Tenga en cuenta que la integración de Freshsales ya no será compatible a partir de finales de noviembre.

Comuníquese con su administrador de cuentas si desea analizar posibles soluciones personalizadas para esta integración.

La integración Aircall-Freshsales tiene mucho que ofrecer al optimizar los flujos de trabajo y eliminar la entrada manual de datos después de una llamada telefónica. ¡Afortunadamente, la configuración solo lleva unos minutos!

Antes de comenzar, asegúrese de tener derechos de administrador tanto en Aircall como en Freshsales .

Instalación de su integración de Freshsales

• Para comenzar, inicia sesión en tu Panel de control de Aircall

• Seleccione Integraciones & API desde el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione Freshsales en la sección Descubrir integraciones

• Haga clic en Instalar integración

Ahora se le guiará a través de cuatro sencillos pasos que se describen a continuación:

• Haga clic en Autorizar

• Seleccione un número que deba vincularse a su integración y luego haga clic en Agregar número

  ⚠️ Tenga en cuenta que puede omitir este paso si es necesario, pero no se registrarán llamadas hasta que se conecte un número . También puedes cambiar o agregar más números a la integración en tu Panel de Aircall después de que se haya instalado la integración.

• Siga los pasos y recopile la información solicitada en la página siguiente, luego haga clic en Siguiente

  

• Antes de continuar, deberá:

  • Ten listo tu subdominio Freshsales

    El subdominio de la URL del dominio de su cuenta Freshsales: por ejemplo, para el dominio ' https://aircall.freshsales.io ', el subdominio sería “aircall”

  • Tenga lista la clave API de su cuenta Freshsales

    Vaya a su cuenta de Freshsales y haga clic en el avatar de su cuenta en la parte superior derecha. Haga clic en Configuración y navegue hasta la pestaña Configuración de API donde podrá encontrar y copiar la clave API de su cuenta

  • Crear una actividad de ventas de Aircall personalizada

    Vaya a su Configuración de administrador en el menú del lado izquierdo y haga clic en Actividades de ventas . Desplácese hacia abajo hasta Actividades de ventas personalizadas y haga clic en Crear actividad de ventas . Crea una nueva actividad con el nombre 'Aircall'

    
    
    

    
    ⚠️ El nombre de este tipo de actividad debe ser 'Aircall' para que la integración se ejecute sin problemas .

• Introduzca su subdominio y clave API , a continuación, haga clic en Siguiente

• Haga clic en Finalizar para completar la instalación

¿Cuáles son las configuraciones disponibles?

• Inicie sesión en su Panel de control de Aircall

• Haga clic en Integraciones & API en el menú de la barra lateral izquierda

• Seleccione su integración de Freshsales en la pestaña Mis integraciones :

Generalidades -

En la sección Números conectados podrás:

• Elige qué números de Aircall están conectados a tu integración de Freshsales. Cualquier número que no esté conectado no registrará llamadas en Freshsales

Configuración -

En la sección Resultado de la llamada , podrá:

• Elija qué resultado desea que registre cada tipo de llamada dentro de Freshsales. Las opciones incluirán cualquier resultado que hayas añadido a la actividad de ventas personalizada "Aircall" que hayas creado

En la sección Configuración de Freshsales podrás elegir:

• Ya sea para crear un contacto, cliente potencial o cuenta de ventas para cualquier llamada desde números que no existen en Freshsales

• Si se debe buscar un contacto, cliente potencial o cuenta de ventas existente en Freshsales cuando se realiza o recibe una llamada

• A qué usuario asignar llamadas en caso de que no se ubiquen usuarios de Freshsales para una llamada en particular

¿Aún necesitas ayuda? No dude en comunicarse con Equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.