Tenga en cuenta que la integración de SugarCRM ya no será compatible a partir de finales de noviembre.
Comuníquese con su administrador de cuentas si desea analizar posibles soluciones personalizadas para esta integración.
La integración Aircall-SugarCRM tiene al brindar fácil acceso a una información más detallada vista de la persona que llama cada vez que suena el teléfono. ¡Afortunadamente, la configuración solo lleva unos minutos!
Antes de comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador tanto en Aircall como en SugarCRM y de que está utilizando la misma dirección de correo electrónico. para ambas cuentas. Tenga en cuenta que su Sugar CRM debe tener al menos la versión 10.0.x para poder instalar la integración.
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Inicia sesión en el panel de Aircall.
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Seleccione Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda.
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Haga clic en Descubrir integraciones y busque SugarCRM
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Abra SugarCRM y haga clic en Instalar integración.
Ahora se le guiará a través de tres sencillos pasos que se describen a continuación.
Paso 1: autenticar Aircall
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Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una pantalla para que agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre predeterminado que ya se le ha proporcionado. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija.
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Haga clic en Crear y aparecerá una ventana emergente.
Luego se le pedirá que seleccione un número para vincularlo con la integración. Puedes omitir este paso si es necesario y siempre podrás agregar o eliminar números de la integración más adelante en tu Panel de Aircall.
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Después de hacer clic en Omitir por ahora o Agregar número .
Paso 2: Autenticar SugarCRM
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Haga clic en Nueva autenticación . Esto abrirá una ventana emergente para que agregue un nombre de autenticación requerido. Verá un nombre predeterminado que ya se le ha proporcionado. Si bien se requiere un nombre, no será visible en ninguna parte, por lo que aquí se puede usar cualquier nombre, ya sea el predeterminado sugerido o un nombre que usted mismo elija. También se le pedirá que ingrese su URL, nombre de usuario y contraseña de SugarCRM .
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Para encontrar su URL de CRM , inicie sesión en su cuenta de SugarCRM . Luego, copia la URL del dominio principal que aparece en tu navegador y pégala en este campo.
⚠️ Tenga en cuenta que debe copiar solo la URL del dominio principal, sin la "/" al final. Por ejemplo, si la URL completa es " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx ", solo debe copiar /pegar " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com "
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Una vez que haya ingresado su URL de CRM, nombre de usuario y contraseña, haga clic en Agregar .
Paso 3: Complete la instalación
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Como paso final, deberá ingresar la URL de su cuenta de Sugar CRM una vez más. Una vez ingresado, haga clic en Finalizar.
⚠️ Tenga en cuenta que debe copiar solo la URL del dominio principal, sin la "/" al final. Por ejemplo, si la URL completa es " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com/#Home/XxXxXxXx-XxXx-XxXx-XxXx-XxXxXxXxXxXx ", solo debe copiar /pegar " https://sg-aircall-demo.demo.sugarcrm.com "
Si la integración se realiza correctamente, se le dirigirá a la página de configuración de integración.
🎉 ¡Genial, tu integración está activa! Estás todo listo y listo para aprovechar al máximo tu integración Aircall-SugarCRM.
⚠️ Tenga en cuenta: para ver la información de Oportunidad en sus tarjetas Aircall Insight, deberá utilizar un plan Sugar Sell o Enterprise, ya que el módulo de Oportunidad no está disponible en Sugar Atender. Para obtener más información sobre los módulos disponibles con cada licencia de SugarCRM, visite esta página .