⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

La integración Aircall-SugarCRM ha mucho que ofrecer proporcionando un fácil acceso a una vista más detallada de su persona que llama cada vez que suena el teléfono. Afortunadamente, la configuración sólo lleva unos minutos.

Antes de empezar, asegúrese de que tiene derechos de administrador tanto en Aircall como en SugarCRM, y que está utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas.

• Inicie sesión al panel de control de Aircall.

• Selecciona Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda.

• Haga clic en Descubrir integraciones y busque SugarCRM

• Abre SugarCRM y haz clic en Instalar integración.

Ahora se le guiará a través de tres sencillos pasos que se describen a continuación.

Paso 1: Autenticar Aircall

• Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una pantalla para que usted agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted elija.

• Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.

  

A continuación, se le pedirá que seleccione un número para vincularlo con la integración. Puede omitir este paso si es necesario, y siempre podrá añadir o eliminar números de la integración más adelante en su panel de control de Aircall.

• Después de hacer clic en Omitir por ahora o Añadir número.

Paso 2: Autenticar SugarCRM

• Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una ventana emergente para que usted agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre por defecto ya proporcionado para usted. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que se puede utilizar cualquier nombre aquí, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted elija. También se le pedirá que introduzca su URL de SugarCRM, su nombre de usuario y su contraseña.

• Para encontrar la URL de tu CRM, entra en tu cuenta de SugarCRM. Luego, copie la URL completa que aparece en su navegador y péguela en este campo.

• Una vez que haya introducido la URL de su CRM, el nombre de usuario y la contraseña, haga clic en Añadir.

Paso 3: Completar la instalación

• Como paso final, deberá introducir la URL de su cuenta de Sugar CRM una vez más. Una vez introducida, haz clic en Finalizar.

Si la integración se realiza con éxito, ¡se le dirigirá a la página de configuración de la integración!

🎉 ¡Genial, tu integración está activa! Ya está todo listo y preparado para sacar el máximo partido a su integración Aircall-SugarCRM.

⚠️ Por favor, ten en cuenta: Para poder ver la información de las Oportunidades en tus Aircall Insight Cards, necesitarás estar usando un plan Sugar Sell o Enterprise ya que el módulo de Oportunidades no está disponible dentro de Sugar Serve. Para más información sobre los módulos disponibles con cada licencia de SugarCRM, visita esta página.

¿Sigue necesitando ayuda? Por favor, siéntase libre de llegar a la Equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.