en Aircall, la etiqueta "Demo_Booked" ya debe existir en los módulos "Contact", "Lead"o "Cuenta"
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Visite este enlace para saber cómo crear y gestionar etiquetas en Zoho CRM
Vea quién llama y acceda a Zoho CRM con un solo clic
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Con Caller Insights de Aircall, aircall mostrará un enlace a la información del contacto o cliente potencial en Zoho CRM en cuanto suene el teléfono o mientras esté al teléfono. La información de la operación asociada a un contacto o cliente potencial también aparecerá si existe, mostrando las dos operaciones más recientes.
- El nombre del contacto sólo aparecerá cuando tenga un contacto guardado con el número en Aircall.
Formatos de número aceptados:
⚠️ Nota: Aunque la integración puede funcionar correctamente con formatos de número distintos de E.164 (como US3), el uso de estos formatos puede provocar problemas con el registro de llamadas. Por ello, se recomienda encarecidamente utilizar el formato internacional E.164, sin espacios en el número.
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Solución de problemas: Si la ventana emergente Caller Insights no aparece en Aircall, compruebe que el número está asociado a un contacto o cliente potencial en Zoho CRM y que el formato del número es compatible con la integración.
Crear una nueva cuenta, contacto o cliente potencial en Zoho CRM
Desde el panel de control de Aircall, elija en cualquier momento si las llamadas a/desde nuevos números deben crear una nueva cuenta, contacto o cliente potencial en Zoho CRM, o no hacer nada:
La actividad de SMS se registra en Zoho CRM
- Los SMS también se registrarán en Zoho CRM, al igual que las llamadas
- Los mensajes se registrarán en las secciones Timeline y Notes, y registrarán cada mensaje individual