La integración Aircall-SugarCRM tiene mucho que ofrecer al proporcionar un fácil acceso a una visión más detallada de la persona que llama cada vez que suena el teléfono. Afortunadamente, la configuración sólo lleva unos minutos.
Antes de empezar, asegúrese de que tiene derechos de administrador en Aircall y SugarCRM, y que está utilizando la misma dirección de correo electrónico para ambas cuentas. Tenga en cuenta que su Sugar CRM debe estar al menos en la versión 10.0.x para poder instalar la integración.
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Inicie sesión en el panel de control de Aircall.
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Selecciona Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda.
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Haga clic en Descubrir integraciones y busque SugarCRM.
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Abra SugarCRM y haga clic en Instalar integración.
Ahora se le guiará a través de tres sencillos pasos que se describen a continuación.
Paso 1: Autenticar Aircall
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Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una pantalla para que usted agregue un nombre de autenticación requerido. Verá que ya se le ha proporcionado un nombre por defecto. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte por lo que cualquier nombre puede ser utilizado aquí - ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted elija.
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Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.
Se le pedirá que seleccione un número para vincularlo a la integración. Puede omitir este paso si es necesario, y siempre podrá añadir o eliminar números de la integración más adelante en el panel de control de Aircall.
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Después de hacer clic en Omitir por ahora o Añadir número.
Paso 2: Autenticar SugarCRM
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Haga clic en Nueva Autenticación. Esto abrirá una ventana emergente para que usted agregue un nombre de Autenticación requerido. Verá que ya se le ha proporcionado un nombre por defecto. Aunque se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte por lo que cualquier nombre se puede utilizar aquí - ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted elija. También se le pedirá que introduzca su URL SugarCRM, nombre de usuario y contraseña.
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Para encontrar la URL de su CRM, acceda a su cuenta de SugarCRM. A continuación, copia la URL del dominio principal que aparece en tu navegador y pégala en este campo.
⚠️ Tenga en cuenta que sólo debe copiar la URL del dominio principal, sin la "/" al final. Por ejemplo, si la URL completa es"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx", sólo debe copiar y pegar"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com".
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Una vez que haya introducido la URL del CRM, el nombre de usuario y la contraseña, haga clic en Añadir.
Paso 3: Completar la instalación
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Como paso final, deberá introducir la URL de su cuenta Sugar CRM una vez más. Una vez introducida, haz clic en Finalizar.
⚠️ Tenga en cuenta que sólo debe copiar la URL del dominio principal, sin la "/" al final. Por ejemplo, si la URL completa es"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx", sólo debes copiar/pegar"https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com".
Si la integración se realiza correctamente, ¡se te dirigirá a la página de configuración de la integración!
🎉 ¡Genial, tu integración está activa! Ya está todo listo para sacar el máximo provecho de su integración Aircall-SugarCRM.
⚠️ Nota: Para poder ver la información de Oportunidades en tus Aircall Insight Cards, necesitarás estar usando un plan Sugar Sell o Enterprise ya que el módulo de Oportunidades no está disponible dentro de Sugar Serve. Para más información sobre los módulos disponibles con cada licencia de SugarCRM, visita esta página.