⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

La integración Aircall-Salesloft tiene mucho que ofrecer al proporcionar un fácil acceso a una visión más detallada de su interlocutor cada vez que suena el teléfono. Afortunadamente, la configuración sólo lleva unos minutos.

Antes de empezar, asegúrese de que tiene derechos de administrador en Aircall, Salesloft y Salesforce, y que está utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

⚠️ Tenga en cuenta que la integración Aircall-Salesloft hace uso de su cuenta de Salesforce a la hora de buscar los registros de clientes potenciales o contactos adecuados para las llamadas. La integración Aircall-Salesloft buscará primero el número en Salesforce, y luego buscará en Salesloft un correo electrónico que coincida con el correo electrónico del Lead o Contacto guardado en Salesforce. La integración Aircall-Salesloft busca números en Salesforce utilizando los formatos E164 (por ejemplo: +18882406923, +33176360695), Nacional (por ejemplo: (888) 240-6923, 01 76 36 06 95) e Internacional (por ejemplo: 18882406923, 33176360695). Para garantizar una funcionalidad adecuada, asegúrese de que cada registro de cliente potencial o contacto se guarde tanto en Salesforce como en Salesloft con un número en uno de estos formatos, y con el mismo correo electrónico en cada cuenta.

Cómo configurar su integración con Salesloft

Inicie sesión al panel de control de Aircall.
Seleccione Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda
Haz clic en la pestaña Descubrir integraciones y busca Salesloft
Abre Salesloft y haz clic en Instalar integración

Ahora se le guiará a través de cuatro sencillos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: Autenticar Aircall

Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una pantalla para que usted agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.

En la ventana emergente, haga clic en Autorizar para permitir que esta integración acceda a la información sobre sus llamadas en Aircall.
Si la integración tiene éxito, verá un mensaje que dice 'Autenticación para Aircall creada con éxito' Una vez que vea esto, haga clic en Siguiente.

Paso 2: Conectar un número de Aircall

Seleccione un número del menú desplegable para conectarse a Salesloft

Paso 3: Autenticar Salesforce

Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una pantalla para que usted agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que elija usted mismo.
Si tiene varias, elija el tipo de instancia de Salesforce que desea conectar en las opciones desplegables.

Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente
Desde la ventana emergente, inicie sesión en su cuenta de administrador de Salesforce
Si la integración es correcta, verá un mensaje que dice Autenticación para Salesforcecreada con éxito. Una vez que vea esto, haga clic en Finalizar.

Paso 4: Autenticación de Salesloft

Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una pantalla para que usted agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente
Desde la ventana emergente, ingrese a su cuenta de administrador de Salesloft
Si la integración es exitosa, verá un mensaje que dice Autenticación para Salesloft creada exitosamente. Una vez que vea esto, haga clic en Finalizar.

Paso 5: Sincronizar las etiquetas de Aircall con sus etiquetas de cadencia

Seleccione ' Call Settings' en la barra de menú de la izquierda
Agregue una etiqueta para cada etapa de cadencia, por ejemplo, Completado, Rebotado, etc. Cada vez que un agente etiquete una llamada como 'Completada' en Aircall, la etapa del contacto se cambiará a 'Completada' en Salesloft.

🎉 ¡Genial, tu integración está activa! Ya está todo listo para sacar el máximo provecho de su integración Aircall-Salesloft.

¿Todavía necesita ayuda? Por favor, siéntase libre de llegar a la Equipo de apoyo y estaremos encantados de ayudarle.