La integración Aircall-Salesloft tiene mucho que ofrecer al brindar fácil acceso a una vista más detallada de la persona que llama cada vez que suena el teléfono. ¡Afortunadamente, la configuración solo lleva unos minutos!
Antes de comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador en Aircall , Salesloft y Salesforce . y que estás utilizando la misma dirección de correo electrónico para cada cuenta.
⚠️ Tenga en cuenta que la integración Aircall-Salesloft utiliza su cuenta de Salesforce al buscar el apropiado Registros de clientes potenciales o contactos para llamadas. La integración Aircall-Salesloft primero buscará el número en Salesforce y luego buscará en Salesloft un correo electrónico que coincida con el cliente potencial o correo electrónico de contacto guardado en Salesforce . La integración Aircall-Salesloft busca números en Salesforce utilizando el E164 (ej: +18882406923, +33176360695), Nacional formatos (ej: (888) 240-6923, 01 76 36 06 95) e Internacional (ej: 18882406923, 33176360695). Para garantizar una funcionalidad adecuada, asegúrese de que cada registro de Cliente potencial o Contacto esté guardado tanto en Salesforce como en Salesloft con un número. en uno de estos formatos, y con el mismo correo electrónico en cada cuenta.
Instalación de la integración de Salesloft
Siga los sencillos pasos que se indican a continuación para comenzar:
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Inicie sesión en el Administrador de Aircall Panel de control
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Seleccione Integraciones & API desde el menú de la barra lateral izquierda
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Busque y haga clic en Salesloft en la sección Descubrir integraciones
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Haga clic en Instalar integración para iniciar el flujo de instalación
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Haga clic en Autorizar
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En Seleccionar números haga clic en Agregar números
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Seleccione los números que le gustaría vincular a la integración de Salesloft y luego haga clic en Agregar números en la esquina inferior derecha para continuar
⚠️ Tenga en cuenta que puede optar por omitir este paso si es necesario, pero para que la actividad de llamadas inicie sesión en Salesloft, deberá seleccionar al menos un número. Si desea agregar o eliminar números asociados con su integración en cualquier momento, puedes hacerlo directamente en el Panel de Aircall .
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Será redirigido a una página que le solicitará que seleccione/inicie sesión en la cuenta de Salesforce con la que desea integrarse
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Una vez que haya iniciado sesión, se le dirigirá a una página de acceso. Haga clic en Permitir
- A continuación, serás redirigido para iniciar sesión en Salesloft
- Una vez que haya completado estos pasos, su integración ya estará activa. Haga clic Finalizar para ser dirigido a la configuración de integración de Salesloft
Configuración de sus ajustes de integración
Después de hacer clic en Finalizar , serás dirigido a la página del Panel de control de Aircall donde configuras tus ajustes de integración Salesloft :
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Cambia tu integración a/desde Activa/Inactiva
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Añade un nombre personalizado para tu integración
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Agrega o elimina los números de Aircall que deseas conectar a tu integración de Salesloft. Tenga en cuenta que las llamadas hacia/desde cualquier número no conectado no se registrarán en Saleloft
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Eliminar tu integración
Sincroniza las etiquetas de Aircall con tus etiquetas de cadencia
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Seleccione Configuración de llamadas en la barra de menú del lado izquierdo
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Agregue una etiqueta para cada etapa de cadencia, por ejemplo. Completada , Rechazada, etc. Cada vez que un agente etiqueta una llamada como "Completada" en Aircall, la etapa de contacto cambiará a "Completada" en Salesloft
🎉 ¡Tu integración ya está lista para usar!